Toimintaohje: Kontaktihenkilöiden vastuualueiden määrittäminen

Voit lisätä kontaktihenkilöiden vastuualueiden tietoja, kun haluat osoittaa, mistä kontaktihenkilö vastaa yrityksessä (esimerkiksi IT, hallinto tai tuotanto). Voit käyttää näitä tietoja kontaktien tietojen syöttämisessä.

Kontaktien vastuualueiden käyttäminen on kaksivaiheinen prosessi. Ensin määritetään vastuualueen koodi. Tämä vaihe suoritetaan vain kerran jokaiselle vastuualueelle. Kun vastuualueen koodi on määritetty, voit aloittaa koodin liittämisen kontaktihenkilöille.

vastuualueen koodin määrittäminen

Vastuualueen koodi määrittää työn tyypin tai luokan. Se voi olla esimerkiksi MARKKINOINTI tai OSTO. Vastuualueen koodeja voi olla useita. Voit määrittää vastuualueen Vastuualueet-ikkunassa.

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Vastuualueet ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Valitse Uusi-toiminto. Täytä sitten koodi ja kuvaus. Koodi voi olla enintään 11 merkkiä pitkä. Se voi sisältää numeroita ja kirjaimia.

vastuualueiden määrittäminen kontaktihenkilöihin

Et voi liittää vastuualueita kontaktiyrityksiin.

  1. Avaa yhteyshenkilö.
  2. Valitse Henkilö-toiminto ja valitse sitten Vastuualueet-toiminto. Näyttöön tulee Kontaktin tehtäväalueet -ikkuna.
  3. Valitse Vastuualueen koodi -kentässä vastuualue, jonka haluat liittää.

Toista nämä vaiheet ja luo niin monta vastuualuetta kuin haluat. Voit liittää samaan tapaan vastuualueita myös kontaktiluettelosta.

Kontaktille liittämiesi vastuualueiden lukumäärä näkyy Yhteyshenkilö-ikkunan Segmentointi-osan Vastuualueiden lkm -kentässä.

Kun olet liittänyt vastuualueita kontakteihisi, voit käyttää näitä tietoja valitessasi kontakteja segmentteihisi. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Kontaktien lisääminen segmentteihin.

Katso myös

Kontaktihenkilöiden luominen
Kontaktiyrityksen luominen
Financialsin käyttäminen