Kontaktihenkilöiden luominen

Voit luoda kontaktikortin jokaiselle yhteyshenkilölle, joka työskentelee sellaisessa yrityksissä, jonka kanssa yrityksesi on vuorovaikutuksessa. Jokaiselle kontaktiyritykselle voit luoda niin monta kontaktihenkilöä kuin haluat. Voit luoda kontaktikortteja myös niille henkilöille, jotka haluat tallentaa itsenäisinä.

Vihje

Ennen uuden kontaktin luomista kannattaa ehkä tarkistaa Inheritance-PeriytyminenKontaktienhallinnan asetukset-ikkunasta. Periytymisen määrittäminen mahdollistaa kontaktihenkilöille yhteisten kontaktiyritysten tietojen, kuten osoitetietojen, kopioimisen automaattisesti kontaktiyrityksestä kontaktihenkilöön aina, kun luot tallennettuun kontaktiyritykseen kontaktihenkilön.

Luo henkilön kontaktikortti

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Kontaktit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Valitse Uusi-toiminto.
  3. Valitse Nro-kenttään kontaktin numero.

    Jos olet määrittänyt kontakteille numerosarjan Kontaktienhallinnan asetukset-ikkunassa, voit myös painaa Enter-näppäintä, jolloin ohjelma syöttää seuraavan saatavilla olevan kontaktinumeron. Lisätietoja on kohdassa Numerosarjojen luominen.

  4. Valitse Tyyppi-kentästä Henkilö.
  5. Täytä muut kontaktin kortin kentät.

Huomautus

Kontaktienhallinnan asetukset -ikkunan Periytyminen-osassa valittujen kenttien sisältö kopioidaan yrityksestä kyseisen yrityksen henkilöille.

Katso myös

Kontaktienhallinnan määrittäminen
Postitusryhmien määrittäminen kontaktille
Toimintaohje: Vastuualueiden määrittäminen kontakteille
Toimintaohje: Kontaktihenkilöiden organisaatiotasojen määrittäminen
Kontaktien synkronoiminen asiakkaiden, toimittajien ja pankkitilien kanssa
Financialsin käyttäminen