Luotonvalvonnan määrittäminen

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten kokoelmatoiminnot määritetään.

Määritä erääntymiskausimääritykset

Määritä erääntymiskausimääritys. Erääntymiskausimääritys määrittää sarakkeet, jotka näkyvät Erääntyneet saldot-, Perintätehtävät- ja Perintätapaukset-luettelosivuilla. Se määrittää myös kaudet, jotka näkyvät Perintä-sivulla. Jos asiakaspooli on määritetty, käytetään poolin erääntymiskausimääritystä. Jos poolia ei ole määritetty, käytetään oletuserääntymiskausimääritystä, joka on määritetty Myyntireskontran parametrit -sivulla. Jos oletuserääntymiskauden määritystä ei ole määritetty, käytetään Erääntymiskausien määritykset -sivun ensimmäistä erääntymiskausimääritystä.

Erääntymistilannevedoksen luominen

Luo erääntymistilannevedostietueet kaikkia asiakkaita tai asiakaspoolin asiakkaita varten. Erääntymistilannevedostiedot näkyvät Erääntyneet saldot -luettelosivulla ja Perintä-sivulla. Erääntymistilannevedos on luotava, ennen kuin luettelosivua voi käyttää. Luettelosivulla näkyvät vain niiden asiakkaiden tiedot, joita varten on luotu erääntymistilannevedos.

Valinnainen: Asiakaspoolien määrittäminen

Voit määrittää asiakaspoolit, jotka edustavat asiakasryhmiä. Voit käyttää asiakaspooleja Perintä-luettelosivuilla näkyvien asiakastietojen suodattimina Perintä-sivulla tai luodessasi erääntymistilannevedoksia.

Valinnainen: Perimisryhmän luominen

Jos organisaatiossasi on useita perimistyötä tekeviä henkilöitä, voit määrittää perimisryhmän. Voit valita ryhmän Myyntireskontran parametrit -sivulla. Jos et luo perimisryhmää, ryhmä luodaan automaattisesti, kun määrität perimisasiamiehet Perimisasiamies-sivulla.

Perintätapausluokan määrittäminen

Jos järjestät perimistyösi tapausten avulla, määritä tapausluokka, jonka luokkatyyppi on Perintä. Tätä asetusta tarvitaan vain, jos haluat käyttää tapaustoimintoa Perintä-sivulla.

Kirjauskansioiden nimien määrittäminen (selvitys, poisto ja NSF)

Määritä kirjauskansioiden nimet, joita käytetään tapahtumien käsittelyyn Perintä-sivulla. Tämä käsittely sisältää tapahtuman tilityksen, tapahtuman poistamisen ja ei katetta -maksun käsittelyn.

Kuvaus Kirjauskansion tyyppi
Tilitys Asiakkaan maksu
Poisto Päivittäin
KATE PUUTTUU Asiakkaan maksu

Poistotapahtumien syykoodin määrittäminen

Määritä oletussyykoodi, jota käytetään, kun tapahtumia kirjataan poistona Perintä-sivulla. Voit vaihtaa koodin poistoprosessin aikana.

Sähköpostiliitteiden kansion määrittäminen ja sähköpostimallien luominen

Jos lähetät Perintä-sivulta sähköpostiviestejä, joiden liitteenä Microsoft Excel -tiedostoja, voit luoda kyseisille viesteille valinnaisia sähköpostimalleja.

Myyntireskontran parametrien määrittäminen perintää varten

Määritä Perintä-välilehdessä näkyvät myyntireskontran parametrit.

Valinnainen: Perimisasiamiesten määrittäminen

Jos organisaatiossasi on useita perimistyötä tekeviä henkilöitä, voit määrittää perimisasiamiehen. Perimisasiamies on työntekijä, joka on määritetty käyttäjäksi Käyttäjäsuhteet-sivulla. Voit määrittää perimisasiamiehiä varten asiakaspooleja (asiakaskyselyjä), joiden avulla perimisasiamiehet voivat järjestää töitään. Perimisasiamiehet lisätään Myyntireskontran parametrit -sivulla valittuun ryhmään. Jos ryhmää ei ole valittu tällä sivulla, uusi Perintä-niminen ryhmä luodaan automaattisesti ja perimisasiamiehet lisätään kyseiseen ryhmään.

Poistotilin määrittäminen

Määritä poistotili, jota käytetään kirjanpidon poistomerkinnässä, kun tapahtuma kirjataan pois. Tämä tili on tallennettu asiakkaan kirjausprofiiliin.

NSF-tietojen määrittäminen pankkitilejä varten

Päivitä pankkitilit siten, että niillä on oikea kirjauskansion, kun NSF-maksuja havaitaan Perintä-sivulla. Valitse Valuutan hallinta -välilehden NSF-maksukirjauskansio-kentässä maksukirjauskansio.

Outlook-asetusten määrittäminen Perintä-sivun käyttäjille

Ennen kuin työntekijät voivat luoda tehtäviä tai lähettää sähköpostiviestejä Perintä-sivulla, sinun on varmistettava, että Microsoft Outlook -synkronointi -määritysavain on valittuna ja että Outlook-synkronointi on määritetty kyseisille työntekijöille.

Sähköposti- ja osoiteasetusten määrittäminen luotonvalvonnan yhteyshenkilöitä varten

Määritä asiakkaan yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet, jos haluat lähettää sähköpostiviestejä kyseisille yhteyshenkilöille Perintä-sivulta. Perinnän yhteyshenkilöä käytetään oletusyhteyshenkilönä Perintä-sivulla. Voit määrittää tilioteosoitteen asiakkaalle, jos tiliotteissa on käytettävä ensisijaisesta osoitteesta poikkeavaa osoitetta.

Valitse asiakkaan Luotonvalvonta-pikavälilehden Korko ja maksukehotus -yhteyshenkilö -välilehdessä perimiesasiamiehen kanssa työskentelevä asiakasorganisaation henkilö. Tätä henkilöä käytetään oletusyhteyshenkilönä Perintä-sivulla, ja sähköpostiviestit lähetetään hänelle.

Huomautus

Jos asiakkaalle ei ole määritetty perinnän yhteyshenkilöä, käytetään asiakkaan ensisijaista yhteyshenkilöä. Jos ensisijaista yhteyshenkilöä ei ole määritetty, sähköpostiviestit lähetetään Yhteyshenkilöt-sivulla ensimmäisenä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Sähköpostiasetusten määrittäminen myyjiä varten

Määritä myyjien sähköpostiosoitteet, jos haluat lähettää sähköpostiviestejä myyjille Perintä-sivulla. Määritä kunkin provisiomyyntiryhmän kunkin myyntiedustajan sähköpostiosoite. Myyntiedustaja, jolle on valittu Perintä-vaihtoehto, on oletusmyyjä, jolle sähköpostiviestit lähetetään.

Jos myyntiedustajaa ei ole määritetty, käytetään asiakkaan organisaation ensisijaista myyjää. Jos ensisijaista myyjää ei ole määritetty, sähköpostiviestit lähetetään lomakkeessa ensimmäisenä olevalle myyjälle.

Lisätietoja on seuraavissa aiheissa: