Prospektista käteiseksi

Prospektista käteiseksi -ratkaisu mahdollistaa suoran synkronoinnin Dynamics 365 for Finance and Operationsin ja Dynamics 365 for Salesin välillä. Tietojen integrointitoiminnon prospektista käteiseksi -mallit mahdollistavat tilien, yhteyshenkilöiden, tuotteiden, myyntitarjousten, myyntitilausten ja myyntilaskujen tietojen kulun Finance and Operationsin ja Salesin välillä. Kun tieto kulkee Finance and Operationsin ja Salesin välillä, voit suorittaa myynti- ja markkinointitehtäviä Salesissa sekä käsitellä tilauksen täyttämistä Finance and Operationsin inventoinnin- ja varastonhallinnalla.

Saat lisätietoja Prospektista käteiseksi -integraatiosta katsomalla lyhyen YouTube-videon:

Prospektista käteiseksi -integrointi (YouTube-video)

Nykyisessä versiossa prospektista käteiseksi -ratkaisu mahdollistaa seuraavat suoran synkronoinnin tyypit:

Finance and Operations -sovelluksen järjestelmävaatimukset

Prospektista käteiseksi -integraatio tuetaan seuraavissa versioissa:

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition 7.3 (joulukuu 2017)

  • Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition (joulukuu 2017) – sovellusversio 7.3.11971.56116 ja ympäristöversio 12 (7.0.4709.41129)

Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition (heinäkuu 2017)

  • Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition (heinäkuu 2017) – sekä ympäristöpäivitys 8 (sovellusversio 7.2.11792.56024 ja ympäristöversio 7.0.4565.16212).

  • Seuraavat hotfix-korjaukset ovat pakollisia:

    • KB4045570 – tämän korjaus mahdollistaa myyntitilauksen synkronoinnin Salesista Finance and Operationsiin tietojen integrointitoiminnolla. Se sisältää myös useita parannuksia.

    • KB4036524 – tämän korjaus mahdollistaa myyntitilausrivin synkronoinnin Finance and Operationsista Salesiin tietojen integrointitoiminnolla.

    • KB4036461 – tämän korjaus mahdollistaa myyntitilauksen synkronoinnin Finance and Operationsista Salesiin tietojen integrointitoiminnolla.

      Huomautus

      Ainoastaan KB4045570 on asennettava, sillä sen asennus sisältää muiden hotfix-korjausten muutokset.

Dynamics 365 for Finance and Operations -versio 1611 (marraskuu 2016)

  • Dynamics 365 for Finance and Operations -versio 1611 (marraskuu 2016) ja vähintään ympäristöpäivitys 8

  • Seuraavat hotfix-korjaukset ovat pakollisia:

    • KB4051266 - Mahdollistaa myyntitilauksen synkronoinnin Finance and Operationsista Salesiin tietojen integrointiohjelman avulla.

    • KB4037542 - Mahdollistaa myyntitilauksen otsikon ja rivin synkronoinnin Finance and Operationsista Salesiin tietojen integrointiohjelman avulla.

    • KB4033093 - Prospektista käteiseksi -integrointia tietoyksiköiden kautta on tuettava.

      Huomautus

      Kun hotfix-korjaukset on asennettu, seuraava SalesPopulateProspectToCash-lomakkeen erätyö on käynnistettävä. Tämä lomake on piilotettu, koska sitä tarvitaan vain kerran. Voit käyttää lomaketta kirjautumalla ympäristöön ja lisäämällä seuraavan URL-osoitteeseen selaimen osoitekentässä: &mi=action:SalesPopulateProspectToCash, esimerkiksi https://ax123456.cloud.test.dynamics.com/?cmp=USMF&mi=action:SalesPopulateProspectToCash. Kun lomake avautuu, valitse OK. SalesLine-, SalesQuotationLine- ja CustInvoiceTrans-taulukkojenn uuteen LineCreationSequnceNumber-kenttiin täytetään yksilöivät arvot, jolloin tuoteluettelo päivittyy. Tämä on välttämätöntä, jotta Prospektista käteiseksi -integrointi toimisi.

Sales-sovelluksen järjestelmävaatimukset

Seuraavat komponentit on asennettava, jotta prospektista käteiseksi -ratkaisua voi käyttää:

  • Dynamics 365 for Sales -versio 1612 (8.2.1.207) (DB 8.2.1.207) online tai uudempi versio
  • Dynamics 365 for Salesin prospektista käteiseksi -ratkaisu, versio 1.15.0.0 tai uudempi versio. Ratkaisun voi ladata AppSourcesta. Lataa Dynamics 365, Prospektista käteiseksi.