Excel-lisäosan käyttö

Tässä ohjeaiheessa kerrotaan, kuinka avaat yksikkötietoja Microsoft Excelissä ja tarkastelet, päivität ja muokkaat tietoja Microsoft Dynamicsin Excel-lisäosalla. Voit aloittaa yksikkötietojen avaamisen joko Excelistä tai Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations Enterprise editionissa.

Kun avaat yksikkötietoja Microsoft Excelissä, voit tarkastella ja muokata nopeasti tietoja Microsoft Dynamicsin Excel-lisäosalla. Tämä apuohjelma edellyttää, että käytössä on Microsoft Excel 2016. Huomautus: jos Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) -vuokralaisesi on määritetty käyttämään Active Directoryn liittoutumispalveluita (AD FS), varmista, että toukokuun 2016 päivitys on asennettu, jotta Excel-lisäosa pystyy kirjaamaan sinut sisään.

Yksikkötietojen avaaminen Excelissä Dynamics 365 for Finance and Operationsista käsin

  1. Napsauta Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations -sivulta Avaa Microsoft Officessa. Jos sivun juuritietolähde (taulukko) on sama kuin minkä tahansa yksikön juuritietolähde, sivulle muodostetaan oletusasetuksena Avaa Excelissä. Avaa Excelissä -vaihtoehto löytyy usein käytetyillä sivuilla, kuten Kaikki toimittajat ja Kaikki asiakkaat.
  2. Valitse Avaa Excelissä -vaihtoehto ja avaa luotu työkirja. Tämä työkirja sisältää yksikön sidostiedot, osoitin ympäristöön ja osoitin Excel-lisäosaan.
  3. Valitse Excelin Ota muokkaus käyttöön -painike, jotta voit ajaa Excel-lisäosan. Excel-lisäosa toimii Excel-ikkunan oikealla puolella olevassa ruudussa.
  4. Jos käytät Excel-lisäosaa ensimmäistä kertaa, valitse Luota tähän lisäosaan.
  5. Jos näet kirjautumisruudun, valitse Kirjaudu sisään samoilla tunnuksilla, joilla kirjaudut Dynamics 365 for Finance and Operationsiin. Excel-lisäosa käyttää aiempaa sisäänkirjautumista Internet Explorerista ja kirjaa sinut sisään automaattisesti, jos se on mahdollista. Varmista tämän vuoksi Excel-lisäosan oikeassa yläkulmassa näkyvä käyttäjänimi.

Excel-lisä lukee valitsemasi yksikön tiedot automaattisesti. Huomaa, että työkirjassa ei ole tietoja ennen kuin Excel-lisäosa on lukenut tiedot.

Avaa yksikön tiedot Excelissä käynnistämisen yhteydessä

  1. Avaa Office-kauppa napsauttamalla Kauppa-painiketta Excelin Lisää-välilehden Lisäosat-ryhmässä.
  2. Etsi Office-kaupasta avainsanalla "Dynamics" ja valitse Lisää Microsoft Dynamicsin Office-lisäosa (Excel-lisäosa).
  3. Jos käytät Excel-lisäosaa ensimmäistä kertaa, valitse Luota tähän lisäosaan voidaksesi käyttää sitä. Excel-lisäosa toimii Excel-ikkunan oikealla puolella olevassa ruudussa.
  4. Avaa Asetukset-ruutu napsauttamalla Lisää palvelimen tiedot -painiketta.
  5. Kopioi kohteena olevan Dynamics 365 for Finance and Operations -ilmentymän URL-osoite, liitä se Palvelimen URL-osoite -kenttään ja poista kaikki teksti isäntänimen jälkeen. URL-osoitteessa tulisi olla vain isäntänimi. Jos URL-osoite on esimerkiksi https://xxx.dynamics.com/?cmp=usmf&mi=CustTableListPage, poista kaikki paitsi https://xxx.dynamics.com.
  6. Vahvista muutokset napsauttamalla OK ja sitten Kyllä. Excel-lisäosa käynnistyy uudelleen ja lataa metatiedot. Rakenne-painike on nyt käytettävissä. Jos Excel-lisäosassa on Lataa sovelmat -painike, et ehkä ole kirjautunut oikeana käyttäjänä. Lisätietoja on tämän ohjeaiheen "Vianmääritys"-osan kohdassa "Lataa sovelmat -painike on näkyvissä".
  7. Valitse Rakenne. Excel-lisäosa hakee yksikön metatiedot.
  8. Valitse Lisää taulukko. Näkyviin tulee luettelo yksiköistä. Yksiköt näytetään muodossa "Nimi – Otsikko".
  9. Valitse luettelosta yksikkö, kuten Asiakas - Asiakkaat ja napsauta sitten Seuraava.
  10. Jos haluat lisätä kentän Käytettävissä olevat kentät -luettelosta Valitut kentät -luetteloon, napsauta kenttää ja valitse sitten Lisää. Vaihtoehtoisesti voit kaksoisnapsauttaa kenttää.
  11. Kun olet lisännyt haluamasi kentät Valitut kentät -luetteloon, varmista, että kohdistin on oikeassa kohdassa taulukkoa (esimerkiksi solu A1) ja valitse sitten Valmis. Valitse sitten Valmis sulkeaksesi suunnitteluohjelman.
  12. Valitse Päivitä hakeaksesi tietojoukon.

Näytä ja päivitä yksikön tiedot Excelissä

Kun Excel-lisäosa lukee yksikön tiedot työkirjaan, voit päivittää tiedot milloin tahansa valitsemalla Excel-lisäosassa Päivitä.

Muokkaa yksikön tietoja Excelissä

Voit muuttaa yksikön tietoja tarpeidesi mukaisesti ja julkaista muutokset takaisin valitsemalla Excel-lisäosassa Julkaise. Jos haluat muokata tietuetta, valitse työkirjassa solu ja muuta sitten solun arvoa. Jos haluat lisätä uuden tietueen, seuraa jotakin näistä vaiheista:

  • Napsauta tietolähdetauluun ja valitse sitten Uusi Excel-lisäosassa.
  • Valitse tietolähdetaulun viimeinen rivi ja paina sarkainpainiketta, kunnes kohdistin siirtyy pois rivin viimeisestä sarakkeesta ja luo uuden rivin.
  • Napsauta tietolähdetaulun alapuolella olevaa riviä ja aloita tietojen syöttäminen soluun. Kun siirrät kohdistuksen pois solusta, taulu laajentuu uudelle riville.
  • Napsauta otsikkotietueiden kenttäsidoksia varten jotakin kentistä ja sitten Uusi Excel-apuohjelmassa.

Huomaa, että uusi tietue luodaan vain, jos kaikki avain- ja pakolliset kentät on sidottu työkirjassa tai jos oletusarvot on täytetty suodatusehdon avulla. Jos haluat poistaa tietueen, seuraa jotakin näistä vaiheista:

  • Napsauta hiiren kakkospainikkeella poistettavan rivin numeroa työkirjan rivin vieressä ja valitse sitten Poista.
  • Napsauta hiiren kakkospainikkeella poistettavaa riviä ja valitse sitten Poista > Taulukon rivit. Jos tietolähteitä on lisätty liittyvinä, otsikko julkaistaan ennen rivejä. Jos muiden tietolähteiden välillä on riippuvaisuuksia, joudut ehkä vaihtamaan oletusjulkaisujärjestystä. Julkaisujärjestystä voit muuttaa Excel-apuohjelmassa napsauttamalla Asetukset-painiketta (rattaan kuva). Valitse sitten Data Connector -pikavälilehdessä Määritä julkaisujärjestys.

Lisää tai poista sarakkeita

Voit säätää työkirjaan automaattisesti lisättäviä sarakkeita suunnittelijasovelluksessa.

  1. Käynnistää Excel-lisäosan tietolähteen suunnitteluohjelma napsauttamalla Asetukset -painiketta (rattaan kuva) ja valitsemalla sitten Ota rakenne käyttöön -valintaruutu.
  2. Valitse Excel-lisäosassa Rakenne. Kaikki tietolähteet luetellaan.
  3. Valitse tietolähteen vierestä Muokkaa-painike (kynän kuvake).
  4. Muuta Valitut kentät -luetteloa tarpeidesi mukaan:

    • Jos haluat lisätä kentän Käytettävissä olevat kentät -luettelosta Valitut kentät -luetteloon, napsauta kenttää ja valitse sitten Lisää. Vaihtoehtoisesti voit kaksoisnapsauttaa kenttää.
    • Voit poistaa kentän Valitut kentät -luettelosta napsauttamalla kenttää ja valitsemalla sitten Poista. Vaihtoehtoisesti voit kaksoisnapsauttaa kenttää.
    • Jos haluat muuttaa kenttien järjestystä, napsauta kenttää Valitut kentät -luettelosta ja sitten Ylös tai Alas.
  5. Ota käyttöön tietolähteeseen tehdyt muutokset valitsemalla Päivitä. Valitse sitten Valmis sulkeaksesi suunnitteluohjelman.

  6. Jos olet lisännyt kentän (sarakkeen), valitse Päivitä, niin ohjelma hakee päivitetyn tietojoukon.

Vianmääritys

Tietyt ongelmat ovat ratkaistavissa muutaman helpon vaiheen kautta.

  • Lataa sovelmat -painike on näkyvissä. Jos Excel-lisäosassa on Lataa sovelmat -painike kirjautumisen jälkeen, et ehkä ole kirjautunut oikeana käyttäjänä. Ratkaise ongelma varmistamalla, että Excel-lisäosan oikeassa yläkulmassa on oikea käyttäjänimi. Jos näkyvillä on väärä käyttäjänimi, napsauta sitä, kirjaudu ulos ja kirjaudu takaisin sisään.
  • Näyttöön tulee virhesanoma "Kielletty". Jos näyttöön tulee virhesanoma "Kielletty", kun Excel-lisäosa lataa metatietoja, Excel-lisäosaan kirjautuneella tilillä ei ole käyttöoikeutta kohteena olevaan palveluun, ilmentymään tai tietokantaan. Ratkaise ongelma varmistamalla, että Excel-lisäosan oikeassa yläkulmassa on oikea käyttäjänimi. Jos näkyvillä on väärä käyttäjänimi, napsauta sitä, kirjaudu ulos ja kirjaudu takaisin sisään.
  • Excelin päällä näkyy tyhjä verkkosivu. Jos kirjautumisen aikana avautuu tyhjä verkkosivu, tili vaatii AD FS:n käytön, mutta käytössä oleva Excel-versio ei ole tarpeeksi uusi, että kirjautumisikkunan voisi ladata. Ratkaise ongelma päivittämällä käytössä oleva Excel-versio. Jos olet yritys, jolla on käytössä hidas päivityskanava, voit päivittää Excel-version käyttämällä Office Deployment Tool -työkalua vaihtaaksesi hitaan päivityskanavan nykyiseen päivityskanavaan.