Kirjanpitäjän käyttökokemukset Dynamics 365 Business Centralissa

Artikkeli
10/19/2023

Huomautus

Azure Active Directory on nyt Microsoft Entra ID. Lisätietoja

Kaikkien yritysten on pidettävä kirjanpitoa ja hyväksyttävä se. Jotkin yritykset käyttävät ulkoista kirjanpitäjää, ja joillain yrityksillä on oma kirjanpitäjä. Olit kummanlainen kirjanpitäjä tahansa, voit käyttää kirjanpitäjän roolikeskusta Business Centralin kotisivunasi. Siitä saat avattua kaikki sivut, joita tarvitset työssäsi.

Kirjanpitäjän roolikeskus

Roolikeskus on koontinäyttö, joka sisältää reaaliaikaisia avainlukuja näyttäviä toimintoruutuja, joista saat nopean pääsyn tietoihin. Sivun yläreunassa on valintanauha, josta pääset käyttämään lisätoimintoja, kuten eniten käytettyjen raporttien ja laskelmien avaaminen Excelissä. Yläosassa olevan siirtymispalkin avulla voit vaihtaa eniten käyttämiesi luetteloiden välillä. Täällä näkyy muita alueita, kuten Kirjatut asiakirjat sekä eri tyyppisiä yrityksen kirjaamia asiakirjoja.

Jos olet uusi Business Central -käyttäjä, voit avata opetusvideoiden luettelon suoraan roolikeskuksesta. Voit avata myös Aloitusoppaan, joka osoittaa sovelluksen tärkeimmät osat.

Yritystoiminto

Jos työskentelet useissa Business Central -yrityksissä, kannattaa ehkä käyttää Yritystoiminto-sivua työn seuraamiseen. Katso lisätietoja kohdasta Työnhallinta useiden yritysten välillä yritystoiminnossa.

Ulkoisen kirjanpitäjän kutsuminen Business Centraliin

Jos käytät ulkoista kirjanpitäjää kirjojen ja talousraportoinnin hallinnassa, järjestelmänvalvojasi voi kutsua kirjanpitäjän Business Centraliisi, jolloin he saavat käyttöönsä kirjanpitotietosi. Business Central sisältää kolme lisenssiä, joiden tyyppi on ulkopuolinen kirjanpitäjä. Saat lisätietoja käyttöoikeuksista lataamalla Microsoft Dynamics 365 Business Centralin käyttöoikeusoppaan.

Kun kirjanpitäjä on saanut Business Centralin käyttöoikeudet, hän voi käyttää Kirjanpitäjä-roolikeskusta. josta pääsee kätevästi kirjanpitäjän työssään eniten käyttämille sivuille. He voivat myös käyttää yritystoimintoa työnsä hallitsemiseen omassa Business Central -ohjelmassaan. Katso lisätietoja kohdasta Työnhallinta useiden yritysten välillä yritystoiminnossa.

Ulkopuolisen kirjanpitäjän kutsumista on helpotettu. Avaa vain Käyttäjät-sivuta ja valitse sitten valintanauhassa Kutsu ulkoinen kirjanpitäjä -toiminto. Saat käyttöösi valmiin sähköpostiviestin, johon sinun tarvitsee vain lisätä kirjanpitäjän työsähköpostiosoite. Voit sitten lähettää kutsun.

Huomautus

Kutsun lähettäminen, edellyttää, että SMTP-sähköposti on määritetty. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostin määrittäminen.

Tärkeä

Kirjanpitäjän sähköpostiosoitteen on oltava Microsoft Entra ID:hen perustuva työsähköpostiosoite. Jos kirjanpitäjä käyttää jotakin muuta sähköpostityyppiä, kutsua ei voi lähettää.

Tämä tehtävä edellyttää pääsyä käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallintaan Microsoft Entra ID:ssä. Tämän kutsun lähettäneen käyttäjän on määritettävä Yleinen järjestelmänvalvoja -rooli tai Käyttäjän järjestelmänvalvoja -rooli Microsoft 365 -hallintakeskuksessa. Lisätietoja on kohdassa Tietoja järjestelmänvalvojarooleista(Microsoft 365:n järjestelmänvalvojasisältö).

Kirjanpitäjän lisääminen Microsoft 365:iin Azure-portaalissa

Jos järjestelmänvalvoja tai jälleenmyyntikumppani ei halua käyttää Ulkoisen kirjanpitäjän kutsuminen -opasta, hän voi lisätä ulkoisen käyttäjän Azure-portaaliin ja määrittää tälle käyttäjälle ulkoisen kirjanpitäjän käyttöoikeuden. Lisätietoja on kohdassa Nopeasti alkuun: Lisää vieraskäyttäjiä hakemistoon Azure-portaalissa.

Kirjanpitäjän lisääminen vieraskäyttäjäksi

Avaa Azure -portaali.
Valitse vasemmanpuoleisessa ruudussa Microsoft Entra ID.
Valitse Hallitse-kohdassa Käyttäjät.
Valitse Uusi vieraskäyttäjä.
Valitse Uusi käyttäjä -sivulla Kutsu käyttäjä, ja lisää sitten tietoja ulkoisesta kirjanpitäjästäsi.

Voit halutessasi lisätä kirjanpitäjälle henkilökohtaisen tervetuloviestin, jotta he tietävät, että lisäät heidät kohteeseen Business Central.
Valitse Kutsu lähettääksesi automaattisen kutsun. Ilmoitus tulee näkyviin oikeaan yläkulmaan viestinä Käyttäjän kutsuminen onnistui.
Kun olet lähettänyt kutsun, käyttäjätili lisätään automaattisesti hakemistoon vieraana.

Seuraavaksi sinun on määritettävä uudelle vieraskäyttäjälle käyttöoikeus Business Central.

Voit antaa kirjanpitäjälle pääsyn kohteeseen Business Central

Valitse Azure-portaalissa juuri lisätyn käyttäjän Profiili ja valitse sitten Muokkaa
Päivitä Käyttösijainti-kenttään asianomainen maa tai alue ja valitse sitten Tallenna.
Valitse Käyttöoikeudet ja avaa sitten Varaukset.
Valitse Dynamics 365 Business Central Ulkoinen kirjanpitäjä -käyttöoikeus.

Jos tämä käyttöoikeus ei ole saatavilla, ota yhteyttä jälleenmyyjäkumppaniisi ja lisää käyttöoikeus tilaukseesi.

Erityisesti arviointia varten kokeiluvuokraajassa voit käyttää saatavilla olevaa Dynamics 365 Business Central for IWs -lisenssiä sen sijaan. Et kuitenkaan voi käyttää tämäntyyppistä lisenssiä, jos olet jo ostanut Business Centralin.
Tallenna tehtävä.

Jos tämä onnistuu, käyttöoikeus määritetään vieraskäyttäjälle ja vierastili luodaan.

Uuden käyttäjän tuominen kohteeseen Business Central

Kirjanpitäjä saa sähköpostiviestin, joka ilmoittaa hänelle, että hänelle on annettu pääsy Microsoft Entra ID:hen. Seuraavaksi sinun on annettava heille oikeus käyttää oikeaa yritystä kohteessa Business Central.

Kirjanpitäjän lisääminen oikeaan yritykseen

Avaa Business Central-yritys, johon haluat antaa kirjanpitäjälle käyttöoikeuden, kohteessa https://businesscentral.dynamics.com.
Valitse -kuvake, syötä Käyttäjät ja valitse sitten vastaava linkki.
Valitse Hae uudet käyttäjät Microsoft 365:stä -toiminto.

Tämä tuo käyttäjätilin, jonka loit Azure-portaalissa yritykselle. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjän lisääminen Business Centralissa.

Jos haluat antaa käyttöoikeudet useille yrityksille, sinun on kirjauduttava jokaiseen yritykseen ja toistettava tämä prosessi. Vaihtoehtoisesti voit päivittää kirjanpitäjän käyttäjäprofiilin käyttöoikeusryhmät kohteessa Business Central, esimerkiksi määrittämällä heille D365 Bus Premium -käyttäjäryhmän. Lisätietoja on kohdassa Määritä käyttöoikeudet käyttäjille ja ryhmille.

Katso myös

Rahoitus
Rahoituksen määrittäminen
Pääkirjanpito ja tilikartta
Vuosien ja jaksojen sulkeminen
Dimensioiden käyttäminen
Rahoituslaskelmien analysointi Excelissä
Työnhallinta useiden yritysten välillä yrityksen keskittimessä
Käsittele kohdetta Business Central
Kassavirta-analyysin määrittäminen

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen