Liiketoimintatietojen vienti Exceliin

Jos haluat käsitellä Financialsin tietoja Excelissä, voit avata kaikki luettelot Excelissä ja käsitellä niitä siellä. Jos haluat vastaavasti peruuttaa Dynamics 365 for Financialsin tilauksen, voit viedä tiedot Exceliin, jotta ne ovat edelleen käytettävissä.

Luetteloiden avaaminen Excelissä

Voit avata minkä tahansa päiväkirjan, luettelon tai työkirjan tiedot Excelissä. Avaa haluamasi sivu ja valitse sitten Avaa Excelissä. Voit esimerkiksi avata asiakasluettelon (hae Asiakkaat) ja valitse sitten Avaa Excelissä. Selain pyytää sinua avaamaan tai tallentamaan luodun Excel-työkirjan.

Jokaisessa luettelossa tietty määrä sarakkeita, ja Exceliin viedään kaikki nykyisessä näkymässä olevat sarakkeet. Jos haluat lisätä tai poistaa sarakkeita ennen luettelon avaamista Excelissä, sinun tarvitsee vain avata jonkin sarakkeen pikavalikko ja määrittää, mitkä sarakkeet haluat nähdä. Sarakeluettelo vaihtelee luettelon mukaan, ja se vastaa sen tietokannan rakennetta, johon tiedot on tallennettu. Jos et ole varma, minkä tyyppistä tietoa tietyssä sarakkeessa on, voit lisätä sen näkymään ja päättää sitten, haluatko poistaa sen uudelleen.

Tietojen vienti muihin rahoitusjärjestelmiin

Jos päätät peruuttaa Financialsin tilauksen, voit viedä tiedot Exceliin ja viedä ne sitten seuraavaa rahoitusjärjestelmään.

Voit tietenkin viedä kaikki sivut, mutta et kuitenkaan välttämättä tarvitse niitä kaikkia. Kannattaakin harkita vain seuraavien keskeisten sivujen vientiä. Muista myös lisätä kaikki sarakkeet edellä kuvatulla tavalla.

  • Tilikartta
  • Asiakkaat
  • Toimittajat
  • Pankit
  • Nimikkeet

Jos haluat myös kaikki rahoitustapahtumat, kyse on suuresta tietomäärästä, joten vienti ei useinkaan tapahdu muutamassa minuutissa. Rahoitustapahtumat näkyvät Pääkirjanpidon tapahtumat -sivulla.

Myös seuraavien sivujen tietojen vienti on suositeltavaa:

  • Asiakastapahtumat
  • Toimittajatapahtumat
  • Pankkitilitapahtumat
  • Nimiketapahtumat
  • Yleiset kirjausasetukset
  • Asiakkaan kirjausryhmät
  • Toimittajan kirjausryhmät
  • Nimikkeen kirjausryhmät
  • Pankkitilin kirjausryhmä
  • KP-budjetit
  • KP-budjetin tapahtumat
  • Myyntitarjoukset
  • Myyntilaskut
  • Ostolaskut
  • Kontaktit
  • Myyjät

Huomautus

Jos olet määrittänyt Dynamics 365 for Financialsiin useita yrityksiä, kunkin yrityksen kyseiset tiedot on vietävä.

Katso myös

Dynamics 365 for Financials-tilauksen peruuttaminen
Liiketoimintatietojen tuominen muista rahoitusjärjestelmistä
Rahoitus
Yleiset liiketoimintatoiminnot
Financials -ohjelman käyttäminen