Yhteistyötä Teamsin kanssa

Koskee Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksen versiota 9.x

Kun Dynamics 365:n Teams-sovellus on asennettu, sen avulla voi tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tietue nimittäin yhdistetään Microsoft Teamsin ryhmiin ja kanaviin.

Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tietueen tai näkymän yhdistäminen ryhmäkanavaan

Voit yhdistää ryhmän kanavassa Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tietueen tai näkymän, jonka jälkeen esimerkiksi asiakastilejä tai mahdollisuuksia koskeva yhteistyö on mahdollista seuraavasti.

  1. Avaa ryhmän kanava ja valitse Lisää-painike (Lisää-painike).

    Lisää-painikkeen valinta

  2. Kiinnitä Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tietue Microsoft Team -keskustelukanavaan valitsemalla Dynamics 365 -kuvake.

    Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten lisääminen ryhmäkanavaan

  3. Valitse Entiteetin valinta tai Näkymän valinta.

    3.1 Entiteetin valinta: Hae yhdistettävä entiteetti. Voit valita äskettäin katsotun tietueen tai etsiä tietueita hakutoiminnolla. Voit tarkentaa haun entiteettityyppiin Suodatusperuste-asetuksella. Kun olet valinnut tietueen, valitse Tallenna.

    Entiteetin hakeminen

    Kun olet tehnyt edellä mainitut vaiheet, saat ilmoituksen yhteyden muodostamisesta ja Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tietue näkyy valikkorivillä. Voit käyttää tietuetta samalla tavoin kuin Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa. Käyttäjät, joilla on kirjoitusoikeudet, voivat muokata tietuetta. Muutokset synkronoidaan Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten kanssa.

    Tietueen yhdistäminen ja kiinnittäminen onnistui

    Kaksi yhteystilaa

    Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten ja Microsoft Teamsin yhdistämisessä on kaksi yhteystilaa: onnistunut ja epäonnistunut.

    Onnistunut yhteystila ilmaisee, että yhteyden tallennus onnistui Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksiin, joten linkki yhdistettyyn Microsoft Teams -kanavaan näkyy Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten sivulla. Myös tässä kanavassa käytetyt tiedostot näkyvät Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten Tiedostot-välilehdessä.

    Epäonnistunut yhteys tarkoittaa, että yhteyden tallennus ei onnistunut. Kun tämä viesti on näkyvissä, tietue on poistettava ja yhdistettävä sitten uudelleen. Katso: Virhe: Tätä tietuetta ei ole yhdistetty Dynamics 365:een. Kiinnitä välilehti uudelleen ja yritä uudelleen.

    Tiedostojen näyttäminen ja liittäminen

    Liitä tiedostot Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tietueeseen valitsemalla Tiedostot-välilehti yhdistetyssä Teams-kanavassa. Tässä lisätyt tiedostot näkyvät Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa linkitetyn tietueen Tiedostot-kohdassa. Kun vastaavasti lisäät tiedoston tietueeseen Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa, kyseinen tiedosto näkyy Teamsissä Tiedostot-välilehdessä.

    Teams-sovelluksen Tiedostot-välilehti

    3.2 Näkymän valinta: Valitsemalla entiteetin saat näkyviin käytettävissä olevien näkymien luettelon Dynamics 365 Customer Engagement -sovelluksessa. Kun olet valinnut näkymän, valitse Tallenna.

    Valitse näkymä

    Valitse näkymä

    Kun olet suorittanut edellä kuvatut toimet, näkyviin tulee uudessa lisätyssä välilehdessä Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksen entiteettinäkymä.

    Oma näkymä Teamsissa

    Huomautus

    • Jos valitset oman näkymän (Omat näkymät) järjestelmänäkymien sijaan, on suositeltavaa jakaa näkymä muiden Teams-käyttäjien kanssa, ennen kuin lisäät näkymän Teams-kanavaan. Muussa tapauksessa muut ryhmän jäsenet eivät voi käyttää näkymän sisältöä.

    Valitse omasta näkymästä

  4. Jos sinulla on useita ympäristöjä tai sovellusmoduuleja, voit vaihtaa ympäristön tai sovellusmoduulin valitsemalla Muokkaa (Muokkaa) ja määrittämällä, mitä ympäristöä tai sovellusmoduulia käytetään Teamsissä.

    Organisaation ja sovelluksen määrittäminen

    Voit määrittää ympäristö- ja sovellusvalinnat omaksi oletuskoontinäytöksi ottamalla Muista tämä asetus -asetuksen käyttöön. Tämä koontinäyttö näkyy, kun valitset Oma koontinäyttö.

    Voit palata näihin asetuksiin koska tahansa valitsemalla Asetukset-välilehden.

Tietueen tai näkymän avaaminen Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa

Teamsin avulla on helppo avata tietue tai näkymä Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa. Avaa tietue tai näkymä Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa valitsemalla Teams-kanavaan kiinnitetyssä Dynamics 365 -välilehden tietueessa tai näkymässä Siirry sivustoon.

Tietueen avaaminen Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa

Keskustelu

Voit keskustella ryhmän jäsenten kanssa Dynamics 365 -välilehden avulla. Valitse Teams-kanavaan kiinnitetystä Dynamics 365 -välilehdestä Näytä keskusteluvälilehti -painike, kun haluat avata keskusteluvälilehden.

Keskustelun aloittaminen

Teams-integraatio Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa

Yhdistetty Microsoft Teams -kanava ja Microsoft Teams -kanavan tiedostot näkyvät Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa.

Valitse Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksen tietueissa Tee yhteistyötä, jos haluat nähdä luettelon kaikista yhdistetyistä ryhmän kanavista. Valitse sitten ryhmän kanava, jonka avulla voit siirtyä sopivan kanavan keskusteluun Teamsissa.

Keskustelun avaaminen Teamsissä Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksista

Myös Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tiedostojen hallintatoiminnot on integroitu Teamsin kanssa. Kanavan tiedostokirjasto näkyvät Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa, ja voit ladata tiedostot suoraan. Ladatut kirjastot näkyvät Teams-kanavan tiedostokirjaston Tiedostot-välilehdessä. Teams-sovellukseen ladatut tiedostot näkyvät Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten Tiedostot-välilehdessä.

Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tiedostojen hallinta Teamsissä

Jos näkyvissä on viesti: Jaettuja tiedostoja on useissa sijainneissa. Valitse tiedostosijainti nähdäksesi tiedostoja muissa sijainneissa.

Jaetut tiedostot eri sijainneissa

Kun Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tietueeseen on yhdistetty useita Microsoft Teams -kanavia, jokainen kanava näkyy erillisessä tiedostosijainnissa Dynamicsissa. Voit siirtyä toiseen sijaintiin ja määrittämällä tiedoston sijainnin valitsemalla Tiedostosijainti.

Tiedostosijainnin vaihtaminen

Jos haluat tarkastella konsolidoitua tiedostoluetteloa kaikista tiedostosijainneista (mukaan lukien kaikki liitetyt ryhmäkanavan tiedostokirjastot), valitse Kaikki sijainnit kohdassa Tiedoston sijainti.

Tiedoston sijainti

Tiedoston sijainti

Yhteistyötä tukeva tietuetyypit

Tällä hetkellä vain seuraavat tietuetyypit tukevat Microsoft Teams -yhteistyötoimintoja Dynamisc 365 Customer Engagement -sovelluksessa. Tee yhteistyötä -painike ja tiedoston jakotoiminto toimivat Dynamisc 365 Customer Engagement -sovelluksessa vain seuraavilla tietuetyypeillä.

Huomautus

Alla olevassa luettelossa on entiteetin looginen nimi (ei näyttönimi).

  • Asiakas
  • Sopimus
  • Kommentti
  • Tapaaminen
  • Businessunit
  • Kampanja
  • Palvelupyyntö
  • Luokka
  • Kilpailija
  • Yhteyshenkilö
  • Sähköposti
  • Kulut
  • Toteutuksen asetus
  • Varastonmuutos
  • Varaston siirto
  • Lasku
  • Kbarticle
  • Tietoartikkeli
  • Lead
  • Mahdollisuus
  • Opportunityproduct
  • Tilaus
  • Tuote
  • Projekti
  • Ostotilaus
  • Ostotilauksen vastaanotto
  • Tarjous
  • Resurssipyyntö
  • Palautus
  • Tavaran valtuutettu palautuksen vastaanotto
  • Palautus toimittajalle
  • Myyntimateriaali
  • Tehtävä
  • Ryhmä
  • Työtilaus

Katso myös

Sovelluksen asentaminen ja määrittäminen Teams-välilehdessä