Sales-tilien synkronointi Finance and Operationsin asiakkaille

Huomautus

Tutustu Dynamics 365:n tietojen integrointiin, ennen kuin käytät ratkaisua, jolla prospekti muuttuu kannattavaksi asiakkaaksi.

Ohjeaiheessa käsitellään malleja ja tehtäviä, joilla Microsoft Dynamics 365 for Salesin tilit (Sales) synkronoidaan Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise editioniin (Finance and Operations).

Malli ja tehtävä

Seuraavia malleja ja niiden taustalla olevia tehtäviä käytetään synkronoimaan tilit Salesista Finance and Operationsiin:

  • Mallin nimi: tilit (Salesista Fin and Opsiin)
  • Projektin tehtävän nimi: tilit – tili – asiakkaat

Ennen tilin tarvittavat tehtävät synkronoidaan / asiakkaan synkronoida: ei mitään

Yksikköjoukko

Myynti CDS Finance and Operations
Tilit Tili Asiakkaat

Yksikön työnkulku

Summia hallitaan Salesissa ja synkronoidaan Finance and Operationsiin asiakkaina. Näiden asiakkaiden On ulkoisesti ylläpidetty -ominaisuuden arvoksi on määritetty Kyllä, jotta Salesista peräisin olevia asiakkaita voidaan jäljittää. Näitä tietoja käytetään suodattamaan Salesiin synkronoitavat laskut laskutuksen aikana.

Salesin ratkaisu prospektista käteiseksi

Tilinumero-kenttä on käytettävissä Tili-sivulla. Se on nyt luontainen ja yksilöllinen integrointia tukeva avain. Asiakkuudenhallinta- eli CRM-ratkaisun luonnollinen avain -ominaisuudella voi olla vaikutusta asiakkaisiin, jotka käyttävät jo Tilinumero-kenttää mutta eivät yksilöllisiä tilikohtaisia Tilinumero-arvoja. Integrointiratkaisu ei tue tätä tapausta tällä hetkellä.

Jos Tilinumero-arvoa ei ole vielä luotu, kun uusi tili luodaan, se luodaan automaattisesti numerosarjan avulla. Arvossa on ensimmäisenä ACC, sitten kasvava numerosarja ja lopuksi kuusimerkkinen loppuliite. Esimerkki: ACC-01000-BVRCPS

Kun Salesin integrointiratkaisua käytetään, päivityskomentosarja määrittää aiemmin Salesissa luotujen tilien Tilinumero-kentän. Jos Tilinumero-arvoja ei ole, käytetään edellä kuvattua numerosarjaa.

Edellytykset ja yhdistämismääritykset

  • CustomerGroupId-yhdistämismääritys CDS > Kohde on päivitettävä Finance and Operationsin kelvolliseksi arvoksi. Voit määrittää oletusarvon. Vaihtoehtoisesti voit määrittää arvon arvomäärityksellä. Oletusmallin arvo on 10.
  • Osoitteen maa- tai aluekoodi on pakollinen Finance and Operationsissa. Voit estää synkronointivirheet määrittämällä oletusarvon CDS > Kohde -yhdistämismäärityksessä. Oletusarvo käytetään, jos kenttä on tyhjä Salesissa.

    • Mallin AddressCountryRegionISOCode oletusarvo on USA.
    • Mallin DeliveryAddressCountryRegionISOCode oletusarvo on USA.
  • Kun seuraavat yhdistämismääritykset lisätään kohdasta CDS > Kohde, Finance and Operationsissa tarvitaan vähemmän manuaalisia päivityksiä. Voit käyttää oletusarvoa tai arvomääritystä, kuten Maa tai alue tai Paikkakunta.

    • SiteId – Toimipaikka on pakollinen, jotta tarjoukset ja myyntitilausrivit voidaan luoda Finance and Operationsissa. Oletustoimipaikka voidaan ottaa joko tuotteesta tai tilauksen otsikossa olevasta asiakkaasta. Mallin SiteId oletusarvo on 1.
    • WarehouseId – Varasto on pakollinen, jotta tarjoukset ja myyntitilausrivit voidaan käsitellä Finance and Operationsissa. Oletusvarasto voidaan ottaa Finance and Operationsissa joko tuotteesta tai tilauksen otsikossa olevasta asiakkaasta. Mallin WarehouseId oletusarvo on 13.
    • LanguageId – Kieli on pakollinen, jotta tarjoukset ja myyntitilaukset voidaan luoda Finance and Operationsissa. Oletusarvoisesti käytetään asiakkaan tilausotsikon kieltä. Mallin LanguageId oletusarvo on en-us.
  • Päivitä CDS-organisaation tunnus (Organization_OrganizationId) Lähde > CDS -yhdistämismäärityksessä. Oletusmallin arvo on ORG001.

Mallin yhdistäminen tietojen integrointiohjelmassa

Huomautus

Maksuehdot-, Kuljetusehdot-, Toimitusehdot-, Toimitustapa- ja Toimitustila-kentät eivät sisälly oletusarvoisiin yhdistämismäärityksiin. Näiden kenttien yhdistämistä varten on määritettävä arvomääritys. Arvomääritykset koskevat niiden organisaatioiden tietoja, joiden välillä yksikkö synkronoidaan.

Seuraavissa kuvissa on esimerkki mallin yhdistämisestä tietojen integrointiohjelmassa.

Mallin yhdistäminen tietojen integrointiohjelmassa

Mallin yhdistäminen tilejä varten tietojen integrointiohjelmassa

Finance and Operationsin tuotteiden synkronointi Salesin tuotteisiin

Salesin yhteyshenkilöiden synkronointi Finance and Operationsin yhteyshenkilöihin tai asiakkaisiin

Myyntitarjouksien otsikoiden ja rivien synkronointi Salesista Finance and Operationsiin

Myyntitilauksien otsikoiden ja rivien synkronointi Finance and Operationsista Salesiin

Myyntilaskujen otsikoiden ja rivien synkronointi Finance and Operationsista Salesiin