Kontaktien lisääminen segmentteihin

Kun olet luonut segmentin ja syöttänyt sen perustiedot, haluat ehkä lisätä segmenttiin kontakteja. Voit tehdä tämän täyttämällä rivit Segmentti-ikkunassa manuaalisesti, mutta nopeampi ja helpompi tapa on käyttää Lisää kontakteja-toimintoa.

Kontaktin lisääminen segmenttiin:

  1. Valitse Lamppu, joka avaa Kerro, mitä haluat tehdä -toiminnon -kuvake, syötä Segmentit ja valitse sitten liittyvä linkki.
  2. Valitse segmentti ja valitse sitten Lisää kontakteja -toiminto. Lisää kontakteja -eräajo-ikkuna avautuu.
  3. Määritä Kontakti-osassa suodattimet, joiden tietojen mukaan kontaktit valitaan.

Anna lisää suodattimia jäljellä olevissa osissa ja valitse sitten OK-painike.

Jos olet lisännyt kontakteja vahingossa ja haluat siirtyä edelliseen vaiheeseen, valitse Takaisin-toiminto.

Kontaktien lukumäärän määrittäminen uudelleen

Kun olet valinnut yhteen segmenttiin tulevat kontaktit, haluat ehkä poistaa joitakin niistä. Voit tehdä sen manuaalisesti poistamalla kontaktit riveiltä Segmentti-ikkunassa. Helpompi ja nopeampi tapa on käyttää Tarkenna kontakteja -toimintoa.

  1. Avaa segmentti.
  2. Valitse Kontaktit ja valitse sitten Tarkenna kontakteja -toiminto. Näyttöön avautuu Poista kontaktit - Määritä uud. -ikkuna.
  3. Syötä Kontakti-osassa suodattimet, joiden avulla segmentistä poistettavien kontaktien valinnassa käytettävät tiedot määritetään.
  4. Lisätä suodattimia tarvittaessa ja valitse sitten OK-painike.

Voit tarkentaa segmenttiä niin monta kertaa kuin haluat. Valitse Takaisin-toiminto, jos olet tarkentanut segmentin vahingossa ja haluat palata edelliseen vaiheeseen.

Saat näkyviin luettelon käyttämistäsi segmentointikriteereistä valitsemalla Yleistä-osan Kriteeritoimenpiteiden lkm -kenttä.

Kontaktien lukumäärän vähentäminen

Kun olet valinnut yhteen segmenttiin tulevat kontaktit, haluat ehkä poistaa joitakin niistä. Voit tehdä tämän poistamalla manuaalisesti Segmentti -ikkunan riveillä, mutta on nopeampi ja helpompi käyttää Vähennä kontakteja -funktiota määrittämään, mitkä kontaktit poistetaan, ja käyttää Tarkenna kontakteja -funktiota määrittämän, mitkä kontaktit säilytetään.

  1. Avaa segmentti.
  2. Valitse ensin Kontaktit ja sitten Vähennä kontakteja -toiminto. Näyttöön tulee Poista kontaktit - Vähennä -ikkuna.
  3. Syötä Kontakti-osassa suodattimet, joiden avulla segmentistä poistettavien kontaktien valinnassa käytettävät tiedot määritetään.
  4. Lisätä suodattimia tarvittaessa ja valitse sitten OK-painike.

Voit vähentää segmentin kontakteja niin monta kertaa kuin haluat. Valitse Takaisin-toiminto, jos olet tarkentanut segmentin vahingossa ja haluat palata edelliseen vaiheeseen.

Katso myös

Segmentin luominen
Segmenttien hallinta
Myyntimahdollisuuksien hallinta
Business Central -ohjelman käyttäminen