Toimintaohje: Tuotteiden myyminen

Luo myyntitilaus tai -lasku tallentaaksesi sopimuksesi asiakkaan kanssa ja myydäksesi määrätyt tuotteet määrätyillä toimitus- ja maksuehdoilla.

Huomautus

Myyntitilauksia käytetään, jos myyntiprosessi vaatii tilausmäärän osittaisen toimittamisen esimerkiksi silloin, kun koko määrä ei ole kerralla käytettävissä. Jos myyt nimikkeitä toimittamalla ne suoraan toimittajalta asiakkaalle (suoratoimituksena), myyntitilauksia on käytettävä. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Suoratoimitusten tekeminen. Kaikilta muilta osin myyntitilaukset toimivat samalla tavalla kuin myyntilaskut. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Myynnin laskuttaminen.

Voit neuvotella asiakkaan kanssa luomalla ensin myyntitarjoukseen, jonka voit muuntaa myyntitilaukseksi, kun hyväksyt myynnin. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Tarjousten tekeminen.

Sen jälkeen, kun asiakas on vahvistanut sopimuksen, esimerkiksi tarjousprosessin jälkeen, voit lähettää tilausvahvistuksen ja tallentaa velvollisuutesi toimittaa tuotteet sovitun mukaisesti.

Kun toimitat tuotteita kokonaan tai osittain, kirjaa myyntitilaus toimitetuksi tai toimitetuksi ja laskutetuksi. Näin järjestelmään luodaan liittyvä nimike ja asiakastapahtumat. Kun kirjaat myyntitilauksen, voit myös lähettää asiakirjan PDF-liitteenä sähköpostitse. Sähköpostin perusteksti voidaan esitäyttää tilauksen ja maksun tietojen yhteenvedolla. Tietoihin voi kuulua esimerkiksi PayPal-linkki. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse.

Liiketoimintaympäristöissä, joissa asiakkaan on maksettava ennen kuin tuotteet toimitetaan, kuten vähittäismyynti, sinun on odotettava maksukuittia ennen kuin toimitat tuotteet. Useimmissa tapauksissa saapuvia maksuja käsitellään joitakin viikkoja toimituksen jälkeen kohdistamalla maksut niihin liittyviin kirjattuihin ja maksamattomiin myyntilaskuihin. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Maksujen täsmäyttäminen käyttämällä automaattista kohdistusta.

Voit korjata tai peruuttaa myyntitilauksen muodostaman kirjatun myyntilaskun helposti ennen sen maksamista. Tästä on hyötyä, jos haluat korjata kirjoitusvirheen tai jos asiakas pyytää muutosta prosessin alkuvaiheessa. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Maksamattomien myyntilaskujen korjaaminen tai peruuttaminen. Jos kirjattu myyntilasku maksetaan, sinun on luotava myyntihyvityslasku kaupan peruuttamiseksi. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Myyntipalautusten tai -peruutusten käsitteleminen.

Nimikkeet voivat olla sekä varastonimikkeitä että palveluja, ja niiden tyypit ovat myyntiriveillä Nimike - Varasto ja Nimike - Palvelu. Myyntitilausprosessi on sama molemmille nimiketyypeille. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Uusien nimikkeiden rekisteröiminen.

Voit täyttää myyntitilauksen asiakkaan kentät kahdella tavalla sen mukaan, onko asiakas jo rekisteröity. Katso vaiheet 2 ja 3 seuraavassa menettelyssä.

Myyntitilauksen luominen

  1. Valitse aloitussivulla Myyntitilaus-toiminto.
  2. Syötä Asiakas-kenttään nykyisen asiakkaan nimi.

    Muut Myyntitilaus-ikkunan kentät täytetään nyt valitun asiakkaan vakiotiedoilla. Jos asiakasta ei ole rekisteröity, toimi seuraavasti:

  3. Syötä Asiakas-kenttään uuden asiakkaan nimi.
  4. Valitse uuden asiakkaan rekisteröimisen valintaikkunassa Kyllä-painike.
  5. Valitse Valitse uuden asiakkaan malli -ikkunassa malli uuden asiakkaan kortin perusteella ja valitse sitten OK-painike.

    Uuden asiakkaan kortti avautuu esitäytettynä valitun asiakasmallin tiedoilla. Nimi-kenttään esitäytetään myyntitilaukseen syöttämäsi uuden asiakkaan nimi.

  6. Jatka täyttämällä asiakkaan kortin jäljellä olevat kentät. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Uusien asiakkaiden rekisteröiminen.
  7. Kun olet määrittänyt asiakaskortin, valitse OK-painike palataksesi Myyntitilaus-ikkunaan.

    Myyntitilauksen useat kentät täytetään nyt tiedoilla, jotka olet määrittänyt uuden asiakkaan kortissa.

  8. Täytä tarvittaessa jäljellä olevat kentät Myyntitilaus-ikkunassa. Lue kentän lyhyt kuvaus valitsemalla kenttä tai siirry lisätietoihin valitsemalla linkki.

    Voit nyt täyttää myyntitilausrivit varastonimikkeillä tai palveluilla, joita haluat myydä asiakkaalle.

    Jos olet määrittänyt toistuvien myyntien rivin asiakkaalle, kuten kuukausittainen täydennystilaus, voit lisätä nämä rivit tilaukseen valitsemalla Nouda toistuvat myyntirivit -toiminto.

  9. Syötä Rivit-pikavälilehden Nimike-kenttään varastonimikkeen tai palvelun numero.
  10. Syötä myytävien nimikkeiden lukumäärä Määrä-kenttään.

    Huomautus

    Kun nimikkeen tyyppi on Huolto, sen määrä on aikayksikkö, kuten tunnit, rivin Mittayksikkökoodi-kentän mukaan.

    Rivisumma-kenttä päivitetään näyttämään arvoa, joka saadaan kertomalla Yksikköhinta-kentän arvo Määrä-kentän arvolla.

    Hinta ja rivin summat näytetään ALV:n kanssa tai ilman riippuen siitä, mitä valitsit Hinnat verojen kanssa -kenttään asiakkaan kortissa.

  11. Syötä Rivialennus-%-kenttään prosentti, jos haluat myöntää asiakkaalle alennuksen tuotteesta. Sama arvo päivitetään Rivisumma-kenttään.

    Jos olet määrittänyt asiakkaan tai nimikkeen kortin Myyntihinnat ja myyntirivien alennukset-pikavälilehdellä erityisiä nimikehintoja, rivialennusprosentti, hinta ja summa päivitetään automaattisesti tarjousrivillä, jos sovitut hinnan ehdot täyttyvät. Lisätietoja on kohdassa Myyntihinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen.

  12. Voit lisätä tarjousriviä koskevan huomautuksen, jonka asiakas näkee tulostetussa myyntitarjouksessa, kirjoittamalla tekstin Kuvaus-kentän tyhjälle riville.
  13. Toista vaiheet 10–13 jokaiselle nimikkeelle, jonka haluat tarjota asiakkaalle.

    Rivien kokonaissummat lasketaan automaattisesti samalla, kun rivejä luodaan ja muokataan.

  14. Uuden asiakkaan kortissa näkyy valitun asiakasmallin tiedot. Täytä jäljellä olevat kentät. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Uusien asiakkaiden rekisteröiminen.
  15. Kun olet määrittänyt asiakaskortin, valitse OK-painike palataksesi Myyntitilaus-ikkunaan.

    Monet myyntitilauksen kentistä täytetään nyt tiedoilla, jotka olet määrittänyt uuden asiakkaan kortissa.

  16. Täytä tarvittaessa jäljellä olevat kentät Myyntitilaus-ikkunassa. Lue kentän lyhyt kuvaus valitsemalla kenttä tai siirry lisätietoihin valitsemalla linkki.

    Voit nyt täyttää asiakkaille myytävien tuotteiden tai KP-tilille kirjattavan asiakastapahtuman myyntitilauksen rivit.

    Jos olet määrittänyt toistuvien myyntien rivin asiakkaalle, kuten kuukausittainen täydennystilaus, voit lisätä nämä rivit tilaukseen valitsemalla Nouda toistuvat myyntirivit -toiminto.

  17. Valitse Rivit-pikavälilehden Tyyppi-kentässä sen tuotteen, kulun tai tapahtuman tyyppi, jonka kirjaat myyntirivin asiakkaalle.
  18. Valitse Nro-kenttään kirjattava tietue Tyyppi-kentän arvon mukaan.

    Jätä Nro-kenttä tyhjäksi seuraavissa tapauksissa: -Jos rivi on tarkoitettu kommentille. Kirjoita kommentti Kuvaus-kenttään. -Jos rivi on tarkoitettu ei-varastoitavalle nimikkeelle. Valitse Valitse ei-varastoitavat nimikkeet -toiminto. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Ei-varastoitavien nimikkeiden käsitteleminen.

  19. Ilmoita Määrä-kentässä, kuinka monta tuote-, kulu- tai tapahtumayksikköä rivi kirjaa asiakkaalle.

    Huomautus

    Jos nimikkeen tyyppi on Nimike - Palvelu tai Resurssi, määrä on aikayksikkö, esimerkiksi tunnit, kuten rivin Mittayksikkökoodi-kenttä osoittaa.

    Rivisumma-kentän arvo lasketaan Yksikköhinta x Määrä.

    Hinta ja rivin summat ilmaistaan ALV:n kanssa tai ilman sitä sen mukaan, mitä valitsit Hinnat sisältävät verot -kenttään asiakkaan kortissa.

  20. Jos haluat antaa alennuksen, anna prosentti Rivialennus-%-kentässä. Rivisumma-kentän arvo päivittyy vastaavasti.

    Jos nimikkeiden erikoishinnat on määritetty asiakkaan tai nimikkeen kortin Myyntihinnat ja myyntirivien alennukset-pikavälilehdellä, myyntiriviin hinta ja summa päivittyvät automaattisesti, jos sovitut hinnan ehdot täyttyvät. Lisätietoja on kohdassa Myyntihinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen.

  21. Toista vaiheet 9–12 jokaiselle tuotteelle tai kululle, jonka haluat myydä asiakkaalle.

    Rivien kokonaissummat lasketaan automaattisesti samalla, kun rivejä luodaan ja muokataan.

  22. Syötä Laskun alennussumma -kenttään summa, joka vähennetään Yhteensä sis. ALV:n -kentässä olevasta arvosta.

    Jos asiakkaalle on määritetty laskualennukset, määritetty prosenttiluvun arvo lisätään automaattisesti Asiakkaan laskun alennus-% -kenttään, jos ehdot täyttyvät. Liittyvä summa lisätään Laskun alennussumma ilman ALV:a -kenttään. Lisätietoja on kohdassa Myyntihinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen.

  23. Jos haluat toimittaa osan tilausmäärästä, syötä määrä Toimitettava määrä -kenttään. Arvo kopioidaan Laskutettava määrä -kenttään.
  24. Jos haluat laskuttaa osan toimitettavasta määrästä, syötä kyseinen määrä Laskutettava määrä -kenttään. Määrän on oltava pienempi kuin Toimitettava määrä -kentän arvo.
  25. Kun myyntitilausrivit ovat valmiit, valitse Kirjaa ja lähetä -toiminto.

Asiakkaan ensisijainen asiakirjojen vastaanottomenetelmä näkyy Kirjaa ja lähetä vahvistus -valintaikkunassa. Voit muuttaa lähetysmenetelmän valitsemalla Lähetä asiakirja kohteeseen -kentän valintapainikkeen. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Asiakirjan lähetysprofiilien määrittäminen.

Nyt järjestelmässä luodaan liittyvä nimike ja asiakastapahtumat. Myyntitilaus tulostetaan PDF-asiakirjana. Kun myyntitilaus on kirjattu kokonaan, se poistetaan myyntitilausluettelosta ja korvataan uusilla kirjattujen myyntilaskujen luettelon ja kirjattujen myyntitoimitusten luettelon asiakirjoilla.

Katso myös

Myynti
Myynnin määrittäminen
Varasto
Toimintaohje: Asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse
Rahoitus -ohjelman käyttäminen