Yritystietojen ottaminen käyttöön Power BI:tä varten

Lisätietojen hakeminen Financialsin tietoihin on helppoa Power BI- ja Financials-sisältöpakettien avulla. Power BI hakee tiedot ja muodostaa näiden tietojen perusteella valmiin koontinäytön ja raportit.

Microsoft on julkaissut seuraavat sisältöpaketit:

Sovellus Description
Microsoft Dynamics 365 for Financials Sisältää koontinäytön, jossa on tärkeitä aikaperusteisia taloustietoja, kuten tulojen ja menojen vertailu, käyttökate ja käyttöpääomasykli.
Microsoft Dynamics 365 for Financials – CRM Sisältää koontinäytön, jossa on tärkeitä tietoja myyntimahdollisuuksista ja kontakteista.
Microsoft Dynamics 365 for Financials – Sales Sisältää koontinäytön, jossa on tärkeitä tietoja myynnistä ja varastosta.

Koontinäyttöjen käyttäminen

Kussakin sisältöpaketissa on raportteja, joilla voi porautua tietoihin:

  • Valitse koontinäytöstä jokin visuaalinen kohde, kun haluat käsitellä jotakin perustana olevasta raportista.
  • Suodata raportti tai lisää seurattavia kenttiä.
  • Kiinnitä tämä mukautettu näkymä koontinäyttöön, kun haluat jatkaa seuraamista.
    Voit päivittää tiedot manuaalisesti ja määrittää päivitysaikataulun. Lisätietoja on kohdassa Aikataulutetun päivityksen määrittäminen.

Sisältöpaketit on määritetty etukäteen niin, että niitä voidaan käyttää Financialsiin rekisteröityessä saatavan esittely-yrityksen tietojen kanssa. Kun asennat sovelluksia Power BI:hin ja yhdistät ne omiin tietoihisi, jotkin raportit eivät ehkä toimi, koska ne perustuvat tietoihin, joita yrityksellä ei ole. Voit siinä tapauksessa poistaa raportin koontinäytöstä.

Huomautus

Voit myös luoda omia raportteja ja koontinäyttöjä Power BI:ssä Financialsin tietojen perusteella. Lisätietoja on ohjeaiheessa Liiketoimintatietojen yhdistäminen Power BI:hin.

Financialsin käyttäminen Power BI:ssä

Voit tarkastella Financialsin tietoja Power BI:ssä, kun seuraavat vaatimukset toteutuvat:

  • Financialsin käyttöoikeus. Lisätietoja on myös kohdassa Financials.
  • Power BI:n käyttöoikeus. Lisätietoja on kohdassa Power BI.

Power BI -sivustossa on lisätietoja sisältöpaketteja sisältävien palvelujen yhdistämisestä Power BI:hin.

Financialsin tietojen käyttö Power BI:ssä edellyttää, että yhteyssivulla on määritetty seuraavat tiedot:

Kenttä Kuvaus
OData-syötteen URL-osoite ODatan URL-osoite, jonka avulla Power BI voi käyttää yrityksen tietoja. Osoite voi olla esimerkiksi https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/Company('My%2Business').
Todennusmenetelmä Valitse Perus.
Käyttäjänimi Nimi siinä muodossa, kun näkyy Financials-tilillä, kuten Matti Virtanen.
Salasana Tämä on Financialsin käyttäjätilin verkkopalvelun käyttöoikeusavain.

Financialsista on siis haettava kaksi tietoa: ODatan URL-osoite ja käyttäjätilin verkkopalvelun käyttöoikeusavain.

URL-osoitteen hakeminen

Kun lisäät Financialsin Power BI:hin, URL-osoite on määritettävä, jotta Power BI voi käyttää yrityksen tietoja. URL-osoitteeseen viitataan yhteyssivulla OData-syötteen URL-osoite -nimellä. Sen on oltava seuraavassa muodossa:

     https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/Company('CRONUS%20US')  

Tässä esimerkissä mybusiness on Financials-palvelun nimi ja CRONUS US esittely-yrityksen nimi. %20 tarkoittaa nimessä olevaa väliä.
Voit hakea URL-osoitteen hakemalla Financialsin WWW-palvelut-ikkunan ja avaamalla sen. Ikkuna sisältää tällä hetkellä käytettävissä olevat WWW-palvelut. Voit kopioida ODatan URL-osoite -kentän linkin johonkin ODatan oletus-WWW-palveluun.

Käyttäjänimen ja verkkopalvelun käyttöoikeusavaimen hakeminen

Jotta Financialsin tietoja voisi käyttää Power BI:tä, käyttäjänimi ja salasana on määritettävä Muodosta Financials-yhteys -ikkunassa. Käyttäjänimi on nimesi siinä muodossa kuin se näkyy Financialsin tilillä, jotta Power BI voit kirjautua Financialsiin. Salasana on Financialsin käyttäjätilillä määritetty verkkopalvelun käyttöoikeusavain.

Voit etsiä nämä tiedot etsimällä Financialsissa Käyttäjät-ikkunan ja avaamalla käyttäjätilin kortin. Kopioi Yleiset-pikavälilehdessä Käyttäjänimi-kentän sisältö ja Verkkopalvelun käyttö-pikavälilehdessä Verkkopalvelun käyttöoikeusavain -kentän sisältö. Jos Verkkopalvelun käyttöoikeusavain -kenttä on tyhjä, valitse valintanauhassa ensin Muuta verkkopalvelun käyttöoikeusavainta, sitten Avain ei vanhene koskaan -kenttä ja lopuksi OK-painike. Tämän jälkeen voit kopioida avaimen.

Tietojen hakeminen Financialsista

Financialsin koontinäyttö sisältää tavallisimmat liiketoiminnan seuraamisessa käytettävät raportit. Tiedot puretaan Financialsin yrityksestä verkkopalveluiden avulla oikeiden tietojen lukemista varten. Financialsin Verkkopalvelut-ikkunassa on luettelo määritetyistä verkkopalveluista.

Huomautus

Jos muutat näiden verkkopalveluiden nimet, tiedot eivät näy Power BI:ssä.
Jos haluat lisätä muiden tietojen käytön Power BI:ssä, etsi taulukot Financialsista, näytä ne verkkopalveluina ja lisää ne sisältöpakettiin. Tämä on lisäskenaario. Suosittelemme, että aloitat käsittelemisen Power BI:n valmiilla tiedoilla.

Vianetsintä

Power BI:n koontinäyttö käyttää julkaistuja yllä mainittuja WWW-palveluita. Koontinäytössä ovat esittely-yrityksen tiedot tai oman yrityksesi tiedot, jos toit tiedot nykyisestä rahoitusratkaisustasi. Tämä osa sisältää ratkaisun tyypillisempiin ongelmiin.

"Parametrin tarkistus epäonnistui. Varmista, että kaikki parametrit ovat sallittuja."
Jos näyttöön tulee tämä virhe Financialsin URL-osoitteen antamisen jälkeen, varmista, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

"Sisäänkirjautuminen epäonnistui"
Jos näyttöön tulee sisäänkirjautumisen epäonnistumista ilmoittava virhe, kun kirjaudut koontinäyttöön Financialsin tunnistetiedoilla, syy voi olla jonkin seuraavista:

  • Käyttämälläsi tilillä ei ole Financialsin tietojen lukuoikeuksia.

    Tarkista Financialsin käyttäjätili ja varmista, että olet käyttänyt oikeaa verkkopalvelun käyttöoikeusavainta salasanana. Yritä tämän jälkeen uudelleen.

  • Financialsin ilmentymällä, johon yrität muodostaa yhteyden, ei ole sallittua SSL-varmennetta. Tällöin näyttöön tulee eritellympi virhesanoma ("luotetun SSL-suhteen muodostaminen ei onnistu").

    Huomautus

    Itse allekirjoitettuja varmenteita ei tueta.

"Jokin meni vikaan"
Jos näet "Jokin meni vikaan" -virhevalintaikkunan sen jälkeen, kun todentamisvalintaikkuna on ohitettu, syy on todennäköisesti ongelma muodostettaessa yhteyttä sisältöpaketin tietoihin.

  • Varmista, että URL-osoitteella on seuraava aiemmin määritetty muoto:

    https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/Company('CRONUS%20US')

  • Yleinen virhe on määrittää tietyn WWW-palvelun koko URL-osoite.

    https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/Company('CRONUS%20US')/powerbifinance

  • Myös yrityksen nimi on saattanut unohtua.

    https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/

Katso myös

Business Intelligence
Tervetuloa Dynamics 365 for Financialsiin!
Liiketoiminnan tietojen siirtäminen muista rahoitusjärjestelmistä
Dynamics 365 for Financialsin käyttäminen Power BI -tietolähteenä
Dynamics 365 for Financialsin käyttäminen PowerApps-tietolähteenä
Dynamics 365 for Financialsin käyttäminen Microsoft Flow'ssa

Käynnistä maksuton kokeiluversio!