Asiakirjan lähetysprofiilien määrittäminen

Voit määrittää jokaiselle asiakkaalle haluamasi myyntiasiakirjojen lähettämistavan. Näin sinun tarvitse valita lähettämistapaa aina, kun valitset Kirjaa ja lähetä -toiminnon.

Asiakirjan lähetysprofiilit -ikkunassa voit määrittää eri lähetysprofiileja, joista voit valita asiakkaan kortin Asiakirjan lähetysprofiili -kentässä. Valitse Oletus-valintaruutu, kun haluat, että asiakirjan lähetysprofiili on kaikkien asiakkaiden oletusprofiili lukuun ottamatta niitä asiakkaita, joiden Asiakirjan lähetysprofiili -kenttään on valittu toinen lähetysprofiili.

Kun valitset Kirjaa ja lähetä -toiminnon myyntiasiakirjassa, näkyviin tulee Kirjaa ja lähetä vahvistus -valintaikkuna, jossa näkyy käytetty lähetysprofiili (joka asiakkaalle määritetty profiili tai kaikille asiakkaille yhteinen oletusprofiili). Valintaikkunassa voit muuttaa myyntiasiakirjan lähetysprofiilia. Lisätietoja on kohdassa Myynnin laskutus.

Asiakirjan lähetysprofiilin määrittäminen

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Asiakirjan lähetysprofiilit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Valitse Asiakirjan lähetysprofiilit -ikkunassa Uusi-toiminto.
  3. Täytä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

Lähetysprofiilin määrittäminen asiakaskortilla

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Asiakkaat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Avaa sen asiakkaan kortti, jolle haluat määrittää lähetysprofiilin.
  3. Valitse Asiakirjan lähetyksen profiili -kentässä profiili, jonka olet määrittänyt edellisessä vaiheessa kuvatulla tavalla.

Katso myös

Myynnin määrittäminen
Myynti
Business Central -ohjelman käyttäminen