Financialsin käyttäminen Power BI -tietolähteenä

Financials-tietoja voidaan käyttää Power BI:n tietolähteenä, ja niiden avulla voidaan luoda tehokkaita liiketoiminnan tilasta kertovia raportteja.

Huomautus

Sinulla on oltava kelvollinen Financials- ja Power BI -tili. Sinun on ladattava myös Power BI Desktop.

Financialsin lisääminen Power BI Desktopin tietolähteeksi

  1. Valitse Power BI Desktopin vasemmassa siirtymisruudussa Nouda tiedot.
  2. Valitse Nouda tiedot -ikkunassa ensin Online Services, sitten Dynamics 365 for Financials ja lopuksi Muodosta yhteys -painike.

    Power BI näyttää ohjatun toiminnon, joka auttaa yhteyden muodostusprosessissa. Ensimmäisessä vaiheessa annetaan Financials-tiliin liitetty ODatan URL-osoite ja yrityksen nimi.

    Voit kopioida OData URL -osoitteeksi minkä tahansa Financialsin WWW-palvelut-sivulla mainitun verkkopalvelun OData V4 URL-osoitteen, kuten https://mycompany.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/.

    Käytä yrityksen nimenä nimeä, joka näkyy Financialsin Oman yrityksen tiedot -ikkunan Nimi-kentässä. Jos Financialsissa on useita yrityksiä, valitse sopiva yrityksen nimi Yritykset-ikkunassa olevasta luettelosta. Varmista kummassakin tapauksessa, että ohjatussa Power BI -toiminnossa määrittämäsi nimi on kirjoitettu täsmälleen samoin kuin Financialsissa. Esimerkki: My Company.

  3. Kun olet antanut tiedot, paina OK-painiketta. Ohjatun toiminnon seuraavassa vaiheessa annetaan käyttäjänimi ja salasana.

    Huomautus

    Jos vasemmassa siirtymisruudussa on valittavana muita todennusvaihtoehtoja, valitse Perus.

  4. Anna käyttäjänimi ja salasana. Nämä tiedot ovat Financialsin Käyttäjät-ikkunassa. Käytä salasanana verkkopalvelun käyttöoikeusavainta.

    Käyttäjänimesi on esimerkiksi JÄRJESTELMÄNVALVOJA ja salasanana toimiva verkkopalvelun käyttöoikeusavain on EgzeUFQ9Uv0o5O0lUMyqCzo1ueUW9yRF3SsLU=.

  5. Jatka valitsemalla Yhteys-painike. Ohjatussa Power BI -toiminnossa on luettelo Financialsin tietolähteistä. Nämä tietolähteet viittaavat kaikkiin Financialsista julkaistuihin verkkopalveluihin.

    Voit vaihtoehtoisesti luoda uuden verkkopalvelun URL-osoitteen Financialsissa käyttämällä Luo tietojoukko -toimintoa WWW-palvelut-sivulla tai avustettua Määritä raportointi -asetusopasta tai valitsemalla Muokkaa Excelissä -toiminnon missä tahansa luettelossa.

  6. Määritä tietomalliin lisättävät tiedot ja valitse sitten Lataa-painike.

  7. Lisää muita Financials-tietoja Power BI -tietomalliin toistamalla edellä olevat vaiheet.

    Huomautus

    Kun Financials -yhteys on muodostettu, ODatan URL-osoitetta, käyttäjänimeä tai salasanaa ei enää kysytä.

Kun tiedot on ladattu, ne näkyvät sivun oikeassa siirtymisruudussa. Olet nyt muodostanut yhteyden Dynamics 365 -tietoihin ja olet valmis aloittamaan oman Power BI -raportin luomisen. Lisätietoja on kohdassa Power BI -dokumentaatio.

Katso myös

Business Intelligence
Tervetuloa Dynamics 365 for Financialsiin!
Liiketoimintatietojen tuominen muista rahoitusjärjestelmistä
Financialsin määrittäminen
Rahoitus