Kirjanpitäjän käyttökokemukset Rahoitusissa

Kaikkien yritysten on pidettävä kirjanpitoa ja hyväksyttävä se. Jotkin yritykset käyttävät ulkoista kirjanpitäjää, ja joillain yrityksillä on oma kirjanpitäjä. Olit kummanlainen kirjanpitäjä tahansa, voit käyttää kirjanpitäjän roolikeskusta Rahoitusin kotisivunasi. Siitä saat avattua kaikki ikkunat, joita tarvitset työssäsi.

Kirjanpitäjän roolikeskus

Roolikeskus on koontinäyttö, joka sisältää reaaliaikaisia avainlukuja näyttäviä toimintoruutuja, joista saat nopean pääsyn tietoihin. Ikkunan yläosan valintanauhasta voit valita lisää toimintoja. Vasemman laidan siirtymisruudun avulla voit vaihtaa eniten käyttämiesi luetteloiden välillä. Jos laajennat siirtymisruudun Koti-valikon, näet muita alueita, kuten Kirjatut asiakirjat -alueen, joka sisältää yrityksen kirjaamat, erityyppiset asiakirjat.

Jos olet uusi Rahoitus -käyttäjä, voit avata opetusvideoiden luettelon suoraan kotisivultasi. Voit myös avata Aloitusoppaan, joka osoittaa sovelluksen tärkeimmät osat.

Huomautus

Tämä toiminto edellyttää, että kokemukseksi on valittu Ohjelmistopaketti. Lisätietoja on kohdassa Financials-kokemuksen mukauttaminen.

Kutsun saaminen asiakkaan Rahoitus -ympäristöön

Rahoitusia käyttävä yritys voi kutsua sinut Rahoitus -ympäristöönsä ulkoiseksi kirjanpitäjäksi. Tämä edellyttää, että järjestelmänvalvoja lisää työsähköpostiosoitteesi Active Directory -vuokraajaan, ja suosittelemme heitä ottamaan yhteyttä Rahoitus -kumppaniinsa tukea tarvitessaan. Lisäksi suosittelemme, että kirjoitat sähköpostiosoitteen, jota aiot käyttää kirjanpitotyössäsi - näin voit valita, käytätkö osoitteenasi jompaakumpaa seuraavista: me@accountant.com tai me@client.com

Voit tällöin saada kaksi sähköpostiviestiä:

  • asiakkaasi organisaatioon liittymiseen tarvittavan linkin sisältävän viestin Microsoft Invitations -palvelusta
  • asiakkaasi Rahoitusiin vievän linkin sisältävän viestin

Saat siten käyttöoikeuden asiakkaan taloustietoihin Kirjanpitäjä-roolikeskuksesta. Jos käytät Kirjanpitäjä portaali -lisäosaa, voit lisätä kyseisen asiakkaan kirjanpitäjän portaalin koontinäytössä olevaan asiakasluetteloon.

Kirjanpitäjän portaali

Jos olet kirjanpitäjä, jolla on useita asiakkaita, voit käyttää kirjanpitäjän portaalia koontinäyttönäsi ja saada paremman yleiskuvan asiakkaistasi. Koontinäytöstä saat pääsyn kunkin asiakkaan vuokraajaan Rahoitusissa ja voit käyttää kirjanpitäjän roolikeskusta edellä kuvatun mukaisesti.

Kirjanpitäjän portaali on Rahoitusin kohdistettu versio. Saat portaalin käyttöösi kirjautumalla Financials for Accountants on Microsoft.com -sivulle ja lisäämällä Kirjanpitäjän portaali -lisäosan omaan Rahoitusiisi.

Vihje

Kun rekisteröidyt kirjanpitäjän portaalin käyttäjäksi, sinun on määritettävä työsähköpostiosoite, kuten me@accountant.com. Suosittelemme, että käytät samaa sähköpostiosoitetta työskennellessäsi asiakkaidesi Rahoitus -ympäristöissä, jotta voit vaihtaa asiakkaiden välillä helposti.

Kun kirjaudut kirjanpitäjän portaaliin ensimäistä kertaa, koontinäytössä esitetään esimerkkiasiakas, jonka avulla pääset alkuun. Esimerkkiasiakkaan voi poistaa, kun olet tottunut sovellukseen.

Yksittäisten asiakkaiden käsitteleminen

Koontinäytössä esitetään kunkin asiakkaan tärkeimmät tiedot.
Kirjanpitäjän portaali

Asiakkaan nimi -sarakkeessa näytetään asiakkaiden nimet ja Yrityksen nimi sarakkeessa näkyvät kaikki yritykset, jos asiakkaalla on useita yrityksiä Rahoitusissa. Koontinäyttöä voi mukauttaa näyttämään haluamasi arvopisteet lisäämällä tai poistamalla sarakkeita. Voit esimerkiksi haluta nähdä erääntyvät verot, asiakkaan avoimet myyntiasiakirjat tai tulevalla viikolla erääntyvät ostolaskut. Voit määrittää näkymän omiin tarpeisiisi sopivaksi. Jos sinulla on useita asiakkaita, voit lajitella näkymän suodattimien avulla.

Asiakkaan nimen vieressä olevat kolme pistettä avaavat lyhytvalikon:

  • Päivitä nykyinen yritys ja hae asiakkaan tuoreet tiedot
  • Siirry asiakkaan Rahoitusiin
  • Valitse lisää asiakkaita

Voit vastaavasti käyttää avattavaa Asiakkaan yhteenveto -valikkoa päivittääksesi esimerkiksi kaikki yritykset.

Kaiken muun asiakkaille tehtävän työn voit tehdä kunkin asiakkaan Rahoitusista löytyvässä kirjanpitäjän roolikeskuksessa.

Vihje

Pääset asiakkaan Rahoitusiin valitsemalla Siirry asiakkaaseen -valikkovaihtoehdon - sinut kirjataan sisään automaattisesti.

Asiakkaiden lisääminen

Voit lisätä asiakkaan Asiakkaat-ikkunassa, jonka voit avata valitsemalla Hallitse asiakkaita -toiminnon valintanauhassa. Valitse vain Uusi ja täytä sitten tarvittavat kentät.

Kunkin asiakaskortin tiedot määrität sinä itse, ja voit myös muuttaa niitä tarvittaessa. Asiakkaan URL-osoite -kenttä on kuitenkin erityisen tärkeä – sitä tarvitaan asiakkaan Rahoitusiin pääsyyn. Tarkista, että linkki on oikein valintanauhan Testaa asiakkaan URL-osoite -toiminnon avulla. Syötettävä URL-osoite vie asiakkaan Rahoitusiin, kuten https://mybusiness.financials.dynamics.com. Tätä URL-osoitetta käytetään, kun valitset Siirry asiakkaaseen -valikkovaihtoehdon.

Katso myös

Rahoitus
Rahoituksen määrittäminen
Pääkirjanpito ja tilikartta
Vuosien ja kausien sulkeminen
Lajittelu
Ehtojen antaminen suodattimiin
Rahoitus -ohjelman käyttäminen
Ulkoisen kirjanpitäjän kutsuminen Rahoitusiin
Financials for Accountants on Microsoft.com