Microsoft Teams -integraatio Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten kanssa

Koskee Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksen versiota 9.x

Yleiskatsaus

Jos Microsoft Teams on tuttu, tiedät, että voit hallita sen avulla kaikkia keskusteluja ja työkaluja yhdessä ryhmän työtilassa. Voit luoda ja muokata asiakirjoja suoraan sovelluksessa ja pääset heti käyttämään SharePointia, OneNotea, Power BI:tä ja nyt myös Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusta.

Dynamics 365:n Microsoft Teams-integroinnin avulla käyttäjät voivat helposti käsitellä Dynamics 365 -asiakastietoja ja jakaa tiedostoja suoraan Microsoft Teams -järjestelmästä. Näin he voivat olla tuottavampia ja tehdä työstä entistä tehokkaampaa. 

  • Yhteistyökeskus: Käytä jaettua työtilaa Office-sovelluksille, joita useimmat jo käyttävät myyntimahdollisuuksien käsittelyyn.
  • Toimintorajat ylittävä yhteistyö: tee yhteistyötä asiakkaiden ja kollegoiden kanssa toiminnoista välittämättä myös silloin, kun he eivät ole Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten käyttäjiä.
  • Tiedoston integrointi: Laadi tiedostoja yhteistyönä Office 365:ssä ja synkronoi automaattisesti Dynamics 365:een.
  • Teams-mobiilisovellus: Hae tietueita Microsoft Teams -mobiilisovelluksesta Dynamics 365 -botin avulla, kun olet toimiston ulkopuolella.

Teams-sovelluksen ominaisuuksia

Dynamics 365 for Teams -integroinnin ansiosta voit lisätä paljon käytettyjä Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten ominaisuuksia Teams-sovellukseen, jota käytät yhdessä muiden kanssa. Tämän avulla voit helposti käsitellä Dynamics 365 -asiakastietoja ja jakaa tiedostoja suoraan Microsoft Teams -järjestelmästä.

  • Käytä Dynamics 365 -tietueita lisäämällä Dynamics 365 -välilehti Teams-kanavaan. Voit tehdä laajamittaista yhteistyötä yhden Dynamics 365 -tietueen (kuten myyntimahdollisuuden) lisäksi myös useiden tietueiden kanssa Dynamics 365 -näkymässä.
  • Käytä Microsoft Teams -integrointia tehdäksesi yhteistyötä asiakirjoissa sujuvasti sekä Dynamics 365:ssä että Microsoft Teamsissä.
  • Voit tehdä yhteistyötä tietuejoukon, kuten aktiivisen mahdollisuuden kanssa Teams-keskusteluiden avulla, ja käyttää helposti tietueita liikkeellä ollessasi Microsoft Teams Mobile -sovelluksen Dynamics 365 -botin kautta. 

Palaute

Jos sinulla on tätä ominaisuutta koskevia lisäpalautetta tai kysymyksiä, ota yhteyttä osoitteeseen D365forTeams@microsoft.com.

Tietosuojatiedot

Kun Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten Sales-botia käytetään Microsoft Teamsissä, käyttäjän tekstisyötteet analysoidaan, jotta peruskysely tai -tarkoitus saadaan selville. Käyttäjän syöte, kuten "hae asiakas Contoso" reititetään LUIS (Language Understanding Intelligent Service) -palveluun, joka on yksi Microsoftin kognitiivista palveluista. Lisätietoja LUIS-palvelusta on täällä. LUIS-palvelu selventää tai selvittää käyttäjän syötteen tarkoituksen (tässä tapauksessa tarkoituksena on etsiä tietoja) ja kohde-entiteetin (tässä tapauksessa tarkoitettu entiteetti on asiakas, jonka nimi on Contoso). Nämä tiedot välitetään sitten Microsoft Azure Bot Framework, joka käyttää Dynamicsin tietoja ja noutaa käyttäjän kyselyä vastaavat tiedot.

Asentamalla botin ja sallimalla sen käytön hyväksyt, että LUIS-palvelu ja Azure Bot Framework käsittelevät syötteen taustalla olevan tarkoituksen, mikä parantaa käyttäjän keskustelukokemusta. LUIS-palvelun ja Azure Bot Frameworkin vaatimustenmukaisuustasot voivat vaihdella Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksiin verrattuna. Siinä missä LUIS-palvelu voi käyttää vain käyttäjän kyselyjä eikä ole suunniteltu liitettäväksi käyttäjän Dynamics-tietoihin tai -tiliin, Dynamics 365 for Sales -botin käyttäjä voi halutessaan tehdä kyselyn, joka sisältää asiakastietoja, henkilökohtaisia tietoja tai muita tietoja, ja tällainen kyselysisältö voidaan lähettää LUIS-palveluun ja Azure Bot Frameworkiin.

Käyttäjän kyselyjen tai viestien sisältö jää LUIS-järjestelmään enintään 30 päiväksi. Tämä sisältö salataan levossa eikä sitä käytetä koulutustarkoituksessa eikä palvelun parantamiseen. Lisätietoja kognitiivista palveluista on täällä.

Voit hallita Teamsin sovellusten järjestelmänvalvojan asetuksia valitsemalla Microsoft 365:n hallintakeskuksessa ensin Asetukset > Palvelut ja apuohjelmat ja sitten Microsoft Teams. Jos olet kirjautunut sisään Office 365:n järjestelmänvalvojana, voit käyttää näitä ohjausobjekteja täällä. Käytössäsi on myös asennuksen poistomahdollisuus.

Katso myös

Lataa ja asenna Microsoft Teams
Microsoft Teams -palvelun ohjekeskus