Ostotilausten yleiskatsaus

Huomautus

Tämä aihe koskee sekä Dynamics 365 for Finance and Operations Enterprise Edition- että Dynamics 365 for Retail -sovelluksia.

Tässä artikkelissa on yleisiä tietoja ostotilauksista ja linkkejä muita ostotilauksen eri vaiheita käsitteleviin artikkeleihin.

Ostotilaus on asiakirja, joka ilmaisee toimittajan kanssa tehdyn sopimuksen hyödykkeiden tai palvelujen ostamisesta. Asiakirjan avulla voi myös seurata tilausten mukaisia tuotteen vastaanottoja ja myöhemmin toimittajan tilauksen mukaan laskuttamien laskujen kirjanpitoa.

Ostotilaukset-sivulla on yleiskatsaus käytettävissä olevista tilauksista. Voit myös muokata sivulla kyseisiä tilauksia. Kun avaat ostotilauksen, voit valita Otsikko-näkymän, jossa on vain kerran kuhunkin ostotilaukseen määritettäviä tietoja, kuten toimittajan tiedot. Vaihtoehtoisesti voit valita Rivit -näkymän, jossa voi muokata tilausrivejä. Yleensä ostotilausta muokatessa vaihdellaan näiden näkymien välillä. Muutosluetteloa ei ole suoraan Ostotilaukset-sivulla, vaan niitä käytetään tilausotsikon ja -rivien valikoista.

Ostotilauksia, tuotteen vastaanottoja ja toimittajan laskuja koskevia tietoja voi tarkastella useissa raporteissa. Nämä raportit sijaitsevat Hankinta- ja Ostoreskontra-moduuleissa.

Voit tarkastella luetteloita ostotilausten eri vaiheissa Ostotilauksen valmistelu- ja Ostotilauksen vastaanotto ja seuranta -työtiloissa. Niissä on myös yhteenveto tehtävistä toimista. Ostotilauksen valmistelu -työtila keskittyy ostotilauksen luontiin ja tarkasteluun, tilauksen käsittelyyn hyväksynnän läpi ja toimittajan vahvistukseen. Ostotilauksen vastaanotto ja seuranta -työtila keskittyy ostotilausten mukaisten hyödykkeiden tai palvelujen vastaanottoon. Siinä on luetteloita, joissa on tietoja myöhästyneistä vastaanotoista tai vastaanotoista, jotka toimittaja on pian toimittamassa. Näissä työtiloissa ei tehdä liittyviä vastaanottotoimintoja, jotka tehdään varastossa. Kyseiset tehtävät tehdään käyttämällä Inventoinnin- ja varastonhallinta- ja Varastonhallinta-moduulien sivuilla. Toimittajan laskut käsitellään Toimittajan laskun syöttö -työtilassa ja maksut tehdään Toimittajan maksut -työtilassa.

Seuraavissa artikkeleissa on yhteenveto ostotilauksen vaiheista:

Ostotilaustyypit

Ostotilaustyyppejä on kolme. Tyyppi on määritettävä ostotilauksen luomisen yhteydessä. Voit määrittää uusien tilausten oletustilaustyypin Hankintaparametrit-sivulla.

Ostotilaustyyppi Kuvaus
Kirjauskansio Käytä tätä tyyppi oletustilauksen luontiin. Tämä tyyppi ei vaikuta varastomääriin eikä luo varastotapahtumia. Ostotilauskirjauskansion rivit eivät sisälly pääajoitukseen.
Ostotilaus Käytä tätä tyyppi ostotilauksen luontiin, kun tilaukset vahvistetaan toimittajalle ja kun tilauksia käsitellään vastaanotossa ja laskutuksessa ennen toimittajalle maksamista. Tämä on yleisin ostotilaustyyppi.
Palautettu tilaus Käytä tyyppiä, kun palautat tavaroita toimittajalle. Tämä tilaustyyppi edellyttää, että määrität toimittajan antaman palautusnumeron. Palautusnumero määritetään ostotilauksen Yleiset-välilehdessä. Tilausrivien määrien on oltava negatiivisia.

Ostotilauksen tilat

Ostotilauksessa on useita tilauksen etenemistä ilmaisevia tilakenttiä. Nämä kentät näkyvät tilauksen Otsikko-kentässä ja muutamat näkyvät myös kaikkien tilausten ruudukkoyhteenvedossa. Tila-kenttä näyttää tilausmäärien tilan. Käytettävissä ovat seuraavat arvot:

  • Avoin tilaus – tilaukset on luotu ja määrät on tilattu.
  • Vastaanotettu – osa määristä on vastaanotettu, mutta niitä ei ole vielä laskutettu.
  • Laskutettu – tilauksen koko määrä on laskutettu. Huomautus: Jos tilaus on laskutettu osittain, Vastaanotettu- eikä Laskutettu-tila ei ole sopiva vaihtoehto. Niinpä tilauksen tila on edelleen Avoin tilaus.
  • Peruutettu – Tilaus vahvistettiin mutta peruutettiin myöhemmin. Tämän vuoksi tämä tila ilmaisee, että tilauksessa ei ole enää avoimia määriä.

Voit arvioida Asiakirjan tila -kentän avulla nopeasti tilauksen edistymisen käsiteltävien asiakirjojen perusteella. Se ilmaiseen tilauksen viimeisimmän valmiin asiakirjan tilan. Käytettävissä ovat seuraavat arvot:

  • Ei mitään – tilauksessa ei ole käsitelty vielä yhtään asiakirjaa.
  • Ostokysely – ostokysely on luotu ja tilaus odottaa toimittajan palautetta.
  • Ostotilaus – tilauksen vahvistus on käsitelty.
  • Tuotteen vastaanotto – tuotteen vastaanotto on käsitelty tilauksessa.
  • Lasku – tilauksen lasku on kirjattu.

Hyväksynnän tila -kenttää käytetään, kun ostotilauksen arviointiprosessin tai työnkulun aikana. Käytettävissä ovat seuraavat arvot:

  • Luonnos, Tarkistuksessa ja Hylätty – näitä tiloja käytetään vain, kun hyväksyntätyönkulku on käytössä ostotilauksessa.
  • Hyväksytty – Tämä tila määritetään tilauksille, joiden hyväksyntätyönkulku on valmis. Jos tilauksessa ei käytetä hyväksyntätyönkulkua, tilauksen tilaksi tulee heti Hyväksytty.
  • Ulkoisessa tarkastelussa – Tätä tilaa käytetään skenaarioissa, joissa ostokysely lähetetään toimittajalle, jotta toimittaja voi vahvistaa ostotilauksen ehdot. Tätä tilaa käytetään myös prosesseissa, jotka Vahvistuspyyntö-toiminto on käynnistänyt. Tässä prosessissa toimittajaa pyydetään vahvistamaan ostotilauksen ehdot muodostamalla yhteyden järjestelmään ja rekisteröimällä, hyväksyykö vai hylkääkö se tilauksen.
  • Vahvistettu – Tämä tila määritetään sen jälkeen, kun tilaus on vahvistettu. Yleensä tämä on viimeinen tilaukselle määritetty hyväksymistila.

Lisätietoja

Ostotilausten luominen

Ostotilauksen hyväksyntä ja vahvistus

Tuotteen vastaanotto ostotilausten perusteella

Toimittajan laskujen yleiskatsaus