Portaalin valmistelu

Portaalit ovat sivustoja, joita voi mukauttaa henkilökohtaisemmaksi kokemukseksi asiakkaille, yhteistyökumppaneille tai työntekijöille. Portaalit integroidaan Dynamics 365:n kanssa, jotta Dynamics-järjestelmän tiedot voidaan näyttää portaalissa. Portaalien avulla voidaan luoda erilaisia käyttökokemuksia, joissa portaalin käyttäjät suorittavat useita tehtäviä. Esimerkkejä:

  • Asiakkaat voivat lähettää palvelupyyntöjä ja etsiä tietoartikkeleita
  • Kumppanit voivat tarkastella ja hallita myynnin mahdollisuuksia
  • Työntekijöitä voivat luoda ja tarkastella parhaita käytäntöjä
Huomautus
  • Voidaksesi toimittaa portaalin sinun on oltava määritettynä portaalin valittuun Dynamics 365 -organisaation järjestelmänvalvojarooliin.
  • Voit hallita aiemmin luotua portaalia, jos sinulle on määritetty jokin seuraavista rooleista:
  • Office 365 – yleinen järjestelmänvalvoja
  • Dynamics 365 Järjestelmänvalvoja. Lisätietoja tästä roolista on täällä.
  • Portaalin valittu Dynamics 365 -organisaation järjestelmänvalvoja.

Jos sinua ei ole osoitettu edellä mainittuihin rooleihin, sinulle tulee seuraava sanoma: ”sinun on oltava yleinen järjestelmänvalvoja, Dynamics 365 -palveluiden järjestelmänvalvoja tai organisaation järjestelmänvalvoja, jotta voit hallita portaalia”.

Voit tehdä portaalin valmistelu valmiiksi uuden portaalin käyttöoikeuden jälkeen palaamalla Dynamics 365 -ilmentymään.

  1. Siirry kohtaan Dynamics 365:n hallintakeskus ja valitse Sovellukset-välilehti.
  2. Valitse sovellusrivi nimeltä Portaalilisäosa ja napsauta Hallinta.
  3. Kirjoita Yleisasetukset-osassa portaalillesi nimi. Nimi auttaa portaalin tunnistamisessa. Nimen voi muuttaa myöhemmin.
  4. Tyyppi-kenttä vastaa portaalin tilauksen tyyppiä (Kokeilu tai Tuotanto). Tämä on järjestelmäkenttä, joten käyttäjä ei voi muuttaa sen arvoa. Arvo muuttuu sen mukaan, onko kyseessä kokeiluversio vai maksettu tilaus.
  5. Kirjoita Portaalin URL-osoite -kenttään portaalillesi haluama alitoimialueen nimi. Voit käyttää vain aakkosnumeerisia merkkejä tai väliviivoja (-). Muut merkit eivät ole sallittuja. Kun portaali on valmisteltu, URL-osoitetta ei voi muuttaa. Mukautettua toimialueen nimeä voi sen sijaan käyttää.
  6. Valitse Dynamics 365-ilmentymä-luettelosta Dynamics 365-ilmentymä, johon haluat linkittää portaalin. Vaatii valitun Dynamics 365 -ilmentymän järjestelmänvalvojan tai järjestelmän mukauttajan roolin.
  7. Valitse portaalin oletuskieli Valitse portaalin kieli -luettelosta. Käytettävissä olevat kielet riippuvat Dynamics 365ilmentymääsi asennetuista kielipaketeista.

    Huomautus

    Näytetiedot ovat saatavana vain yhdellä kielellä, joten oletuskieli määrittää myös näytetietojen kääntämisen. Arabiaa ja hepreaa ei tueta, joten ne eivät näy.

  8. Valitse avattavasta Valitse portaalin järjestelmänvalvoja -luettelosta Dynamics 365-käyttäjä, joka määrittää, mukauttaa ja ylläpitää portaalia. Kaikki Dynamics 365 -käyttäjät, joilla on järjestelmävalvojan rooli organisaatiossa, näkyvät vaihtoehtoina.

  9. Valitse Portaalin yleisö -osasta uuden portaalin käyttäjäryhmä. Tämä määrittää, mitä portaalivaihtoehtoja sinulla on. Valintasi ovat:

    • Kumppani

      • Asiakkaan itsepalveluportaali
      • Mukautettu portaali
      • Kumppaniportaali
      • Kumppanin Project Service (valinnainen, vaatii asennetut ratkaisut)
      • Kumppanin Field Service (valinnainen, vaatii asennetut ratkaisut)
      • Yhteisöportaali
    • Asiakas

      • Asiakkaan itsepalveluportaali
      • Mukautettu portaali
      • Yhteisöportaali
    • Työntekijä

      • Työntekijän itsepalveluportaali

Alla olevassa taulukossa ovat kuhunkin portaalivaihtoehtoon liitetyt ominaisuudet:

Ominaisuus Asiakaspalveluportaali Kumppaniportaali Työntekijän itsepalveluportaali Yhteisöportaali Mukautettu portaali
Valmis käytettäväksi missä vain
Monikielinen tuki
Portaalin hallinta
Mukauttaminen ja laajennettavuus
Teemat
Sisällönhallinta
Tietämyksenhallinta
Tuki-/palvelupyynnön hallinta
Keskustelupalstat
Kohdistettu haku
Profiilinhallinta
Tilaa keskustelupalstan kommenttiketju
Kommentit
Azure AD:n todennus
Ideat
Blogit
Project Service Automation -integrointi
Field Service -integrointi
Kumppanin perehdytys
Portal Base
Portaalin työnkulut
Verkkoilmoitukset
Microsoftin käyttäjätiedot
käyttäjätietojen työnkulut
Verkkolomakkeet
Palaute
  1. Käytä Valitse käyttöönotettava portaali -osaa valitsemaan luotavan portaalin tyyppi. Näkyvissä olevat vaihtoehdot perustuvat valittuun käyttäjäryhmään.

    Asetusten määrittäminen portaalille

  2. Napsauta Lähetä ja hyväksy palvelun käyttöehdot.

    Käyttöehdot

Palvelun ehdot hyväksyttyäsi, portaalin alkaa valmistelun. Valmistelu kestää yleensä 30 minuuttia mutta voi viedä muutaman tunnin, jos järjestelmässä on paljon tietoja. Portaalin nimi Sovellus-välilehdessä muuttuu Nimi - määritetään -arvoksi, kun valmistelua tehdään. Siirry takaisin portaalin hallintasivulla ja tarkista, onko valmistelu onnistunut.

Huomautus

Kun verkkoportaalin käyttäjä kirjautuu järjestelmään portaalin ensimmäistä kertaa käyttämällä Azure AD -tunnistetietojaan, hyväksymissivu avautuu riippumatta siitä, mikä käyttäjän tai portaalin tyyppi on.

Valmisteluun liittyvien ongelmien vianmääritys

Joskus paketin asennusprosessi tai URL-osoitteen luontiprosessi ei onnistu. Näissä tapauksissa prosessit voidaan käynnistää uudelleen.

Jos Nimi - määritetään -arvo muuttuu Nimi - valmistelu epäonnistui -arvoksi, valmisteluprosessi on käynnistettävä uudelleen.

  1. Siirry Sovellukset-sivulla ja valitse portaali.
  2. Valitse sininen kynäpainike, jonka nimi on Hallitse.
  3. Valitse jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

    • Käynnistä valmistelu uudelleen: Asennusprosessi käynnistyy uudelleen aiemmin määritetyn kokoonpanon mukaan.

    • Muuta arvoja ja käynnistä valmistelu uudelleen: Voit muuttaa joitakin arvoja, ennen kuin valmisteluprosessi käynnistetään uudelleen.

      Valmisteluvirhe

Jos paketin asennus epäonnistuu, portaalin järjestelmänvalvojan sivu avautuu ilman ongelmia, mutta itse portaalin URL-osoitteeseen siirryttäessä näkyviin tulee Tehdään määrityksiä -sanoma. Voit vahvistaa tämän seuraavasti:

  1. Siirry Dynamics 365:n hallintakeskus -sovelluksen ratkaisunhallintasivulle ja tarkista, onko paketin tila on Asennus epäonnistui.
  2. Jos paketin tila on Asennus epäonnistui, yritä asennusta uudelleen ratkaisusivulla. Tarkista myös, että Dynamics 365:n järjestelmänvalvoja asentaa ratkaisun Dynamics 365:n oletuskielellä, jolla portaali tulee asentaa.
Huomautus

Jotkin ratkaisut edellyttävät tiettyjä asioita ennen asennusta. Jos edellytykset eivät täyty, asennus ei onnistu. Jos haluat esimerkiksi asentaa Kumppanin Field Service -sovelluksen kumppaniportaaliin, sekä kumppaniportaali- että Field Service -ratkaisu on asennettava ensin. Jos yrität asentaa Kumppanin Field Service -ratkaisun ensin, asennus epäonnistuu ja näyttöön tulee virhesanoma.

Määritä mukautetut toimialueet ja Dynamics 365 -portaalin SSL-varmenteet

Mukautetun toimialueen avulla asiakkaat löytävät tukiresurssit helpommin ja voit parantaa tuotemerkkisi imagoa. Portaaliin voi lisätä vain yhden mukautetun toimialueen nimen. Kun olet valmistellut portaalin ja hankkinut toimialuenimen, tarvitset SSL-varmenteen mukautetun isäntänimen määrittämiseen.

Mukautetun toimialueen määrittäminen

  1. Siirry Dynamics 365:n Online-hallintakeskukseen ja napsauta Sovellukset-välilehteä.
  2. Valitse portaalin nimi jolle haluat määrittää mukautetun toimialueen ja valitse Hallinta. > Portaalin toiminnot > Lisää mukautettu toimialueen nimi.

Voit käyttää ostettua toimialueen SSL-varmennetta ja linkittää Dynamics 365-portaalisi mukautettuun toimialueeseen ohjatun toiminnon avulla.

  1. Valitse Lataa uusi varmenne, jos et ole vielä ladannut .pfx-tiedostoa organisaatioon.
  2. Valitse tiedoston alla oleva latauspainike ja valitse sitten .pfx-tiedosto.
  3. Anna SSL-varmenteen salasana Salasana-kenttään. Muussa tapauksessa valitse Käytä aiemmin luotua varmennetta ja valitse sitten oikea varmenne avattavasta valikosta. Varmista, että SHA1 poistetaan suosituista selaimista, jos käytössä on SHA2-varmenne.
  4. Valitse Lisää uusi isäntänimi, kun haluat luoda uuden mukautetun toimialueen. Kirjoita haluamasi toimialueen nimi Toimialueen nimi -kenttään. Muussa tapauksessa valitse Käytä aiemmin luotua isäntänimeä ja valitse sitten oikea isäntänimi avattavasta valikosta.

    Huomautus
    • Portaalissa voi olla vain yksi mukautettu toimialueen nimi.
    • Mukautetun isäntänimen luomista varten sinun on luotava toimialueen palveluntarjoajan kanssa CNAME, joka ohjaa toimialueen Dynamics 365-portaalisi URL-osoitteeseen. Jos olet juuri lisännyt CNAME-tiedot toimialuepalvelussa, välittäminen kaikille DNS-palvelimille voi kestää jonkin aikaa. Jos nimeä ei välitetä ja lisäät sen tähän, näkyviin tulee seuraava sanoma: Lisää tälle toimialueen nimelle CNAME-tietue. Yritä uudelleen jonkin ajan kuluttua.
  5. Tarkista syöttämäsi tiedot ja aloita sitten SSL-sidonta valitsemalla Seuraava.

  6. Näkyviin tulee seuraava sanoma: “Mukautetun toimialuenimen määrittäminen tälle portaalille onnistui. Voit siirtyä portaaliin kohdassa {Mukautetun toimialueen nimi}.” {Mukautetun toimialueen nimi} on hyperlinkki juuri määritetyn mukautetun portaalin URL-osoitteeseen. Sulje ohjattu toiminto valitsemalla Valmis.

    Valitse SSL-varmenne

Metatietojen käännöksen tuonti

Kun valmistet portaalia, portaaliin liittyvät ratkaisut on asennettu organisaatioon. Ratkaisujen asennuksen aikana ratkaisun metatietojen käännökset (esimerkiksi: kentän nimi, lomakkeen ja näkymän nimi jne.) on asennettu vain kielille, jotka ovat tällä hetkellä organisaation käytössä. Jos aktivoit tulevaisuudessa uusia kieliä, metatietoja ei asenneta automaattisesti äskettäin aktivoiduille kielille. Jotta saisit äskettäin aktivoiduille kielille metatietokäännökset, sinun on tuotava metatietokäännökset Hallintakeskuksesta.

Metatietojen käännöksen tuonti:

  1. Siirry kohtaan Dynamics 365 -hallintakeskus -sivulle ja napsauta Sovellukset-välilehteä.
  2. Valitse portaalin nimi jolle haluat tuoda metatietojen käännöksiä ja valitse Hallinta.
  3. Siirry kohtaan portaaliratkaisut > Hae uusimmat metatietojen käännökset. Vahvistusikkunassa kysytään, haluatko päivittää portaaliratkaisut.
  4. Napsauta Päivitä. Ratkaisut päivitetään uusimpien metatietojen käännöksillä.
Huomautus
  • Jos verkkoportaalin paketin uusin versio on käytettävissä, sitä ei päivitetä. Samassa versiossa portaaliratkaisut on päivitetty. Päivittääksesi portaalin ratkaisut uusimpien käytettävissä olevien pakettien perusteella sinun pitää voida käyttää ratkaisun hallintakeskusta.
  • Jos käyttäjä on muuttanut Dynamics 365-tietoja, olemassa olevia tietoja ei korvata päivityksen aikana.
  • Jos portaaliratkaisut asennetaan, ratkaisupäivitystä ei voi käynnistää.

Portaalin käyttäjän aktiviteettien tarkasteleminen

Dynamics 365 for Customer Insights (DCI) on pilvipohjainen SaaS-palvelu, jonka avulla kaikenkokoiset organisaatiot voivat kerätä tietoja useista lähteistä ja luoda tietoa sekä näkemyksiä rakentaakseen holistisen, täyden kuvan asiakkaistaan.

Voit ottaa käyttöön portaalin käyttäjän aktiviteetin tietojen lähettämisen DCI-ilmentymään. Tästä on hyötyä tietämään käyttäjän kulku portaalissa ennen ja palvelupyynnön luomisen jälkeen. Tämän avulla voidaan ymmärtää todellisen ongelman, välttää kysyä käyttäjältä samat tiedot uudelleen, ja voit vastata tarvittavat tiedot.

Oletetaan seuraava skenaario:

Jay on Dynamics 365 järjestelmänvalvoja, ja hän on kiinnostunut verkkoportaalin käyttäjien aktiviteettien tuntemisesta ennen palvelupyynnön lähettämistä. Jay ostaa DCI-ilmentymän Azure-portaalista oman tilaussuunnitelmansa avulla. Jay siirtyy sitten portaalin hallintakeskukseen ja määrittää hänen portaalinsa käyttämään ostamaansa DCI ilmentymää.

Dynamics 365 Portaalit tarvitsevat uusimmat jaetut käyttöoikeusavaimet voidakseen lähettää vuorovaikutustoiminnot DCI:hin. Jay siirtyy portaalin hallintakeskukseen ja näkee parhaillaan määritetyn DCI-ilmentymän. Jay voi muuttaa DCI-ilmentymän tai päivittää jaetun pikanäppäimen parhaillaan määritetylle DCI-esiintymälle.

Portaalin käyttäjän aktiviteettien tarkasteleminen:

  1. Siirry Dynamics 365-hallintakeskus -sivulle ja napsauta Sovellukset-välilehteä.
  2. Valitse portaalin nimi, josta haluat tarkastella käyttäjän aktiviteetteja, ja valitse Hallinta.
  3. Valitse Portaalin analytiikka. Portaalin vuorovaikutusten seurantasivu avautuu.
  4. Valitse Portaalin vuorovaikutusten seurannan määritys. Portaalin vuorovaikutusten seurannan määrityssivu avautuu.
  5. Kirjoita Dynamics 365 Customer Insights -ilmentymän mukaan seuraavat arvot:
    • Dynamics 365 for Customer Insights -keskuksen URI-osoite
    • Käytännön nimi, jolla on hallinta-, luku- ja kirjoitusoikeudet
    • Jaettu avain
  6. Lue esikatselusopimus ja valitse Olen lukenut ja ymmärtänyt käyttöehdot -valintaruutu.
  7. Valitse Määrittäminen. Edistysikkuna näkyy.
  8. Valitse Sulje vahvistusikkunassa.

Kun DCI on määritetty portaalissa, seuraavat toimet vapautuvat:

  • Päivitä D365 Customer Insights -määritykset: näiden avulla voit päivittää jaetun avaimen, joka liittyy käytäntöösi. Keskus-URI on vain lukutyyppinen.
  • Poista D365 Customer Insights -integrointi: Voit poistaa yhteysmääritykset oman DCI:n ja portaalin välillä.

Määritä DCI:n asetukset

Asiakkaan DCI-vuorovaikutusten säilyttämiseksi portaalin on luotava viestintään liittyvät määritystiedot DCI:ssä. Nämä vuorovaikutukset on sidottava DCI-profiilia vastaan.

Huomautus

Dynamics 365 tukee useita portaaleja, jotka voivat käyttää samaa DCI-esiintymää.

Portaalin käyttäjä voi tarkastella tietoartikkeleita, blogeja, keskustelupalstaketjuja, portaalissa näytettyjä portaalihakuja.

Jotta kokemus olisi saumaton, DCI sieppaa seuraavia vuorovaikutuksia:

Viestinnän nimi Näyttönimi Kentät Kuvaus Tallennetut parametrit
portal_viewknowledgearticle Tietoartikkeli portal_interactionid, portal_knowledgearticleid, portal_knowledgetitle, portal_contactid, portal_timestamp, portal_portalid Seuraa portaalin käyttäjiä, jotka tarkastelevat tietoartikkelia Tietopankin artikkelin tunnus, kieli, istunnon tunnus, verkkoportaalin tunnus
portal_viewblogpost Blogimerkintä portal_interactionid,portal_blogpostid, portal_blogtitle, portal_contactid, portal_timestamp, portal_portalid Seuraa portaalin käyttäjiä, jotka tarkastelevat blogikirjoitusta Blogimerkintä tunnus, istunnon tunnus, portaalin tunnus
portal_viewforumthread Keskustelupalstan ketju portal_interactionid,portal_forumthreadid, portal_forumthreadtitle, portal_contactid, portal_timestamp, portal_portalid Seuraa portaalin käyttäjiä, jotka tarkastelevat keskustelupalstan kommenttiketjua Keskustelupalstan kommenttiketjun tunnus, istunnon tunnus, portaalin tunnus
portal_search Portaalihaku portal_interactionid, portal_contactid, portal_searchstring, portal_timestamp, portal_portalid Seuraa verkkoportaalin käyttäjien hakuja.

Portaalin järjestelmänvalvojana voit määrittää, mikä viestintä sisältyy DCI:hin portaalien kautta asiakkaan tarpeen mukaan. Voit estää tietyn viestinnän keräämisen portaaliin poistamalla viestintätyypin DCI:stä.

Portaali säilyttää kaikki tietonsa Dynamics 365:ssa. Kaikki portaalin sisällön hahmontamisen tarvittavat tiedot ovat peräisin Dynamics 365:sta. Tietoja Dynamics 365:sta voidaan profiilien mallintamiseen, ja portaalin vuorovaikutuksia voi liittää siihen. Portaalit eivät luo mukautettuja profiileja. Portaalin järjestelmänvalvojana sinun on muodostettava mauaalisesti yhteys tämän Dynamics 365 organisaation ja DCI:n välille ja luoda profiileja. Sinun täytyy määrittää yhteyshenkilökohteen profiilina ja muodostaa sitten linkki yhteyshenkilön ja portaalin vuorovaikutusten välille käyttämällä crmrecordid, joka säilytetään kuin portal_contactid verkkoportaalin vuorovaikutuksissa. Profiilien luonnin jälkeen järjestelmänvalvojan on manuaalisesti linkitettävä profiilit portaalin viestintätyyppiin. Näin voit järjestelmänvalvojana luoda kaavioita / profiilinäkymiä.

Lisätietoja DCI:n määrittämisestä on ohjeaiheessa täällä.

Asiakkaan siirtymän visualisointi

Asiakkaan matkan visualisoinnin avulla voit tarkastella käyttäjän aktiviteettia kaaviomuodossa. Näin tiedät, mitä toimintoja käyttäjä on jo suorittanut ennen palvelupyynnön lähettämistä, jolloin voit antaa tiedot.

Oletetaan seuraava skenaario:

Sharron on palveluneuvojajohtaja, joka käsittelee tapaukset Contoso, Ltd.:ssä Sharronin avulla asiakkaat usein saavat ratkaistua ongelmansa jakamalla tietämyskannan artikkeleiden linkin http://support.contoso.com itsepalveluportaalista. Joskus Sharron jakaa samat artikkelit, jotka hänen asiakkaansa ovat jo lukeneet, mikä johti huonoon asiakastyytyväisyyteen.

Asiakkaan siirtymän kaavio on upotettu palvelupyyntölomakkeeseen, jossa näkyvät portaalin käyttäjän aktiviteettihetket, ennen kuin palvelupyyntö on luotu. Näin Sharron voi helpommin tietää, mitä oman verkkoportaalin käyttäjä on tehnyt ja voi jakaa tärkeät tiedot, jotka voivat ratkaista ongelman tehokkaasti.

Lisätietoja DCI:n määrittämisestä on ohjeaiheessa täällä.