Portaalin valmistelu

Portaalit ovat sivustoja, joita voi mukauttaa henkilökohtaisemmaksi kokemukseksi asiakkaille, yhteistyökumppaneille tai työntekijöille. Portaalit integroidaan Dynamics 365:n kanssa, jotta Dynamics 365 -järjestelmän tiedot voidaan näyttää portaalissa. Portaalien avulla voidaan luoda erilaisia käyttökokemuksia, joissa portaalin käyttäjät suorittavat useita tehtäviä. Esimerkkejä:

  • Asiakkaat voivat lähettää palvelupyyntöjä ja etsiä tietoartikkeleita
  • Kumppanit voivat tarkastella ja hallita myynnin mahdollisuuksia
  • Työntekijöitä voivat luoda ja tarkastella parhaita käytäntöjä

Huomautus

  • Voidaksesi toimittaa portaalin sinun on oltava määritettynä portaalin valittuun Dynamics 365 -organisaation järjestelmänvalvojarooliin.

Voit tehdä portaalin valmistelu valmiiksi uuden portaalin käyttöoikeuden jälkeen palaamalla Dynamics 365 -ilmentymään.

  1. Siirry kohtaan Dynamics 365:n hallintakeskus ja valitse Sovellukset-välilehti.
  2. Valitse sovellusrivi nimeltä Portaalin lisäosa ja valitse sitten Hallinta.
  3. Kirjoita Yleisasetukset-osassa portaalillesi nimi. Nimi auttaa portaalin tunnistamisessa. Nimen voi muuttaa myöhemmin.
  4. Tyyppi-kenttä vastaa portaalin tilauksen tyyppiä (Kokeilu tai Tuotanto). Tämä on järjestelmäkenttä, joten käyttäjä ei voi muuttaa sen arvoa. Arvo muuttuu sen mukaan, onko kyseessä kokeiluversio vai maksettu tilaus.
  5. Kirjoita Portaalin URL-osoite -kenttään portaalillesi haluama alitoimialueen nimi. Voit käyttää vain aakkosnumeerisia merkkejä tai väliviivoja (-). Muut merkit eivät ole sallittuja. Kun portaali on valmisteltu, URL-osoitetta ei voi muuttaa. Voit kuitenkin käyttää mukautettua toimialueen nimeä.
  6. Valitse Dynamics 365-ilmentymä-luettelosta Dynamics 365-ilmentymä, johon haluat linkittää portaalin. Vaatii valitun Dynamics 365 -ilmentymän järjestelmänvalvojan tai järjestelmän mukauttajan roolin.
  7. Valitse portaalin oletuskieli Valitse portaalin kieli -luettelosta. Käytettävissä olevat kielet riippuvat Dynamics 365ilmentymääsi asennetuista kielipaketeista.

    Huomautus

    Näytetiedot ovat saatavana vain yhdellä kielellä, joten oletuskieli määrittää myös näytetietojen kääntämisen. Arabiaa ja hepreaa ei tueta, joten ne eivät näy luettelossa.

  8. Valitse avattavasta Valitse portaalin järjestelmänvalvoja -luettelosta Dynamics 365-käyttäjä, joka määrittää, mukauttaa ja ylläpitää portaalia. Kaikki Dynamics 365 -käyttäjät, joilla on järjestelmävalvojan rooli organisaatiossa, näkyvät vaihtoehtoina.

  9. Valitse Portaalin yleisö -osasta uuden portaalin käyttäjäryhmä. Tämä määrittää, mitä portaalivaihtoehtoja sinulla on. Valintasi ovat:

    • Kumppani

      • Asiakkaan itsepalveluportaali
      • Mukautettu portaali
      • Kumppaniportaali
      • Kumppanin Project Service (valinnainen, vaatii asennetut ratkaisut)
      • Kumppanin Field Service (valinnainen, vaatii asennetut ratkaisut)
      • Yhteisöportaali
    • Asiakas

      • Asiakkaan itsepalveluportaali
      • Mukautettu portaali
      • Yhteisöportaali
    • Työntekijä

      • Työntekijän itsepalveluportaali

Alla olevassa taulukossa ovat kuhunkin portaalivaihtoehtoon liitetyt ominaisuudet:

Ominaisuus Asiakaspalveluportaali Kumppaniportaali Työntekijän itsepalveluportaali Yhteisöportaali Mukautettu portaali
Valmis käytettäväksi missä vain
Monikielinen tuki
Portaalin hallinta
Mukauttaminen ja laajennettavuus
Teemat
Sisällönhallinta
Tietämyksenhallinta
Tuki/Case Management
Keskustelupalstat
Kohdistettu haku
Profiilinhallinta
Tilaa keskustelupalstan kommenttiketju
Kommentit
Azure AD:n todennus
Ideat
Blogit
Project Service Automation -integrointi
Field Service -integrointi
Kumppanin perehdytys
Portal Base
Portaalin työnkulut
Verkkoilmoitukset
Microsoftin käyttäjätiedot
käyttäjätietojen työnkulut
Verkkolomakkeet
Palaute
  1. Käytä Valitse käyttöönotettava portaali -osaa valitsemaan luotavan portaalin tyyppi. Näkyvissä olevat vaihtoehdot perustuvat valittuun käyttäjäryhmään.

    Asetusten määrittäminen portaalille

  2. Valitse Lähetä ja hyväksy palvelun käyttöehdot.

    Käyttöehdot

Kun olet hyväksynyt palvelun ehdot, portaalia aletaan valmistella. Valmistelu kestää yleensä 30 minuuttia mutta voi viedä muutaman tunnin, jos järjestelmässä on paljon tietoja. Portaalin nimi Sovellus-välilehdessä muuttuu Nimi - määritetään -arvoksi, kun valmistelua tehdään. Siirry takaisin portaalin hallintasivulla ja tarkista, onko valmistelu onnistunut.

Huomautus

Kun verkkoportaalin käyttäjä kirjautuu järjestelmään portaalin ensimmäistä kertaa käyttämällä Azure AD -tunnistetietojaan, hyväksymissivu avautuu riippumatta siitä, mikä käyttäjän tai portaalin tyyppi on.

Valmisteluun liittyvien ongelmien vianmääritys

Joskus paketin asennusprosessi tai URL-osoitteen luontiprosessi päättyy virheeseen. Tällöin prosessin voi käynnistää uudelleen.

Jos Nimi - määritetään -arvo muuttuu Nimi - valmistelu epäonnistui -arvoksi, valmisteluprosessi on käynnistettävä uudelleen.

  1. Siirry Sovellukset-sivulla ja valitse portaali.
  2. Valitse sininen kynäpainike, jonka nimi on Hallitse.
  3. Valitse jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

    • Käynnistä valmistelu uudelleen: Asennusprosessi käynnistyy uudelleen aiemmin määritetyn kokoonpanon mukaan.

    • Muuta arvoja ja käynnistä valmistelu uudelleen: Voit muuttaa joitakin arvoja, ennen kuin valmisteluprosessi käynnistetään uudelleen.

      Valmisteluvirhe

Jos paketin asennus epäonnistuu, portaalin järjestelmänvalvojan sivu avautuu ilman ongelmia, mutta itse portaalin URL-osoitteeseen siirryttäessä näkyviin tulee Tehdään määrityksiä -sanoma. Voit vahvistaa tämän seuraavasti:

  1. Siirry Dynamics 365:n hallintakeskus -sovelluksen ratkaisunhallintasivulle ja tarkista, onko paketin tila on Asennus epäonnistui.
  2. Jos paketin tila on Asennus epäonnistui, yritä asennusta uudelleen ratkaisusivulla. Tarkista myös, että Dynamics 365:n järjestelmänvalvoja asentaa ratkaisun Dynamics 365:n oletuskielellä, jolla portaali tulee asentaa.

Huomautus

Jotkin ratkaisut edellyttävät tiettyjä asioita ennen asennusta. Jos edellytykset eivät täyty, asennus ei onnistu. Jos haluat esimerkiksi asentaa Kumppanin Field Service -sovelluksen kumppaniportaaliin, sekä kumppaniportaali- että Field Service -ratkaisu on asennettava ensin. Jos yrität asentaa Kumppanin Field Service -ratkaisun ensin, asennus epäonnistuu ja näyttöön tulee virhesanoma.