Liiketoimintatietojen tuominen muista rahoitusjärjestelmistä

Kun rekisteröidyt Rahoitusiin, voit luoda tyhjän yrityksen, ladata siihen omat tietosi ja testata uuden Rahoitus-yrityksesi. Yrityksen tällä hetkellä käytössä olevan rahoitusratkaisun mukaan voit siirtää tietoja asiakkaista, toimittajista, varastosta ja pankkitileistä.

Kotisivulla olevan avustetun asennusoppaan avulla voit siirtää liiketoimintatiedot Excel-tiedostosta tai muista muodoista. Ladattavissa olevien tiedostojen tyyppi riippuu käytettävissä olevista laajennuksista. Voit esimerkiksi siirtää tietoja QuickBooks-ohjelmasta, koska Rahoitus sisältää laajennuksen, joka käsittelee QuickBooks-tietojen muunnoksen. Jos haluat siirtää tietoja muista rahoitusratkaisuista, tarkista, onko kyseiselle ratkaisulle saatavana laajennus, tai tuo tiedot Excelistä.

Rahoitus sisältää malleja tileille, asiakkaille, toimittajille ja varastonimikkeille, joita voit kohdistaa tietojen tuomisen yhteydessä.

Tietojen tuominen QuickBooksista tai Dynamics GP:stä

Jos yrityksessä käytetään tällä hetkellä QuickBooksia tai Dynamics GP:tä, voit viedä tarvittavat tiedot tiedostoon. Tämän jälkeen voit avata avustetun asennusoppaan ja siirtää tiedot. Jos tiedosto sisältää esimerkiksi asiakkaita ja toimittajia, voit siirtää vain asiakkaiden tiedot. Loput tiedot voit siirtää myöhemmin.

Avustetun asennuksen avulla voit muuttaa siirron oletusmäärityksiä. Näitä lisäasetuksia kannattaa muuttaa vain, jos tietokantataulukot ovat sinulle ennestään tuttuja. QuickBooksista tai Dynamics GP:stä Rahoitusiin tehtävän siirron oletusmääritykset siirtävät suurimmassa osassa yrityksiä juuri halutut tiedot.

Lisätietoja on kohdassa QuickBooks-tietojen siirto tai Dynamics GP -tietojen siirto.

Tietojen tuominen määrityspaketeista

Rahoitus sisältää määrityspaketin, jonka voit viedä Exceliin tietojen määrittämiseksi siellä. Tämän jälkeen voit tuoda tiedot uudelleen Excelistä. Paketissa on 27 taulukkoa, mukaan lukien päätiedot, kuten asiakkaat, toimittajat, nimikkeet ja tilit, muita perusasetustaulukkoja, kuten toimitustavat, ja tapahtumataulukot, kuten myyntiotsikko ja rivit.

Huomautus

Määrityspakettien käyttäminen on lisätoiminto ja onkin suositeltavaa keskustella sen käytöstä järjestelmänvalvojan kanssa. Lisätietoja on kohdassa Tietojen tuominen vanhasta kirjanpito-ohjelmistosta määrityspaketin avulla.

Katso myös

Rahoitus
Tietojen tuominen vanhasta kirjanpito-ohjelmistosta määrityspaketin avulla
QuickBooks-tietojen siirto
Dynamics GP -tietojen siirto
Rahoitusin mukauttaminen laajennusten avulla
Rahoitusin määrittäminen

Käynnistä maksuton kokeiluversio!