Kontaktiyritysten luominen

Voit luoda kontaktin jokaiselle uudelle yritykselle (esimerkiksi asiakkaalle, toimittajalle, mahdolliselle asiakkaalle, pankille, lakiasiantoimistolle ja konsultille), jonka kanssa yrityksesi on vuorovaikutuksessa.

Kontaktin voi luoda joko alusta alkaen tai aiemmin luodusta asiakkaasta, toimittajasta tai pankkitilistä.

Ennen uuden kontaktin luomista kannattaa ehkä tarkistaa asetukset Kontaktienhallinnan asetukset -ikkunasta. Lisätietoja on kohdassa Kontaktien hallinnan määrittäminen.

Yrityksen kontaktin luominen alusta alkaen

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Kontaktit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Valitse Uusi-toiminto.
  3. Syötä Nro-kenttään kontaktin numero.

    Jos olet määrittänyt kontakteille numerosarjan Kontaktienhallinnan asetukset-ikkunassa, voit myös painaa Enter-näppäintä, jolloin ohjelma syöttää seuraavan saatavilla olevan kontaktinumeron.

  4. Määritä yrityksen tyyppi.
  5. Täytä tarvittaessa muut kentät.

Yrityksen kontaktin luominen asiakkaasta, toimittajasta tai pankkitilistä

Jos olet jo määrittänyt useita asiakkaita, toimittajia ja pankkitilejä ohjelmassa, voit luoda kontakteja olemassa olevien tietojen pohjalta. Kun luot kontaktin tällä tavalla, kontaktin tiedot synkronoidaan asiakkaan, toimittajan tai pankkitilin tietojen kanssa.

Huomautus

Ennen kuin voit luoda kontaktiyrityksiä tällä tavalla, asiakkaiden, toimittajien ja pankkitilien liikesuhteen koodi on määritettävä Kontaktienhallinnan asetukset -ikkunassa. Jos luot kontakteja pankkitileistä, määritä myös pankkitilien numerosarjat Pääkirjanpidon asetukset -ikkunassa.

  1. Valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake ja kirjoita jokin seuraavista sen mukaan, mistä haluat luoda kontakteja. Valitse sitten liittyvä linkki.
    • Luo kontakteja asiakkaista
    • Luo kontakteja toimittajista
    • Luo kontakteja pankkitileistä
  2. Valitse avautuvassa erätyön ikkunassa Asiakas-, Toimittaja- tai Pankkitili-osa ja määritä suodattimet, jos haluat luoda kontakteja tietyistä asiakkaista, toimittajista tai pankkitileistä.
  3. Aloita yhteystietojen luominen valitsemalla OK.

    Ohjelma liittää uusiin kontakteihin seuraavat kontaktinumerot numerosarjasta. Uusiin kontakteihin liitetään Kontaktienhallinnan asetukset -ikkunassa määritettyjen toimittajien suhde.

Vihje

Voit luoda kontaktista myös asiakkaan, toimittajan tai pankkitilin. Lisätietoja on kohdassa Asiakkaan, toimittajan tai pankkitilin luominen kontaktista.

Katso myös

Kontaktien synkronoiminen asiakkaiden, toimittajien ja pankkitilien kanssa
Liikesuhteiden liittäminen kontaktiin
Toimialaryhmien liittäminen kontaktiin
Postitusryhmien liittäminen kontaktiin
Toimintaohjeet: Kontaktihenkilöiden luominen
Financialsin käyttäminen