Muodon suunnitteleminen käyttämään vaakasuuntaisesti laajennettavia alueita sarakkeiden lisäämiseksi dynaamisesti sähköistä raportointia (ER) varten

Huomautus

Tämän aiheen muokkausta ei sallita, koska sen luo Lifecycle Servicesin liiketoimintaprosessi.

Seuraavissa vaiheissa kerrotaan, miten järjestelmänvalvojan tai sähköisen raportoinnin kehittäjän rooliin määritetty käyttäjä voi määrittää sähköisen raportoinnin (ER) muodon luomaan raportteja OPENXML-työkirjamuodossa (Excel), joissa pakolliset sarakkeet voi lyödä dynaamisesti vaakasuunnassa laajenevilla alueilla. Nämä vaiheet voidaan suorittaa missä tahansa yrityksessä.

Näiden vaiheiden edellytyksenä on seuraavien kolmen tehtäväoppaan suorittaminen:

ER Konfiguraation lähteen luominen ja sen merkitseminen aktiiviseksi

ER Taloushallinnon dimensioiden käyttö tietolähteenä (osa 1: tietomallin suunnittelu)

ER Taloushallinnon dimensioiden käyttö tietolähteenä (osa 2: malliyhdistämismääritys).

Lataa ja tallenna myös paikallinen kopio mallista sekä esimerkkiraportti osoitteesta http://msdynamics.blob.core.windows.net/media/2016/09/SampleFinDimWsReport.xlsx

Tätä toimintaohje koskee toimintoa, joka lisättiin Dynamics 365 for Operations -ohjelmiston versiossa 1611.

Uuden raporttikonfiguraation luominen

  1. Valitse Organisaation hallinto > Sähköinen raportointi > Konfiguraatiot.
  2. Valitse puussa "Taloushallinnon dimensioiden esimerkkimalli".
  3. Avaa valintaikkuna napsauttamalla Luo konfigurointi.
  4. Syötä Uusi-kenttään Muoto perustuu tietomalliin Taloushallinnon dimensioiden esimerkkimalli.
    • Käytä etukäteen luotua mallia uuden raportin tietolähteenä.
  5. Kirjoita Nimi-kenttään "Malliraportti, joka sisältää vaakasuunnassa laajennettavat alueet".
    • Malliraportti, joka sisältää vaakasuunnassa laajennettavat alueet
  6. Kirjoita Kuvaus-kenttään "Excel-tuotoksen luonti lisäämällä sarakkeita dynaamisesti".
    • Excel-tuotoksen luonti lisäämällä sarakkeita dynaamisesti
  7. Valitse Tietomallin määritelmä -kentässä Kirjaus.
  8. Valitse Luo konfiguraatio.

Suunnittele raporttimuoto

  1. Valitse Suunnittelutoiminto.
  2. Ota käyttöön "Näytä tiedot" -painike.
  3. Valitse toimintoruudussa Tuo.
  4. Napsauta Tuo Microsoft Excelissä.
  5. Napsauta Liitteet.
    • Tuo raportin malli. Käytä siihen lataamaasi Excel-tiedostoa.
  6. Valitse Uusi.
  7. Napsauta Tiedosto.
  8. Sulje sivu.
  9. Syötä tai valitse Malli-kentän arvo.
    • Valitse ladattu malli.
  10. Valitse OK.
    • Lisää uusi alue, josta luodaan dynaamisesti Excel-tuotos, jossa on (käyttäjän valintanäytöllä) valitsemasi määrä taloushallinnon dimensiosarakkeita. Jokaisen sarakkeen jokainen solu edustaa yhden taloushallinnon dimension nimeä.
  11. Avaa valintaikkuna valitsemalla Lisää.
  12. Valitse puussa solmu "Excel\Range".
  13. Kirjoita Excel-alue -kenttään "DimNames".
    • DimNames
  14. Valitse Vaakasuuntainen-vaihtoehto kentässä Replikointisuunta.
  15. Valitse OK.
  16. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range: Horizontal.
  17. Valitse Siirrä ylöspäin.
  18. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Cell.
  19. Valitse Leikkaa.
  20. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range: Horizontal.
  21. Valitse Liitä.
  22. Laajenna puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range: Horizontal.
  23. Laajenna puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range: Vertical.
  24. Laajenna puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range: Vertical\Range: Vertical.
  25. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range: Vertical\Range: Vertical.
    • Lisää uusi alue, josta luodaan dynaamisesti Excel-tuotos, jossa on (käyttäjän valintanäytöllä) valitsemasi määrä taloushallinnon dimensiosarakkeita. Jokaisen sarakkeen jokainen solu edustaa yhden taloushallinnon dimension arvoa kullekin raportoinnin tapahtumalle.
  26. Valitse Lisää alue.
  27. Kirjoita Excel-alue -kenttään "DimValues".
    • DimValues
  28. Valitse Vaakasuuntainen-vaihtoehto kentässä Replikointisuunta.
  29. Valitse OK.
  30. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range: Vertical\Range: Vertical\Cell.
  31. Valitse Leikkaa.
  32. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range: Vertical\Range: Vertical\Range: Horizontal.
  33. Valitse Liitä.
  34. Laajenna puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range: Vertical\Range: Vertical\Range: Horizontal.

Yhdistä muodon osat tietolähteisiin

  1. Valitse Yhdistämismääritys-välilehti.
  2. Laajenna puussa "model: Data model Financial dimensions sample model".
  3. Laajenna puussa "model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list".
  4. Laajenna puussa "model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list".
  5. Laajenna puussa "model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Dimensions data: Record list".
  6. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range: Vertical\Range: Vertical\Range: Horizontal\Cell.
  7. Valitse puussa "model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Dimensions data: Record list\Code: String".
  8. Valitse Sido.
  9. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range: Vertical\Range: Vertical\Range: Horizontal.
  10. Valitse puussa "model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Dimensions data: Record list".
  11. Valitse Sido.
  12. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range: Vertical\Range: Vertical\Cell.
  13. Valitse puussa "model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Credit: Real".
  14. Valitse Sido.
  15. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range: Vertical\Range: Vertical\Cell.
  16. Valitse puussa "model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Debit: Real".
  17. Valitse Sido.
  18. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range: Vertical\Range: Vertical\Cell.
  19. Valitse puussa "model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Currency: String".
  20. Valitse Sido.
  21. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range: Vertical\Range: Vertical\Cell.
  22. Valitse puussa "model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Date: Date".
  23. Valitse Sido.
  24. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range: Vertical\Range: Vertical\Cell.
  25. Valitse puussa "model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Voucher: String".
  26. Valitse Sido.
  27. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range: Vertical\Range: Vertical\Cell.
  28. Valitse puussa "model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Batch: String".
  29. Valitse Sido.
  30. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range: Vertical\Range: Vertical.
  31. Valitse puussa "model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list".
  32. Valitse Sido.
  33. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range: Vertical\Cell.
  34. Valitse puussa "model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Batch: String".
  35. Valitse Sido.
  36. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range: Vertical.
  37. Valitse puussa "model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list".
  38. Valitse Sido.
  39. Laajenna puussa "model: Data model Financial dimensions sample model\Dimensions setting: Record list".
  40. Valitse puussa "model: Data model Financial dimensions sample model\Dimensions setting: Record list\Code: String".
  41. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range: Horizontal\Cell.
  42. Valitse Sido.
  43. Valitse puussa "model: Data model Financial dimensions sample model\Dimensions setting: Record list".
  44. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range: Horizontal.
  45. Valitse Sido.
  46. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Cell.
  47. Valitse puussa "model: Data model Financial dimensions sample model\Company: String".
  48. Valitse Sido.
  49. Valitse Tallenna.
  50. Sulje sivu.