Toimintaohje: Vuorovaikutusten luominen kontakteille ja segmenteille

Voit luoda vuorovaikutuksia, kun haluat tallentaa kaikki vuorovaikutukset ja kaiken yhteydenpidon (esimerkiksi postin), joita sinulla on kontaktiesi ja segmenttiesi kanssa.

Ennen vuorovaikutusten luomista sinun täytyy määrittää vuorovaikutusmallit. Lisätietoja on ohjeaiheessa Vuorovaikutusmallien määrittäminen.

Integroinnin luominen

  1. Avaa kontakti-, myyjä- tai vuorovaikutuslokitapahtuma.
  2. Valitse Luo vuorovaikutus -toiminto.
  3. Täytä kentät ja valitse OK-painike.

Huomautus

Jos haluat suorittaa toisen tehtävän ennen vuorovaikutuksen suorittamista, valitse Peruuta ja valitse sitten yhteydenpidon suorittaminen myöhemmin. Tällöin vuorovaikutusta lykätään.

Lykättyjen vuorovaikutusten lopettaminen ja poistaminen

  1. Avaa kontakti-, myyjä- tai vuorovaikutuslokitapahtuma.
  2. Valitse Lykätyt vuorovaikutukset.
  3. Valitse lopetettava vuorovaikutus ja valitse sitten Jatka-toiminto.

Vuorovaikutusten luominen segmentille

  1. Valitse aloitussivulla Aktiiviset segmentit tai valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake, kirjoita Segmentit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Määritä, minkä vuorovaikutuksen haluat liittää segmenttiin, täyttämällä Segmentti-ikkunassa Vuorovaikutus-osan kentät.

    Kun olet liittänyt vuorovaikutuksen segmenttiin, voit tehdä jokaisen segmentin kontaktin vuorovaikutuksesta yksilöllisen, esimerkiksi valitsemalla toisen vuorovaikutusmallin Segmentti-ikkunan riveillä.

  3. Voit kirjata segmentin ja vuorovaikutukset lokiin valitsemalla Loki-toiminnon. Lokin segmentti-luetteloikkuna aukeaa.
  4. Jos haluat luoda uuden segmentin, joka sisältää samat kontaktit, valitse Luo seurantasegmentti -valintaruutu. Jotta ohjelma luo seurantasegmentin, segmenttien numerosarja on määritettävä Kontaktienhallinnan asetukset -ikkunassa.

Vuorovaikutus tallennetaan kullekin kontaktille Vuorovaikutuslokitapahtuma-taulukon segmentissä. Tämän jälkeen segmentti kirjataan lokiin. Lokiin kirjatut segmentit löytyvät Lokiin kirjattu segmentti -ikkunasta.

Jos olet valinnut Luo seurantasegmentti -valintaruudun, ohjelma luo automaattisesti uuden segmentin, jossa on samat kontaktit kuin juuri lokiin kirjaamassasi segmentissä.

Katso myös

Vuorovaikutusten tallentaminen
Kontaktien hallinta
Myyntimahdollisuuksien hallinta
Kontaktienhallinnan määrittäminen
Financialsin käyttäminen