Toimintaohje: Raporttien tai asiakirjojen mukautetun asettelun luominen ja muokkaaminen

Oletusarvon mukaan raportilla on valmis raporttiasettelu, joka voi olla RDLC-raporttiasettelu, Word-raporttiasettelu tai molemmat. Et voi muuttaa valmiita asetteluita. Voit kuitenkin luoda omia mukautettuja asetteluita, joiden avulla voit muuttaa raportin ulkoasua, kun sitä tarkastellaan, tulostetaan tai tallennetaan. Voit luoda useita mukautettuja raporttiasetteluja samalle raportille ja vaihtaa sitten raportin käyttämää asettelua tarpeen mukaan.

Huomautus

Raportti tarkoittaa Financialsissa myös ulkoisille käyttäjille tarkoitettuja asiakirjoja, kuten myyntilaskuja tai tilausvahvistuksia, jotka lähetetään asiakkaille PDF-tiedostoina.

Jos haluat luoda mukautetun asettelun, voit joko kopioida aiemmin mukautetun asettelun tai lisätä uuden mukautetun asettelun, joka useimmissa tapauksissa perustuu valmiiseen asetteluun. Kun lisäät uuden mukautetun asettelun, voit lisätä RDLC-raporttiasettelutyypin, Word-raporttiasettelutyypin tai molemmat. Uusi mukautettu asettelu perustuu automaattisesti raportin valmiiseen asetteluun, jos sellainen on käytettävissä. Jos tyypille ei ole sisäänrakennettua asettelua, järjestelmä luo uuden tyhjän asettelun ja sinun on muokattava ja luotava alusta alkaen. Lisätietoja RDLC- ja Word-raporttiasettelusta sekä valmiista ja mukautetuista asetteluista ja muista ominaisuuksista on ohjeaiheessa Raporttiasetteluiden hallinta.

Mukautetun asettelun luonti

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Raporttiasetteluvalinta ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
    Raporttiasetteluvalinta-ikkunassa näkyvät kaikki yrityksen käytettävissä olevat raportit. Kyseinen yritys määritetty Yritys-kentässä ikkunan yläosassa.
  2. Aseta Yritys-kenttä yritykselle jolle haluat luoda raporttiasettelun.
  3. Valitse sen raportin rivi, johon haluat luoda asettelun, ja valitse sitten Mukautetut asettelut -toiminto.
    Mukautetut raporttiasettelut -ikkunassa näkyvät kaikki mukautetut asettelut, jotka ovat käytettävissä valitussa raportissa.
  4. Jos haluat luoda kopion aiemmin luodusta mukautetusta asettelusta, valitse luettelossa ensin aiemmin luotu mukautettu asettelu ja valitse Kopioi -toiminto.
    Mukautetun asettelun kopio näkyy Mukautetut raporttiasettelut -ikkunassa, jonka Kuvaus-kentässä on sana Kopio.
  5. Jos haluat lisätä uuden mukautetun asettelun, joka perustuu valmiiseen asetteluun, toimi seuraavasti:
    1. Valitse Uusi-toiminto. Lisää raportin valmis asettelu -ikkuna avautuu. Tunnus- ja Nimi-kentät täytetään automaattisesti.
    2. Voit lisätä mukautetun Word-raporttiasettelun tyypin valitsemalla Lisää Word-asettelu -valintaruutu.
    3. Voit lisätä mukautetun RDLC-raporttiasettelun tyypin valitsemalla Lisää RDLC-asettelu -valintaruutu.
    4. Valitse OK-painike.
      Uudet mukautetut asettelut näkyvät Mukautetut raporttiasettelut -ikkunassa. Jos uusi asettelu perustuu valmiiseen asetteluun, sitten siinä on sanat valmiin asettelun kopio Kuvaus-kentässä. Jos valmista asettelua ei ole saatavilla, uudessa asettelussa on sanat uusi asettelu Kuvaus-kentässä. Tämä osoittaa, että mukautettu asettelu on tyhjä.
  6. Oletusarvon mukaan Yrityksen nimi -kenttä on tyhjä, joten mukautettu asettelu ovat käytettävissä kaikissa yrityksen raporteissa. Voit asettaa mukautetun asettelun vain tietyn yrityksen käytettäväksi valitsemalla Muokkaa ja määrittämällä sitten Yrityksen nimi -kenttään haluamasi yritys.

Mukautettu asettelu on luotu. Voit nyt muokata mukautettua asettelua tarpeen mukaan.

Mukautetun asettelun muokkaaminen

Voit muokata raporttiasettelua viemällä raporttiasettelun ensin tiedostona tietokone- tai verkkosijaintiin ja avaamalla sitten viedyn asiakirjan Wordissa ja tekemällä muutokset. Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, voit tuoda raporttiasettelun.

Mukautetun asettelun muokkaaminen

  1. Voit viedä mukautetun asettelun Mukautetut raporttiasettelut -ikkunassa. Jos ikkuna ei ole vielä avoinna, etsi ja avaa Raporttiasetteluvalinta-ikkunassa, valitse raportti, jossa muokattava asettelu on, ja valitse sitten Mukautetut asettelut -toiminto.
  2. Valitse Mukautetut raporttiasettelut -ikkunassa ensin muokattava raportti ja sitten Vie asettelu -toiminto. Tallenna raporttiasetteluasiakirja sitten tietokone- tai verkkosijaintiin valitsemalla Tallenna tai Tallenna nimellä.

  3. Avaa juuri tallentamasi raporttiasettelu ja tee muutokset.

    Jos muutat Word-asettelua, avaa asetteluasiakirja Wordissa. Lisätietoja on seuraavassa kohdassa Muutosten tekeminen raporttiasetteluun.

    RDLC-raporttiasettelut ovat kehittyneempiä kuin Word-raporttiasettelut. Lisätietoja RDLC-raporttiasettelujen muokkaamisesta on kohdassa RDLC-raporttiasettelujen suunnitteleminen.

    Muista tallentaa muutokset, kun olet valmis.

  4. Palaa Mukautetut raporttiasettelut -ikkunaan, valitse viety ja muokattu raporttiasettelu ja valitse lopuksi Tuo asettelu -toiminto.

  5. Etsi ja valitse raporttiasetteluasiakirja valitsemalla Tuo-valintaruudussa ensin Valitse ja sitten Avaa.

Muutosten tekeminen Word-raporttiasetteluun

Voit tehdä yleisiä muotoilu- ja asettelumuutoksia, kuten vaihtaa tekstin fontin sekä lisätä taulukon ja muokata sitä tai poista tietokentän, käyttämällä samoja Wordin perustoimintoja kuin muissakin Word-asiakirjoissa.

Jos olet suunnittelemassa Wordin raporttiasettelua alusta tai lisäämässä uusia tietokenttiä, aloita lisäämällä taulukko, jossa on rivejä ja sarakkeita, jotka ovat lopulta tietokenttiä.

Vihje

Näytä taulukon ruudukko siten, että näet taulukon solujen rajat. Muista piilottaa ruudukko, kun lopetat muokkauksen. Voit näyttää tai piilottaa ruudukot valitsemalla taulukon ja valitsemalla Asettelu-kohdan alta Taulukko-välilehdellä Näytä ruudukko.

Otsikko- ja tietokenttien poistaminen Word-asetteluissa

Raportin otsikko- ja tietokentät sisältyvät Wordin sisällön ohjausobjekteihin. Seuraavassa kuvassa on esitetty sisällön ohjausobjekti, kun se on valittuna Word-asiakirjassa.

Kentän sisällönhallinta Word-raporttiasettelussa

Selitteen tai tietokentän nimi näkyy sisällön ohjausobjektissa. Esimerkissä kentän nimi on CompanyAddr1.

Selitteen tai tietokentän poistaminen

  1. Napsauta poistettavaa kenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Poista sisällön hallinta.

    Sisällön ohjausobjekti poistetaan, mutta kentän nimi säilyy tekstinä.

  2. Poistaa jäljellä olevan tekstin tarpeen mukaan.

Tietokenttien lisääminen

Tietokenttien lisääminen raportin tietojoukosta on kuitenkin lisäasetus ja edellyttää tietoja raportin tietojoukosta. Lisätietoja tieto-, otsikko- ja kuvakenttien lisäämisestä on kohdassa Toimintaohje: Kenttien lisääminen Word-raporttiasetteluun.

Katso myös

Raporttiasetteluiden hallinta
Miten voit: muuta tällä hetkellä raportissa käytettävää asettelua
Toimintaohje: Raporttien tai asiakirjojen mukautetun asettelun tuonti ja vienti
Raporttien käsittely
Financials -ohjelman käyttäminen