Toimintaohje: Myynnin laskutus

Luo myyntilasku tai -tilaus tallentaaksesi sopimuksesi asiakkaan kanssa ja myydäksesi määrätyt tuotteet määrätyillä toimitus- ja maksuehdoilla.

Huomautus

Myyntitilausta on käytettävä muutamissa skenaarioissa myyntilaskun sijaan:

  • Jos tilauksesta on toimitettava vain osa, koska esimerkiksi tilauksen koko määrä ei ole varastossa.
  • Jos myyt nimikkeitä, joita toimittaja toimittaa suoraan asiakkaalle. Tätä kutsutaan suoratoimitukseksi. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Suoratoimitusten tekeminen.

Kaikilta muilta osin myyntitilaukset ja myyntilaskut toimivat samalla tavalla. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Tuotteiden myyminen.

Voit neuvotella asiakkaan kanssa luomalla ensin myyntitarjoukseen, jonka voit muuntaa myyntilaskuksi, kun hyväksyt myynnin. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Tarjousten tekeminen.

Jos asiakas päättää tehdä oston, luo liittyvä määrä- ja arvotapahtuma kirjaamalla myyntilasku. Kun kirjaat myyntilaskun, voit myös lähettää asiakirjan PDF-liitteenä sähköpostitse. Sähköpostin perusteksti voidaan esitäyttää laskun ja maksun tietojen yhteenvedolla. Tietoihin voi kuulua esimerkiksi PayPal-linkki. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse.

Liiketoimintaympäristöissä, joissa asiakkaan on maksettava ennen kuin tuotteet toimitetaan, kuten vähittäismyynti, sinun on odotettava maksukuittia ennen kuin toimitat tuotteet. Useimmissa tapauksissa saapuvia maksuja käsitellään joitakin viikkoja toimituksen jälkeen kohdistamalla maksut niihin liittyviin kirjattuihin ja maksamattomiin myyntilaskuihin. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Maksujen täsmäyttäminen käyttämällä automaattista kohdistusta.

Voit helposti korjata tai peruuttaa kirjatun myyntilaskun ennen kuin se on maksettu. Tästä on hyötyä esimerkiksi, jos haluat korjata kirjoitusvirheen tai jos asiakas pyytää muutosta prosessin alkuvaiheessa. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Maksamattomien myyntilaskujen korjaaminen tai peruuttaminen. Jos kirjattu myyntilasku maksetaan, sinun on luotava myyntihyvityslasku kaupan peruuttamiseksi. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Myyntipalautusten tai -peruutusten käsitteleminen.

Nimikkeet voivat olla sekä varastonimikkeitä että palveluja, ja niiden tyypit ovat myyntiriveillä Nimike - Varasto ja Nimike - Palvelu. Myyntilaskuprosessi on sama molemmille nimiketyypeille. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Uusien nimikkeiden rekisteröiminen.

Voit täyttää myyntilaskun asiakkaan kentät kahdella tavalla sen mukaan, onko asiakas jo rekisteröity. Katso vaiheet 2 ja 3 seuraavassa menettelyssä.

Myyntilaskujen luominen

  1. Valitse kotisivulla Myyntilasku-toiminto.
  2. Syötä Asiakas-kenttään nykyisen asiakkaan nimi.

    Muut Myyntilasku-ikkunan kentät sisältävät vakiotietoja valitusta asiakkaasta. Jos asiakasta ei ole rekisteröity, toimi seuraavasti:

  3. Syötä Asiakas-kenttään uuden asiakkaan nimi.
  4. Valitse uuden asiakkaan rekisteröimisen valintaikkunassa Kyllä-painike.
  5. Valitse Valitse uuden asiakkaan malli -ikkunassa malli uuden asiakkaan kortin perusteella ja valitse sitten OK-painike.
  6. Uuden asiakkaan kortissa näkyy valitun asiakasmallin tiedot. Täytä jäljellä olevat kentät. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Uusien asiakkaiden rekisteröiminen.
  7. Kun olet määrittänyt asiakaskortin, valitse OK-painike palataksesi Myyntilasku-ikkunaan.

    Myyntilaskun useat kentät täytetään nyt tiedoilla, jotka olet määrittänyt uuden asiakkaan kortissa.

  8. Täytä tarvittaessa jäljellä olevat kentät Myyntilasku-ikkunassa. Lue kentän lyhyt kuvaus valitsemalla kenttä tai siirry lisätietoihin valitsemalla linkki.

Voit nyt täyttää asiakkaille myytävien tuotteiden tai KP-tilille kirjattavan asiakastapahtuman myyntilaskun rivit.

Jos olet määrittänyt toistuvien myyntien rivin asiakkaalle, kuten kuukausittainen täydennystilaus, voit lisätä nämä rivit tilaukseen valitsemalla Nouda toistuvat myyntirivit -toiminto.

  1. Valitse Rivit-pikavälilehden Tyyppi-kentässä sen tuotteen, kulun tai tapahtuman tyyppi, jonka kirjaat myyntirivin asiakkaalle.
  2. Valitse Nro-kenttään kirjattava tietue Tyyppi-kentän arvon mukaan.

    Jätä Nro-kenttä tyhjäksi seuraavissa tapauksissa: -Jos rivi on tarkoitettu kommentille. Kirjoita kommentti Kuvaus-kenttään. -Jos rivi on tarkoitettu ei-varastoitavalle nimikkeelle. Valitse Valitse ei-varastoitavat nimikkeet -toiminto. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Ei-varastoitavien nimikkeiden käsitteleminen.

  3. Ilmoita Määrä-kentässä, kuinka monta tuote-, kulu- tai tapahtumayksikköä rivi kirjaa asiakkaalle.

    Huomautus

    Jos nimikkeen tyyppi on Nimike - Palvelu tai Resurssi, määrä on aikayksikkö, esimerkiksi tunnit, kuten rivin Mittayksikkökoodi-kenttä osoittaa.

    Rivisumma-kentän arvo lasketaan Yksikköhinta x Määrä.

    Hinta ja rivin summat ilmaistaan ALV:n kanssa tai ilman sitä sen mukaan, mitä valitsit Hinnat sisältävät verot -kenttään asiakkaan kortissa.

  4. Jos haluat antaa alennuksen, anna prosentti Rivialennus-%-kentässä. Rivisumma-kentän arvo päivittyy vastaavasti.

    Jos nimikkeiden erikoishinnat on määritetty asiakkaan tai nimikkeen kortin Myyntihinnat ja myyntirivien alennukset-pikavälilehdellä, myyntiriviin hinta ja summa päivittyvät automaattisesti, jos sovitut hinnan ehdot täyttyvät. Lisätietoja on kohdassa Myyntihinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen.

  5. Toista vaiheet 9–12 jokaiselle tuotteelle tai kululle, jonka haluat myydä asiakkaalle.

    Rivien kokonaissummat lasketaan automaattisesti samalla, kun rivejä luodaan ja muokataan.

  6. Syötä Laskun alennussumma -kenttään summa, joka vähennetään Yhteensä sis. ALV:n -kentässä olevasta arvosta.

    Jos asiakkaalle on määritetty laskualennukset, määritetty prosenttiluvun arvo lisätään automaattisesti Asiakkaan laskun alennus-% -kenttään, jos ehdot täyttyvät. Liittyvä summa lisätään Laskun alennussumma ilman ALV:a -kenttään. Lisätietoja on kohdassa Myyntihinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen.

  7. Kun myyntilaskun rivit ovat valmiit, valitse Kirjaa ja lähetä -toiminto.

Asiakkaan ensisijainen asiakirjojen vastaanottomenetelmä näkyy Kirjaa ja lähetä vahvistus -valintaikkunassa. Voit muuttaa lähetysmenetelmän valitsemalla Lähetä asiakirja kohteeseen -kentän valintapainikkeen. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Asiakirjan lähetysprofiilien määrittäminen.

Nyt järjestelmässä luodaan liittyvä nimike ja asiakastapahtumat. Myyntilasku tulostetaan PDF-asiakirjana. Myyntilasku poistetaan myyntilaskujen luettelosta ja korvataan uudella asiakirjalla kirjattujen myyntilaskujen luettelosta.

Katso myös

Myynti
Myynnin määrittäminen
Varasto
Toimintaohje: Asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse
Dynamics 365 for Financialsin Microsoft Bookingsin massalaskutus
Financials -ohjelman käyttäminen