Aseta keräilyt
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten kokoelmatoiminnot määritetään. Sinun on suoritettava joitakin määritysvaiheita, kun käytät kokoelmat-ominaisuutta. Käytettävissä on myös valinnaisia ominaisuuksia, kuten asiakaspooleja ja kokoelmaryhmiä.
- Erääntymiskausien määritykset
- Erääntymistilannevedokset
- Kirjauskansioiden nimet
- Poistotapahtuman syykoodi
- Perimisasiamiehet
- Poistotili
- NSF (Ei katetta) -tiedot
- Outlook-asetusten määrittäminen Perintä-sivun käyttäjille
- Sähköpostiosoitteet
Näitä kohtia käsitellään tarkemmin koko tämän artikkelin loppuosassa.
Määritä erääntymiskausimääritykset
Määritä erääntymiskausimääritys. Erääntymiskausimääritys määrittää sarakkeet, jotka näkyvät Erääntyneet saldot-, Perintätehtävät- ja Perintätapaukset-luettelosivuilla. Se määrittää myös kaudet, jotka näkyvät Perintä-sivulla. Jos asiakaspooli on määritetty, käytetään poolin erääntymiskausimääritystä. Jos poolia ei ole määritetty, käytetään oletuserääntymiskausimääritystä, joka on määritetty Myyntireskontran parametrit -sivulla. Jos oletuserääntymiskauden määritystä ei ole määritetty, käytetään Erääntymiskausien määritykset -sivun ensimmäistä erääntymiskausimääritystä.
Erääntymistilannevedoksen luominen
Luo erääntymistilannevedostietueet kaikkia asiakkaita tai asiakaspoolin asiakkaita varten. Erääntymistilannevedostiedot näkyvät Erääntyneet saldot -luettelosivulla ja Perintä-sivulla. Erääntymistilannevedos on luotava, ennen kuin luettelosivua voi käyttää. Luettelosivulla näkyvät vain niiden asiakkaiden tiedot, joita varten on luotu erääntymistilannevedos.
Valinnainen: Asiakaspoolien määrittäminen
Voit määrittää asiakaspoolit, jotka edustavat asiakasryhmiä. Voit käyttää asiakaspooleja Perintä-luettelosivuilla näkyvien asiakastietojen suodattimina Perintä-sivulla tai luodessasi erääntymistilannevedoksia.
Valinnainen: Perimisryhmän luominen
Jos organisaatiossasi on useita perimistyötä tekeviä henkilöitä, voit määrittää perimisryhmän. Voit valita ryhmän Myyntireskontran parametrit -sivulla. Jos et luo perimisryhmää, ryhmä luodaan automaattisesti, kun määrität perimisasiamiehet Perimisasiamies-sivulla.
Perintätapausluokan määrittäminen
Järjestä perimistyösi tapausten avulla määrittämällä tapausluokka, jonka luokkatyyppi on Perintä. Tätä tarvitaan vain, jos haluat käyttää tapaustoimintoa Perintä-sivulla.
Kirjauskansioiden nimien määrittäminen (selvitys, poisto ja NSF)
Määritä kirjauskansioiden nimet, joita käytetään tapahtumien käsittelyyn Perintä-sivulla. Tämä käsittely sisältää tapahtuman tilityksen, tapahtuman poistamisen ja ei katetta -maksun käsittelyn.
| Kuvaus | Kirjauskansion tyyppi |
|---|---|
| Tilitys | Asiakkaan maksu |
| Poisto | Päivittäin |
| KATE PUUTTUU | Asiakkaan maksu |
Poistotapahtumien syykoodin määrittäminen
Määritä oletussyykoodi, jota käytetään, kun tapahtumia kirjataan poistona Perintä-sivulla. Voit vaihtaa koodin poistoprosessin aikana.
Sähköpostiliitteiden kansion määrittäminen ja sähköpostimallien luominen
Jos lähetät Perintä-sivulta sähköpostiviestejä, joiden liitteenä on Microsoft Excel -tiedostoja, voit luoda kyseisille viesteille valinnaisia sähköpostimalleja.
Myyntireskontran parametrien määrittäminen perintää varten
Määritä Perintä-välilehdessä näkyvät myyntireskontran parametrit.
Valinnainen: Perimisasiamiesten määrittäminen
Jos organisaatiossasi on useita perimistyötä tekeviä henkilöitä, voit määrittää perimisasiamiehen. Perimisasiamies on työntekijä, joka on määritetty käyttäjäksi Käyttäjäsuhteet-sivulla. Voit määrittää perimisasiamiehiä varten asiakaspooleja (asiakaskyselyjä), joiden avulla perimisasiamiehet voivat järjestää töitään. Perimisasiamiehet lisätään Myyntireskontran parametrit -sivulla valittuun ryhmään. Jos ryhmää ei ole valittu tällä sivulla, uusi Perintä-niminen ryhmä luodaan automaattisesti ja perimisasiamiehet lisätään kyseiseen ryhmään.
Poistotilin määrittäminen
Määritä poistotili, jota käytetään kirjanpidon poistomerkinnässä, kun tapahtuma kirjataan pois. Tämä tili on tallennettu asiakkaan kirjausprofiiliin.
NSF-tietojen määrittäminen pankkitilejä varten
Päivitä pankkitilit siten, että niillä on oikea kirjauskansion, kun NSF-maksuja havaitaan Perintä-sivulla. Valitse Valuutan hallinta -välilehden NSF-maksukirjauskansio-kentässä maksukirjauskansio.
Outlook-asetusten määrittäminen Perintä-sivun käyttäjille
Ennen kuin työntekijät voivat luoda tehtäviä tai lähettää sähköpostiviestejä Perintä-sivulla, sinun on varmistettava, että Microsoft Outlook -synkronointi -määritysavain on valittuna ja että Outlook-synkronointi on määritetty kyseisille työntekijöille.
Sähköpostin ja osoitteiden määrittäminen
Voit käyttää sähköpostia viestiessäsi sekä asiakkaiden että myyjien kanssa perintäongelmista sähköpostiviestien lähettämiseksi Perintä-sivulta.
Sähköposti- ja osoiteasetusten määrittäminen luotonvalvonnan yhteyshenkilöitä varten
Määritä asiakkaan yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet, lähettääksesi sähköpostiviestejä kyseisille yhteyshenkilöille Perintä-sivulta. Perinnän yhteyshenkilöä käytetään oletusyhteyshenkilönä Perintä-sivulla. Voit määrittää tilioteosoitteen asiakkaalle, jos tiliotteissa on käytettävä ensisijaisesta osoitteesta poikkeavaa osoitetta.
Valitse asiakkaan Luotonvalvonta-pikavälilehden Korko ja maksukehotus -yhteyshenkilö -välilehdessä perimiesasiamiehen kanssa työskentelevä asiakasorganisaation henkilö. Tätä henkilöä käytetään oletusyhteyshenkilönä Perintä-sivulla, ja sähköpostiviestit lähetetään hänelle.
Muistiinpano
Jos asiakkaalle ei ole määritetty perinnän yhteyshenkilöä, käytetään asiakkaan ensisijaista yhteyshenkilöä. Jos ensisijaista yhteyshenkilöä ei ole määritetty, sähköpostiviestit lähetetään Yhteyshenkilöt-sivulla ensimmäisenä olevaan sähköpostiosoitteeseen.
Sähköpostiasetusten määrittäminen myyjiä varten
Määritä myyjien sähköpostiosoitteet, lähettääksesi sähköpostiviestejä myyjille Perintä-sivulla. Määritä kunkin provisiomyyntiryhmän kunkin myyntiedustajan sähköpostiosoite. Myyntiedustaja, jolle on valittu Perintä-vaihtoehto, on oletusmyyjä, jolle sähköpostiviestit lähetetään.
Jos myyntiedustajaa ei ole määritetty, käytetään asiakkaan organisaation ensisijaista myyjää. Jos ensisijaista myyjää ei ole määritetty, sähköpostiviestit lähetetään lomakkeessa ensimmäisenä olevalle myyjälle.
Lisätietoja on seuraavissa aiheissa: