Kirjanpitäjän käyttökokemukset Dynamics 365 for Financialsissa

Kaikkien yritysten on pidettävä kirjanpitoa ja hyväksyttävä se. Jotkin yritykset käyttävät ulkoista kirjanpitäjää, ja joillain yrityksillä on oma kirjanpitäjä. Olit kummanlainen kirjanpitäjä tahansa, voit käyttää kirjanpitäjän roolikeskusta Financialsin kotisivunasi. Siitä saat avattua kaikki ikkunat, joita tarvitset työssäsi.

Kirjanpitäjän roolikeskus

Roolikeskus on koontinäyttö, joka sisältää reaaliaikaisia avainlukuja näyttäviä toimintoruutuja, joista saat nopean pääsyn tietoihin. Ikkunan yläreunassa on valintanauha, josta pääset käyttämään lisätoimintoja, kuten eniten käytettyjen raporttien ja laskelmien avaaminen Excelissä. Vasemman laidan siirtymisruudun avulla voit vaihtaa eniten käyttämiesi luetteloiden välillä. Jos laajennat siirtymisruudun Koti-valikon, näet muita alueita, kuten Kirjatut asiakirjat -alueen, joka sisältää yrityksen kirjaamat, erityyppiset asiakirjat.

Jos olet uusi Financials -käyttäjä, voit avata opetusvideoiden luettelon suoraan kotisivultasi. Voit avata myös Aloitusoppaan, joka osoittaa sovelluksen tärkeimmät osat.

Huomautus

Tämä toiminto edellyttää, että kokemukseksi on valittu Suite. Lisätietoja on kohdassa Financials-kokemuksen mukauttaminen.

Kutsun saaminen asiakkaan Financials -ympäristöön

Financialsia käyttävä yritys voi kutsua sinut Financials -ympäristöönsä ulkoiseksi kirjanpitäjäksi. Tämä edellyttää SMTP-sähköpostin määrittämistä, joten heidän on ehkä otettava yhteyttä Financials-kumppaniin. Lisätietoja on kohdassa Ulkopuolisen kirjanpitäjän kutsuminen. Lisäksi on suositeltavaa antaa heille sähköpostiosoite, jota aiot käyttää kirjanpitotöissä. Tällä tavoin valita, onko käytettävä osoite me@accountant.com vai me@client.com

Saatkin nyt asiakkaalta sähköpostia, jossa on linkki heidän Financialsiin.

Saat siten käyttöoikeuden asiakkaan taloustietoihin Kirjanpitäjä-roolikeskuksesta. Jos käytät kirjanpitäjä portaalia, voit lisätä kyseisen asiakkaan kirjanpitäjän portaalin koontinäytössä olevaan asiakasluetteloon.

Kirjanpitäjän portaali

Jos olet kirjanpitäjä, jolla on useita asiakkaita, voit käyttää kirjanpitäjän portaalia koontinäyttönäsi ja saada paremman yleiskuvan asiakkaistasi. Koontinäytöstä saat pääsyn kunkin asiakkaan vuokraajaan Financialsissa ja voit käyttää kirjanpitäjän roolikeskusta edellä kuvatun mukaisesti.

Kirjanpitäjän portaali on Financialsin kohdistettu versio. Saat koontinäytön käyttöoikeuden rekisteröitymällä Financials for Accountantsiin Microsoft.comissa.

Vihje

Sinun on ilmoitettava työsähköpostiosoitteesi, kuten me@accountant.com, kun rekisteröidyt kirjanpitäjän portaaliin. On suositeltavaa käyttää samaa sähköpostiosoitetta, kun käytät asiakkaasi Financialsia, jotta voit siirtyä asiakkaasta toiseen kätevästi.

Kun kirjaudut kirjanpitäjän portaaliin ensimäistä kertaa, koontinäytössä esitetään esimerkkiasiakas, jonka avulla pääset alkuun. Esimerkkiasiakkaan voi poistaa, kun olet tottunut sovellukseen.

Yksittäisten asiakkaiden käsitteleminen

Koontinäytössä esitetään kunkin asiakkaan tärkeimmät tiedot.
Kirjanpitäjän portaali

Yrityksen nimi -sarakkeessa on kaikki asiakkaan Financialsissa olevat yritykset, kun taas Asiakkaan nimi -sarakkeessa on asiakkaiden nimet. Koontinäyttöä voi mukauttaa näyttämään haluamasi arvopisteet lisäämällä tai poistamalla sarakkeita. Voit esimerkiksi haluta nähdä erääntyvät verot, asiakkaan avoimet myyntiasiakirjat tai tulevalla viikolla erääntyvät ostolaskut. Voit määrittää näkymän omiin tarpeisiisi sopivaksi. Jos sinulla on useita asiakkaita, voit lajitella näkymän suodattimien avulla.

Yrityksen nimen vieressä olevat kolme pistettä (...) avaavat lyhytvalikon:

  • Päivitä nykyinen yritys ja hae asiakkaan tuoreet tiedot
  • Siirry asiakkaan yritykseen
  • Valitse lisää yrityksiä

Voit vastaavasti päivittää kaikki yritykset tai avata valittuna olevan yrityksen käyttämällä avattavaa Asiakkaan yhteenveto -valikkoa.

Yritystiedot

Saat lisätietoja asiakkaiden tiedoista valitsemalla sen yrityksen nimen, josta haluat tietää lisää. Voit tarkastella avautuvassa Yrityksen tiedot -ruudussa esimerkiksi seuraavia lisätietoja:

  • Käteistilien saldo
  • Kassavirtaennuste
  • Erääntyneet ostolaskut
  • Erääntyneet myyntilaskut

Asiakasyrityksen tiedot kirjanpitäjän portaalissa

Olet nyt kirjautunut asiakkaan Financialsiin ja näkemäsi tiedot ovat reaaliaikaisesti päivittyviä tietoja. Jos haluat tarkastella esimerkiksi erääntyneen ostolaskun tietoja, valitse linkki, joka siirtää sinut asiakasyritykseen.

Vihje

Voit avata ennalta määritettyjä Excel-työkirjoja valintanauhan Raportit-välilehdessä. Excel-työkirjat on suunniteltu tulostettaviksi tärkeitä taloustietoja sisältäviksi laskelmiksi ja raporteiksi, mutta niitä voi myös muokata omia tarpeita vastaaviksi. Lisätietoja on kohdassa Rahoituslaskelmien analysointi Microsoft Excelissä.

Sulje muussa tapauksessa tietoruutu ja jatka seuraavaan asiakkaaseen.

Työskentely asiakasyrityksessä

Jos haluat jatkaa työskentelyä asiakkaan parissa, voit tehdä sen heidän Financials-versionsa kirjanpitäjän roolikeskuksessa – kirjaudut automaattisesti sisään, kun valitse valikossa Siirry asiakkaaseen.

Voit tarkastella ja muokata asiakkaan yrityksessä työssäsi tarvitsemiasi tietoja. Lisätietoja on tämän sivun alkupuolella.

Huomautus

Jos et aio palata asiakkaaseen muutaman minuutin jälkeen, kyseinen selaimen välilehti kannattaa sulkea.

Asiakkaiden lisääminen

Voit lisätä asiakkaan Asiakkaat-ikkunassa, jonka voit avata valitsemalla Hallitse asiakkaita -toiminnon valintanauhassa. Valitse vain Uusi ja täytä sitten tarvittavat kentät.

Kunkin asiakaskortin tiedot määrität sinä itse, ja voit myös muuttaa niitä tarvittaessa. Asiakkaan URL-osoite -kenttä on kuitenkin erityisen tärkeä – sitä tarvitaan asiakkaan Financialsiin pääsyyn. Tarkista, että linkki on oikein valintanauhan Testaa asiakkaan URL-osoite -toiminnon avulla. Antamasi URL-osoitteen, kuten https://mybusiness.financials.dynamics.com, on viitattava asiakkaan Financialsiin. Tätä URL-osoitetta käytetään, kun valitset valikossa Siirry yritykseen.

Katso myös

Rahoitus
Rahoituksen määrittäminen
Pääkirjanpito ja tilikartta
Vuosien ja jaksojen sulkeminen
Dimensioiden käyttäminen
Rahoituslaskelmien analysointi Excelissä
Financials -ohjelman käyttäminen
Ulkoisen kirjanpitäjän kutsuminen Financialsiin
Financials for Accountants on Microsoft.com
Kassavirta-analyysin määrittäminen