Toimintaohje: Uusien asiakkaiden rekisteröiminen

Asiakkaat ovat tulonlähteesi. Jokainen asiakas, jolle myyt, on rekisteröitävä asiakaskorttina. Asiakkaan kortit sisältävät tietoja, jotka tarvitaan tuotteiden asiakkaalle myymistä varten. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Myynnin laskutus ja Toimintaohje: Uusien nimikkeiden rekisteröiminen.

Ennen kuin voit rekisteröidä uusia asiakkaita, sinun on määritettävä myyntikoodit, jotka voidaan valita asiakkaiden korttien täyttämisen yhteydessä. Lisätietoja on kohdassa Myynnin määrittäminen.

Huomautus

Jos eri asiakastyypeille on olemassa asiakasmalleja, ikkuna avautuu, kun luot uuden asiakkaan kortin, jossa voit valita haluamasi mallin. Jos vain yksi asiakasmalli on olemassa, uudet asiakaskortit käyttävät aina kyseistä mallia.

Uuden asiakkaan kortin luominen

  1. Valitse kotisivun Asiakkaat-toiminto, kun haluat avata olemassa olevien asiakkaiden luettelon.
  2. Valitse Asiakkaat-ikkunassa Uusi-toiminto.

    Jos vain yksi asiakasmalli on olemassa, uusi asiakkaan kortin avautuu. Osa kortin kentistä täytetty mallin tiedoilla.

    Jos on olemassa useita asiakasmalleja, näyttöön avautuu automaattisesti ikkuna, jossa voit valita asiakasmallin. Noudata tällaisessa tapauksessa kahta seuraavaa vaihetta.

  3. Valitse Valitse malli uudelle asiakkaalle -ikkunassa malli, jota haluat käyttää uudessa asiakkaan kortissa.
  4. Valitse OK-painike. Uuden asiakkaan kortti avautuu. Osa kortin kentistä on täytetty mallin tiedoilla.
  5. Voit täyttää asiakkaan kortin kenttiä tai muuttaa niitä tarvittaessa. Lue kentän lyhyt kuvaus valitsemalla kenttä tai siirry lisätietoihin valitsemalla linkki.

Myyntihinnat-pikavälilehti sisältää erityiset hinnat tai alennukset, jotka haluat myöntää asiakkaalle, jos tietyt ehdot, kuten nimike, vähimmäistilausmäärä tai päättymispäivämäärä, täyttyvät. Kukin rivi edustaa erityistä hinnan alennusta tai rivialennusta. Kukin sarake vastaa ehtoa, joka takaa Yksikköhinta-kenttään kirjoitetun erikoishinnan tai Rivialennus-%-kenttään kirjoitetun rivialennuksen. Lisätietoja on kohdassa Myyntihinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen.

Asiakas on nyt rekisteröity, ja asiakkaan kortti on valmis käytettäväksi myyntiasiakirjoissa.

Jos haluat käyttää tätä asiakkaan korttia mallina, kun luot uusia asiakkaan kortteja, tallenna se mallina. Lisätietoja on seuraavassa osassa.

Asiakkaan kortin tallentaminen mallina

  1. Valitse Asiakkaan kortti -ikkunassa Tallenna mallina -toiminto. Asiakasmalli-ikkuna avautuu ja näyttää asiakaskortin mallina.
  2. Täytä tarvittavat kentät. Lue kentän lyhyt kuvaus valitsemalla kenttä tai siirry lisätietoihin valitsemalla linkki.
  3. Voit käyttää dimensioita malleina valitsemalla Dimensiot-toiminnon. Dimensiomallit-ikkuna avautuu. Se sisältää kaikki asiakkaalle määritetyt dimensiokoodit.
  4. Muokkaa tai syötä dimensiokoodit, joita käytetään mallin avulla luotuihin uusiin asiakkaan kortteihin.
  5. Kun olet määrittänyt uuden asiakasmallin, valitse OK-painike.

Asiakasmalli lisätään asiakasmallien luetteloon niin, että sen avulla voit luoda uusia asiakkaiden kortteja.

Katso myös

Myynti
Myynnin määrittäminen
Financials -ohjelman käyttäminen