Kanta-asiakasohjelman määrittäminen

Tärkeä

Tämä aihe koskee Dynamics 365 for Retail-, Dynamics 365 for Finance and Operations Enterprise Edition- ja Dynamics 365 for Talent -sovelluksia.

Tässä artikkelissa kuvataan kanta-asiakasohjelman määrittämistä. Kanta-asiakasohjelmat voivat nostaa asiakasuskollisuutta palkitsemalla asiakkaita, jotka asioivat myymälässäsi. Microsoft Dynamics 365 for Retailissa voit määrittää yksinkertaisia tai monimutkaisia kanta-asiakasohjelmia yritysten välille missä tahansa vähittäismyyntikanavassa.

Kanta-asiakastoiminnot

Voit määrittää kanta-asiakasohjelman käyttämällä seuraavia vaihtoehtoja:

  • Määritä useita palkintoja, joita tarjotaan kanta-asiakasohjelmissa, ja seuraa niihin osallistumista.
  • Määritä kanta-asiakasohjelmia, jotka edustavat erilaisia tarjoamiasi kannusteita. Voit sisällyttää kanta ohjelma tasot tarjotaksesi suurempi kannustepalkkiot ja edut asiakkaille, jotka ostavat usein tai käyttävät enemmän rahaa myymälöissäsi.
  • Määritä ansaintasäännöt niiden aktiviteettien tunnistamiseksi, jotka asiakkaan on suoritettava palkintojen ansaitsemiseksi. Voit myös asettaa lunastussäännöt määrittämään, milloin ja miten asiakas voi lunastaa edut.
  • Voit myöntää kanta-asiakaskortteja mille tahansa vähittäismyyntikanavalle, joka on osana kanta-asiakasohjelmiasi ja yhdistää kanta-asiakaskortteja yhteen tai useampaan kanta-asiakasohjelma, johon asiakas voi osallistua. Voit myös yhdistää asiakastietueen kanta-asiakaskorttiin, jotta asiakas voi kerätä kanta-asiakaspisteitä useilla korteilla sekä lunastaa ne.
  • Oikaise kanta-asiakaskortit manuaalisesti tai siirrä kanta-asiakaspalkkioiden saldo kortilta toiselle asiakkaan palkitsemiseksi.

Kanta-asiakasohjelmien määrittäminen

Kun otat kanta-asiakkuusominaisuuden käyttöön Dynamics 365 for Retailissa, sinun on määritettävä useita komponentteja. Seuraavassa kaaviossa on kuvattu kanta-asiakkuuskomponentit ja kuinka ne liittyvät toisiinsa. Kanta-asiakkuuden määrittämisprosessin kulku

Kanta-asiakkuuskomponentit

Seuraavassa taulukossa on kuvattu jokainen komponentti ja sen käyttöpaikka kanta-asiakkuuden määrityksessä.

Komponentti Kuvaus Missä se on käytössä
Määritä alennukset (edellytys) Määritä alennukset, jotka tarjoat kanta-asiakkaille. Voit tarjota esimerkiksi 5 prosentin alennuksen kaikista asusteista. Alennukset on lisättävä hintaryhmiin, jotta ne voidaan sisällyttää kanta-asiakasohjelmaan. Hintaryhmät liitetään kanta-asiakasohjelmiin ja kanta-asiakastasoihin.
Määritä hinta- ja alennusryhmät (edellytys) Hintaryhmiä voidaan käyttää vähittäismyyntituotteiden hintojen ja alennusten luomiseen ja hallintaan. Määritä hintaryhmät, jotka sisältävät alennukset, jotka koskevat kanta-asiakasohjelmaa. Hintaryhmät liitetään kanta-asiakasohjelmiisi ja kanta-asiakasohjelman tasoihin.
Määritä kanavat (edellytys) Vähittäismyyntikanavat ovat myymälöitä, jotka osallistuvat kanta-asiakasohjelmiisi, kuten vähittäismyymälöitä, verkkokauppoja tai puhelinkeskuksia. Sinun on asetettava vähittäismyynnin kanavat ennen kuin määrität niihin kanta-asiakasohjelmia. Määrität vähittäismyynnin kanavat kanta-asiakasohjelmaan, jos vähittäismyynnin kanava osallistuu kanta-asiakasohjelmaan.
Määritä kanta-asiakkaan maksutapa (edellytys) Sinun on määritettävä maksutapa ennen kuin kanta-asiakaskorttia voidaan käyttää kassakoneessa ja kanta-asiakaspisteitä voidaan lunastaa osana kanta-asiakkuusohjelmaa. Sinun on myös lisättävä asiakkaille kanta-asiakkaan maksutapa vähittäismyyntikanavaan, jotta asiakkaat voivat lunastaa tuotteita kanta-asiakkuuspisteillään. Määritä kanta-asiakkuustyypin maksutapa ja liitä sitten kanta-asiakkuuden maksutapa vähittäismyynnin kanaviin niiden osalta, jotka osallistuvat kanta-asiakasohjelmaan.
Määritä päivämäärävälit Päivämäärävälit tarjoavat joustavan tavan kanta-asiakkuustasoja koskevan ajanjakson asettamiseksi. Päivämäärävälien avulla voit määrittää, kuinka kauan asiakas pysyy tietyllä tasolla tai kuinka monta kertaa tietty tehtävä pitää suorittaa, jotta asiakas saavuttaa tietyn tason. Päivämäärävälit ovat voimassa vain, jos käytät tasoja kanta-asiakasohjelmissasi. Valitset päivämääräväli, joka koskee ohjelmatasoihin ja päivämäärävälin, joka koskee ohjelmatason sääntöjä.
Määritä palkintopisteet Palkintopisteet ovat palkintotyyppejä, joita voit tarjota asiakkaillesi. Palkintopisteet voivat olla takaisin ostettavia tai ei-hyvitettäviä. Lunastettavia palkintopisteitä voidaan vaihtaa tuotteisiin. Ei lunastettavia palkkiopisteitä käytetään seurantaan tai asiakkaan siirtämiseksi seuraavalle tasolle kanta-asiakasohjelmassa. Palkintopisteisiin viitataan tason säännöissä ja niitä käytetään oikeuttamaan tietyn asiakkaan taso. Kanta-asiakkuuspisteisiin viitataan myös kanta-asiakasmallin ansainta- ja lunastussäännöissä. Ansaitsemissäännöissä määrität palkkiot, jotka asiakas voi ansaita tietyst' tehtävästä. Lunastussäännöissä voit määrittää palkinnot, jotka asiakas voi lunastaa.
Kanta-asiakkuusohjelmien asetukset Kanta-asiakasohjelmat ovat kanta-asiakkuuden ydinyksikkö. Jokaiseen kanta-asiakasohjelmaan voidaan määrittää myös kanta-asiakkuustasoja. Alennukset ja hintaryhmät määritetään kanta-asiakasohjelmiin joko ohjelman tasolla tai kanta-asiakkuustasolla. Luot kanta-asiakkuusmalleja kanta-asiakasohjelmillesi. Kanta-asiakaskortit liitetään kanta-asiakasohjelmiin ja kanta-asiakaskortit voidaan määrittää asiakkaalle. Kanta-asiakasohjelmat osallistuvat kanta-asiakkuusohjelmiin, jotka liittyvät kanta-asiakkuusmalleihin. Kuka tahansa kanta-asiakaskortin omistava asiakas voit osallistua kanta-asiakasohjelmiin, jotka on määritetty kortille.
Määritä anta-asiakkuustasot ja tason säännöt Kanta-asiakastasot ovat valinnaisia tasoja, jotka voit määrittää kanta-asiakasohjelmille. Voit määrittää perusalennukset ja -edut kaikille asiakkaille, jotka osallistuvat kanta-asiakasohjelmaan, ja määrittää muita alennuksia ja etuja asiakkaille, jotka saavuttavat ohjelmassa eri tasoja. Voit määrittää jokaiselle kanta-asiakastasolle säännöt, jotka oikeuttavat asiakkaan kuhunkin tasoon. Voit myös määrittää, kuinka kauan asiakas voi olla saavuttamallaan tasolla. Kanta-asiakkuuden tasot ja kanta-asiakkuustason säännöt määritetään kanta-asiakasohjelmissa. Jos et määritä mitään kanta-asiakkuustasoja, kaikki asiakkaat, jotka osallistuvat kanta-asiakasohjelmaan, ovat oikeutettuja alennuksiin, jotka määritetään kanta-asiakasohjelman hintaryhmässä. Kanta-asiakastasoa määrittäessäsi voit määrittää ansainta- ja lunastussäännöt kanta-asiakkuusmallille kanta-asiakasmallissa.
Kanta-asiakkuusmallien asetukset Kanta-asiakkuusmallit määrittävät valittua kanta-asiakkuusohjemaa koskevat ansainta- ja lunastussäännöt. Määrität vähittäismyynnin kanavat kanta-asiakkuusmalliin tunnistamaan, mitkä kanta-asiakasohjelma, ansaintasäännöt ja lunastussäännöt koskevat vähittäismyymälää. Kanta-asiakkuusmalli liitetään kanta-asiakasohjelmaan ja vähittäismyyntikanaviin. Voit määrittää useita kanta-asiakkuusmalleja samaan kanta-asiakasohjelmaan ja voit liittää useita kanta-asiakkuusmalleja useisiin vähittäismyyntikanaviin.
Kanta-asiakaskorttien asetukset Kanta-asiakaskortin omistava asiakas voi osallistua kanta-asiakasohjelmiin, jotka on määritetty kortille. Kanta-asiakaskortit voidaan antaa nimettömänä tai ne voidaan määrittää tietylle asiakkaalle. Voit tarkastella tietyn kortin kanta-asiakkuustapahtumia ja voit tarkastella kortille kertyneiden kanta-asiakkuuspisteiden yhteenvetoa. Voit lähettää kanta-asiakaskortit mistä tahansa vähittäismyynnin kanavasta. Voit myös manuaalisesti säätää kanta-asiakaskortin päivittämään asiakkaan eri tasolle, lisäämään kanta-asiakkuuspisteitä tai siirtämään kanta-asiakkuuspisteet kortilta toiselle. Kanta-asiakasohjelmat liitetään kanta-asiakaskorttiin.

Kanta-asiakkuusprosessit

Seuraavassa taulukossa on kuvaus prosesseista, jotka on suoritettava, jotta kanta-asiakkuusmääritykset ja -tiedot voidaan lähettää myymälöihin ja kanta-asiakkuustapahtumat voidaan hakea myymälöistä.

Prosessin nimi Kuvaus Sivun nimi
1050 (kanta-asiakkaan tiedot) Suorita tämä prosessi, jotta voit lähettää kanta-asiakkuustiedot Microsoft Dynamics 365 for Retailista vähittäismyymälöihin. Tämä prosessi kannattaa ajoittaa suoritettavaksi säännöllisesti, jotta kanta-asiakkuustiedot siirtyvät kaikkiin myymälöihin. Jakeluaikataulu
Käsittele kanta-asiakkuusmallit Suorita prosessi, jolla määritetään kanta-asiakkuusmallit vähittäismyynnin kanavien kanssa, jotka liitetään kanta-asiakkuusmalleihin. Tämä prosessi voidaan ajoittaa suoritettavaksi eräprosessina. Tämä prosessi on suoritettava, jos muutat kanta-asiakkuuksien määritystietoja, kuten kanta-asiakkuusmalleja-, -ohjelmia tai -pisteitä. Käsittele kanta-asiakkuusmallit
Käsittele kanta-asiakastapahtumia offline-tilassa Suorita tämä prosessi, jotta voit päivittää kanta-asiakaskortteihin offline-tilassa käsitellyt tapahtumat. Tätä prosessia käytetään vain, jos Ansaitse offline -tilassa -valintaruutu on valittu Vähittäismyynnin yhteiset parametrit -sivulta siten, että etuja voi ansaita offline-tilassa. Käsittele kanta-asiakastapahtumia offline-tilassa
Päivitä kanta-asiakaskorttitasot Suorita tämä prosessi, jotta voit arvioida asiakkaan ansaitsemat edut kanta-asiakasohjelman tasosääntöjen mukaisesti ja päivittää asiakkaan tasotilanteen. Tämä prosessi tarvitaan vain, jos muutat kanta-asiakasohjelmien tasosääntöjä ja haluat, että päivitetyt säännöt kohdistetaan takautuvasti jo myönnettyihin kanta-asiakaskortteihin. Tämä prosessi voidaan suorittaa eräprosessina tai yksittäisille korteille. Päivitä kanta-asiakaskorttitasot