Yhteistyötä Teamsin kanssa

Koskee Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksen versiota 9.x

Kun Dynamics 365:n Teams-sovellus on asennettu, sen avulla voi tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tietue nimittäin yhdistetään Microsoft Teamsin ryhmiin ja kanaviin.

Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten yhdistäminen ryhmäkanavaan

Voit yhdistää ryhmän kanavassa Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tietueen, jonka jälkeen esimerkiksi asiakastiliä tai mahdollisuutta koskeva yhteistyö on mahdollista seuraavasti.

  1. Avaa ryhmän kanava ja valitse Lisää-painike (Lisää-painike).

    Lisää-painikkeen valinta

  2. Kiinnitä Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tietue Microsoft Team -keskustelukanavaan valitsemalla Dynamics 365 -kuvake.

    Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten lisääminen ryhmäkanavaan

  3. Hae yhdistettävä entiteetti. Vaihtoehtoja on kaksi: Entiteetin valinta tai Näkymän valinta.

  • Entiteetin valinta: Voit valita äskettäin katsotun tietueen tai etsiä tietueita hakutoiminnolla. Voit tarkentaa haun entiteettityyppiin Suodatusperuste-asetuksella. Kun olet valinnut tietueen, valitse Tallenna.

    Entiteetin hakeminen

  • Näkymän valinta: Valitsemalla entiteetin saat näkyviin käytettävissä olevien näkymien luetteloon. Voit tehdä valinnan henkilökohtaisista näkymistä tai järjestelmänäkymistä. Valittu näkymä kiinnitetään välilehdeksi.

    Näkymän valinta

    Jos edellä olevalla sivulla on useita organisaatioita tai sovellusmoduuleja, voit vaihtaa organisaation tai sovellusmoduulin valitsemalla Muokkaa (Muokkaa) ja määrittämällä, mitä organisaatiota tai sovellusmoduulia käytetään Teamsissä.

    Organisaation ja sovelluksen määrittäminen

    Voit määrittää organisaatio- ja sovellusvalinnat omaksi oletuskoontinäytöksi ottamalla Muista tämä asetus -asetuksen käyttöön. Tämä koontinäyttö näkyy, kun valitset Oma koontinäyttö.

    Voit palata näihin asetuksiin koska tahansa valitsemalla Asetukset-välilehden.

Kun olet tehnyt edellä mainitut vaiheet, saat ilmoituksen yhteyden muodostamisesta ja Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tietue näkyy valikkorivillä. Voit käyttää tietuetta samalla tavoin kuin Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa. Käyttäjät, joilla on kirjoitusoikeudet, voivat muokata tietuetta. Muutokset synkronoidaan Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten kanssa.

Entiteetin valinta -esimerkki

Tietueen yhdistäminen ja kiinnittäminen onnistui

Näkymän valinta -esimerkki

Kiinnitetty näkymä

Seuraavassa osassa on tietoja Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten ja Microsoft Teamsin välisistä yhteyksistä.

Kaksi yhteystilaa

Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten ja Microsoft Teamsin yhdistämisessä on kaksi yhteystilaa: onnistunut ja epäonnistunut.

Onnistunut yhteystila ilmaisee, että yhteyden tallennus onnistui Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksiin, joten linkki yhdistettyyn Microsoft Teams -kanavaan näkyy Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten sivulla. Myös tässä kanavassa käytetyt tiedostot näkyvät Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten Tiedostot-välilehdessä.

Epäonnistunut yhteys tarkoittaa, että yhteyden tallennus ei onnistunut. Kun tämä viesti on näkyvissä, tietue on poistettava ja yhdistettävä sitten uudelleen. Katso: Virhe: Tätä tietuetta ei ole yhdistetty Dynamics 365:een. Kiinnitä välilehti uudelleen ja yritä uudelleen.

Tiedostojen näyttäminen ja liittäminen

Liitä tiedostot Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tietueeseen valitsemalla Tiedostot-välilehti yhdistetyssä Teams-kanavassa. Tässä lisätyt tiedostot näkyvät Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa linkitetyn tietueen Tiedostot-kohdassa. Kun vastaavasti lisäät tiedoston tietueeseen Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa, kyseinen tiedosto näkyy Teamsissä Tiedostot-välilehdessä.

Teams-sovelluksen Tiedostot-välilehti

Tietueen avaaminen Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa

Teamsin avulla on helppo avata tietue Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa. Avaa tietue Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa valitsemalla Teams-kanavaan kiinnitetyssä tietueessa tai näkymässä Siirry sivustoon.

Tietueen avaaminen Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa

Keskustelu

Voit keskustella ryhmän jäsenten kanssa rinnakkain Dynamics 365:n -tietuesivulla. Avaa keskusteluvälilehti valitsemalla Teams-kanavan kiinnitetyssä tietueessa tai näkymässä Näytä keskusteluvälilehti -painike.

Keskustelun aloittaminen

Teams-integraatio Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa

Yhdistetty Microsoft Teams -kanava ja Microsoft Teams -kanavan tiedostot näkyvät Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa.

Valitse Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksen tietueissa Tee yhteistyötä, jos haluat nähdä luettelon kaikista yhdistetyistä ryhmän kanavista. Valitse sitten ryhmän kanava, jonka avulla voit siirtyä sopivan kanavan keskusteluun Teamsissa.

Huomautus

Tee yhteistyötä -asetus on käytettävissä vain kiinnitetyissä tietueissa, joten sitä ei voi käyttää kiinnitetyissä näkymissä.

Keskustelun avaaminen Teamsissä Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksista

Myös Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tiedostojen hallintatoiminnot on integroitu Teamsin kanssa. Kanavan tiedostokirjasto näkyvät Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa, ja voit ladata tiedostot suoraan. Ladatut kirjastot näkyvät Teams-kanavan tiedostokirjaston Tiedostot-välilehdessä. Teams-sovellukseen ladatut tiedostot näkyvät Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten Tiedostot-välilehdessä.

Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tiedostojen hallinta Teamsissä

Jos näkyvissä on viesti: Jaettuja tiedostoja on useissa sijainneissa. Valitse tiedostosijainti nähdäksesi tiedostoja muissa sijainneissa.

Jaetut tiedostot eri sijainneissa

Kun Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tietueeseen on yhdistetty useita Microsoft Teams -kanavia, jokainen kanava näkyy erillisessä tiedostosijainnissa Dynamicsissa. Voit siirtyä toiseen sijaintiin ja määrittämällä tiedoston sijainnin valitsemalla Tiedostosijainti.

Tiedostosijainnin vaihtaminen

Yhteistyötä tukeva tietuetyypit

Tällä hetkellä seuraavat tietuetyypit tukevat Tee yhteistyötä -asetuksen käyttöä. Tee yhteistyötä -painike näkyy vain seuraavan luettelon tietuetyypeissä.

  • Asiakas
  • Sopimus
  • Tapaaminen
  • Artikkeli
  • Liiketoimintayksikkö
  • Kampanja
  • Palvelupyyntö
  • Luokka
  • Kilpailija
  • Yhteyshenkilö
  • Sähköposti
  • Kulut
  • Toteutuksen asetus
  • Varastonmuutos
  • Varaston siirto
  • Lasku
  • Tietoartikkeli
  • Lead
  • Huomautus
  • Mahdollisuus
  • Mahdollisuusrivi
  • Tilaus
  • Tuote
  • Projekti
  • Ostotilaus
  • Ostotilauksen vastaanotto
  • Tarjous
  • Resurssipyyntö
  • Palautus
  • Tavaran valtuutettu palautuksen vastaanotto
  • Palautus toimittajalle
  • Myyntimateriaali
  • Tehtävä
  • Ryhmä
  • Työtilaus

Katso myös

Sovelluksen asentaminen ja määrittäminen Teams-välilehdessä