Tulossa pian: pk-yrityksille suunniteltu Dynamics 365 for Sales Business Edition

[Tämä ohjeaihe sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]

Huomautus

Lisätietoja Dynamics 365:n (online) seuraavan päivityksen Enterprise-ominaisuuksista on ohjeaiheessa Customer Engagement Enterprise Editionin seuraavan päivityksen uutuudet.

Meillä on ilo julkistaa Dynamics 365 Customer Engagementiin – Dynamics 365 for Sales Business Edition (julkinen esiversio) mukaan lukien – pian saapuvat uudet ominaisuudet. Uusi Sales-sovellus perustuu Dynamics 365 for Sales Enterprise Edition -sovellukseen, jonka nykyiset Dynamics 365 (online) -asiakkaat jo tuntevat. Se on kuitenkin optimoitu pk-yrityksille.

Uusi Sales-sovellus perustuu uuteen Unified Interface -liittymään, joka on suunniteltu alhaalta ylöspäin helppokäyttöisyyttä painottaen. Tämä tarkoittaa seuraavaa:

  • Näytönlukijoiden käyttäjät voivat hypätä sisältöön suoraan ja siirtyä heille tärkeisiin osiin.

  • Lukulaajennusten käyttäjät saavat hyviä tuloksia.

  • Selainlaajennusten käyttäjät voivat hypätä tiettyyn sivun osaan.

  • Näppäimistön käyttäjät voivat säästää aikaa ja vaivaa käyttämällä sarkainnäppäintä ja pikanäppäimiä.

Lisäksi uusi Sales-sovellus käyttää responsiivisia verkkosuunnitteluperiaatteita voidakseen antaa optimaalisen katselu- ja vuorovaikutuskokemuksen laitteesta, näytön koosta tai suunnasta riippumatta. Esimerkiksi aliruudukot muuntuvat pienissä näytöissä luetteloiksi.

Sujuva määritys, hallinta ja mukauttaminen

Uudessa Sales-sovelluksessa on ohjattu asennustoiminto, jonka avulla saat sovelluksen käyttöön nopeasti koko organisaatiossa. Pikamääritys tekee suurimman osan työstä puolestasi integroimalla ja määrittämällä Exchange Online- ja SharePoint Online -sovelluksen automaattisesti. Pikamääritys auttaa myös tietojen tuonnissa.

Sales-sovelluksen pikamääritys

Lisäasetukset-näyttö antaa yleiskuvan kaikista käytettävissä olevista asetuksista, joten sinun ei tarvitse siirtyä sivulta toiselle löytääksesi etsimääsi.

Sales-sovelluksen Lisäasetukset-näyttö

Käyttäjähallinta

Käyttäjien luominen ja hallinta on helppoa ja nopeaa, ja voit tehdä kaiken sovelluksen sisältä (sinun ei tarvitse siirtyä Microsoft Office 365:een).

Käyttäjähallinta-ikkunan ruutu

Lomakkeiden, näkymien ja liiketoimintaprosessien suunnitteluohjelmat

Lomakkeiden, näkymien ja liiketoimintaprosessien helppokäyttöisten suunnitteluohjelmien avulla voit näppärästi mukauttaa sovellukset vastaamaan liiketoimintatarpeitasi. Suunnitteluohjelmien tärkeimpiä ominaisuuksia:

  • Kenttiä voidaan lisätä ja järjestää helposti vetämällä ja pudottamalla

  • Kenttiä voidaan hakea Kenttien hallinnassa

  • Pääsy kentän ja osan ominaisuuksiin yhdellä napsautuksella

Lomakkeiden suunnitteluohjelma

Uusi lomakkeiden suunnitteluohjelma sisältää seuraavat ominaisuudet:

  • Helppokäyttöiset lomaketyypit, joihin voidaan nopeasti luoda uusia kenttiä vetämällä ja pudottamalla

  • Mahdollisuus muokata kenttiä kaavion sisällä

  • Monivalintakentät, joissa käyttäjä voi valita yhteen kenttään useita arvoja

Lomakkeiden suunnitteluohjelman näyttö

Näkymän suunnitteluohjelma

Uusi näkymän suunnitteluohjelma sisältää seuraavat ominaisuudet:

  • Mahdollisuus lajitella sarakkeita napsauttamalla sarakeotsikkoa

  • Suodattimet ja sarakkeet voidaan määrittää näppärästi vierekkäin

  • Ruudukoissa olevat esimerkkitiedot antavat lähes ajonaikaisen tilannevedoksen näkymästä

Näkymän suunnitteluohjelman näyttö

Teeman suunnitteluohjelma

Teeman suunnitteluohjelman avulla voit nopeasti luoda teeman ja valita organisaatiosi brändiin sopivan logon.

Teeman suunnitteluohjelman näyttö

Tuoteluettelo

Tuotehallinta on sujuva prosessi, jonka avulla voit lisätä ja ylläpitää ajantasaista luetteloa kaikista organisaatiosi tarjoamista tuotteista.

Kaksoiskappaleiden tunnistus

Dynamics 365 for Sales Business Edition sisältää myös kaksoiskappaleiden tunnistuksen oletusasetusten automaattisen määrityksen sekä säännöt sille, milloin kaksoiskappaleiden tunnistus on käytössä.

Mukauttajien ja riippumattomien ohjelmistotuottajien käytettävissä olevat entiteetit

Dynamics 365 for Sales, Business edition käyttää entiteettijoukkoa, joka sisältyy oletuksena Dynamics 365 -ympäristöön. Voit käyttää näitä entiteettejä mutta et muita Dynamics 365 Customer Engagement -ympäristöön sisältyviä entiteettejä.

Sales-sovelluksessa tämä sisältää seuraavat entiteetit:

  • Asiakkaat

  • Yhteyshenkilöt

  • Liidit

  • Mahdollisuudet (+ Mahdollisuuden tuote)

  • Tarjoukset (+ Tarjoustuote)

  • Laskut (+ Laskutustuote)

  • Aktiviteetit (Puhelu, Sähköposti, Tapaaminen, Tehtävä)

  • Tuotteet

Käyttäjän hyödyt

Sales-sovellus yksinkertaistaa liidistä käteiseksi -prosessia, joten pienet ja keskisuuret yritykset voivat saada enemmän sopimuksia. Lisäksi se yksinkertaistaa liidien, asiakkaiden, yhteyshenkilöiden ja mahdollisuuksien hallintaa.

Käyttäjät voivat käyttää tärkeitä asiakastietoja helposti yhdestä, turvallisesta paikasta ja nähdä kunkin suhteen tilan. Kun asiakkaan tietoja voidaan käyttää paikasta ja laitteesta riippumatta, myyntitiimeillä on aina pääsy kunkin keskustelun mukauttamiseen tarvittaviin tietoihin. Oletusliiketoimintaprosessit auttavat sujuvoittamaan toistuvia tehtäviä ja siirtämään liidejä putkessa aiempaa nopeammin.

Tietojen hallinnan työkalut

Voit tuoda tietoja eri lähteistä nopeasti ohjatun tietojen tuontitoiminnon avulla. Tuo tiedot oletusmallien tai pilkuilla eroteltujen tiedostojen (CSV-tiedostojen) avulla.

Jos yhteystiedot on tallennettu Outlookiin tai Exchangeen, voit myös synkronoida ne suoraan Dynamics 365 for Sales -sovelluksesta tai Dynamics 365 App for Outlook -sovelluksesta (tätä käsitellään jäljempänä tässä oppaassa).

Kaksoiskappaleiden tunnistus varmistaa, ettet tietoja tuodessasi luo järjestelmään turhia kaksoiskappaleita.

Office 365:n integrointi

Tee tehokasta yhteistyötä työtovereiden ja asiakkaiden kanssa tuttujen Office 365 -työkalujen avulla. Lähetä sähköposteja suoraan Dynamics 365 for Sales -sovelluksesta käyttämällä Exchange Onlinen asetuksia. Jaa myyntimateriaalia työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa SharePoint Onlinella.

Yhteiskäyttötyökalut

Muodosta yhteys asiakkaisiin tai muihin organisaatiossa oleviin käyttäjiin nopeasti käyttämällä Skype- tai Skype for Business -sovellusta. Soita asiakkaille tai lähetä pikaviesti organisaation käyttäjille. Voit myös nähdä organisaatiosi käyttäjien läsnäolotilanteen.

Suhdeavustaja

Suhdeavustajan avulla voit saada muistutuksia tulevista aktiviteeteista. Avustaja tarkkailee päivittäisiä toimintoja ja viestintää sekä luo toimintokortteja, jotka sisältävät räätälöityjä, toimintaa johtavia tietoja.

Huomautus: Suhdeavustajalla on rajallinen määrä kortteja Dynamics 365 for Sales Enterprise Edition -sovellukseen verrattuna. Toiminto sisältää vain peruskortit.

Analyysityökalut

Peruskoontinäytöt antavat visuaalisen yleiskuvan tärkeistä myyntiin liittyvistä tiedoista ja näkemyksistä.

Kaaviot näyttävät tiedot helposti ymmärrettävänä visuaalisena tilannevedoksena. Ne ovat hyvä tapa saada korkean tason analyysi nykytilanteesta.

Esimerkkejä Sales-sovelluksen kaavioista

Mallit

Luo ammattimaisen näköisiä myyntiasiakirjoja Microsoft Word -malleilla tai kehitä hyödyllisiä raportteja Microsoft Excel -malleilla.

Mobiilisovellus

Uusi Sales-sovellus tarjoaa hyvin samanlaisen mobiilisovelluskokemuksen kuin Dynamics 365 for Sales Enterprise Edition. Dynamics 365 for Sales, Business edition ei kuitenkaan sisällä Mobile Offline -ominaisuuksia.

Uuden Sales-sovelluksen tavoin myös mobiilisovellus perustuu uuteen Unified Interface -liittymään, jonka suunnittelussa on otettu huomioon helppokäyttöisyys ja responsiivisuus.

Mobiilisovellus on tehokas liiketoimintaratkaisu kiireisille ammattilaisille, jotka ovat tiiviisti yhteydessä asiakkaisiin niin toimistossa kuin liikkeellä ollessaankin. Saavu jokaiseen tapaamiseen valmistautuneena, ja päivitä oleellisten myynti- ja markkinointitietueiden ohella myös muistiinpanot, tehtävät ja liitteet silloin, kun tiedot ovat vielä hyvin muistissa.

Outlook-sovellus

Voit käyttää Dynamics 365 for Sales -sovellusta myös yhdessä Dynamics 365 App for Outlook -sovelluksen kanssa. Kumpikin sovellus perustuu uuteen Unified Interface -liittymään. Dynamics 365 App for Outlook -sovelluksen avulla käyttäjät voivat hyödyntää Dynamics 365 -sovellusten tehoa käyttäessään tuttua Outlookia.

Kun Dynamics 365 App for Outlook on asennettuna, valitun Outlook-sähköpostiviestin tai -tapaamisen vieressä näkyy Dynamics 365 -ruutu.

Käyttäjät voivat tarkastella Dynamics 365 -sovellusten tietoja Vastaanottaja- tai Kopio-luettelossa olevista henkilöistä Outlookista poistumatta. He voivat myös linkittää Outlook-sähköpostiviestin tai -tapaamisen tiettyyn Dynamics 365 -tietueeseen yhdellä napsautuksella. Tällä tavalla linkitetty sähköpostiviesti tai tapaaminen näkyy kyseisen tietueen aktiviteettina Dynamics 365 -sovelluksissa.

Käyttäjät voivat tehdä myös seuraavat toimet:

  • Avata Dynamics 365 -tietueita suoraan Outlook-sovelluksesta ja etsiä tai kirjoittaa lisätietoja.

  • Lisätä puhelu-, tehtävä- tai tapaamisaktiviteetin Dynamics 365 -sovelluksiin.

  • Luoda uuden Dynamics 365 -tietueen mille tahansa entiteetille (tietuetyypille), kunhan entiteettiä voidaan käyttää mobiililaitteessa ja useisiin entiteetteihin kohdistuvassa haussa.

  • Lisätä sähköpostimalleja, tietoartikkeleita ja myyntimateriaalia sähköpostiviestin tai kokouksen luonnin yhteydessä.

  • Seuraa Outlook-yhteyshenkilöitä Dynamics 365:ssä.

Uudessa Sales-sovelluksessa on helppo siirtyä ja palata suosikkitietueisiin tai eniten käytettyihin tietueisiin niin tietokoneella kuin taulutietokoneella tai puhelimellakin.

Tietokoneen siirtymisnäyttö

Mobiilisovelluksen siirtymisnäyttö

Voit myös telakoida valikon, jolloin voit avata usein käyttämäsi tietueet nopeasti.

Telakoitu siirtymisnäyttö

Huomautus: Usein käytetyt tietueet ovat järjestelmän määrittämiä, eikä niitä voi muuttaa.