Toimintaohje: Asiakirjan lähetysprofiilien määrittäminen

Voit määrittää jokaiselle asiakkaalle haluamasi myyntiasiakirjojen lähettämistavan. Näin sinun tarvitse valita lähettämistapaa aina, kun valitset Kirjaa ja lähetä -toiminnon.

Asiakirjan lähetysprofiilit -ikkunassa voit määrittää eri lähetysprofiileja, joista voit valita asiakkaan kortin Asiakirjan lähetysprofiili -kentässä. Valitse Oletus-valintaruutu, kun haluat, että asiakirjan lähetysprofiili on kaikkien asiakkaiden oletusprofiili lukuun ottamatta niitä asiakkaita, joiden Asiakirjan lähetysprofiili -kenttään on valittu toinen lähetysprofiili.

Kun valitset Kirjaa ja lähetä -toiminnon myyntiasiakirjassa, näkyviin tulee Kirjaa ja lähetä vahvistus -valintaikkuna, jossa näkyy käytetty lähetysprofiili (joka asiakkaalle määritetty profiili tai kaikille asiakkaille yhteinen oletusprofiili). Valintaikkunassa voit muuttaa myyntiasiakirjan lähetysprofiilia. Lisätietoja on ohjeaiheessa Toimintaohje: Myynnin laskuttaminen.

Asiakirjan lähetysprofiilin määrittäminen

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Asiakirjan lähetysprofiilit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Valitse Asiakirjan lähetysprofiilit -ikkunassa Uusi-toiminto.
  3. Täytä tarvittavat kentät. Lue kentän lyhyt kuvaus valitsemalla kenttä tai siirry lisätietoihin valitsemalla linkki.

Lähetysprofiilin määrittäminen asiakaskortilla

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Asiakkaan tiliote ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Avaa sen asiakkaan kortti, jolle haluat määrittää lähetysprofiilin.
  3. Valitse Asiakirjan lähetyksen profiili -kentässä profiili, jonka olet määrittänyt edellisessä vaiheessa kuvatulla tavalla.

Katso myös

Myynnin määrittäminen
Myynti
Rahoitus -ohjelman käyttäminen