Prospektista käteiseksi

Prospektista käteiseksi ratkaisu synkronoi tietojen integrointitoiminnolla tietoja Microsoft Dynamics 365 Financen ja Operations, Enterprise editionin ja Dynamics 365 for Salesin esiintymien välillä Common Data Servicen kautta. Tietojen integrointitoiminnon prospektista käteiseksi -mallit mahdollistavat tilien, yhteyshenkilöiden, tuotteiden, myyntitarjousten, myyntitilausten ja myyntilaskujen tietojen kulun Finance and Operationsin ja Salesin välillä. Kun tieto kulkee Finance and Operationsin ja Salesin välillä, voit suorittaa myynti- ja markkinointitehtäviä Salesissa sekä käsitellä tilauksen täyttämistä Finance and Operationsin inventoinnin- ja varastonhallinnalla.

Ratkaisu integroi seuraavat alueet:

Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Editionin järjestelmävaatimukset

Jotta voit käyttää prospektista käteiseksi -ratkaisua, sinun on asennettava seuraavat:

  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition (heinäkuu 2017) ja ympäristöpäivitys 8 (Sovellusversio 7.2.11792.56024 + ympäristö 7.0.4565.16212)

  • Kaksi hotfix-korjausta Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Editioniin (heinäkuu 2017).

    • KB4036524 - tämän korjaus mahdollistaa myyntitilauksen rivin synkronoinnin Finance and Operationsista Salesiin tietojen integrointitoiminnolla.

    • KB4036461 - tämän korjaus mahdollistaa myyntitilauksen synkronoinnin Finance and Operationsista Salesiin tietojen integrointitoiminnolla.

Huomautus: ainoastaan KB4036524 on asennettava; sen asennus sisältää KB4036461-päivityksen korjaukset.

Dynamics 365 for Salesin järjestelmävaatimukset

Jotta voit käyttää prospektista käteiseksi -ratkaisua, sinun on asennettava seuraavat:

  • Dynamics 365 for Sales -versio 1612 (8.2.1.207) (DB 8.2.1.207) online tai uudempi.
  • Dynamics 365 for Salesin prospektista käteiseksi -ratkaisu, versio 1.14.0.0 (v14) tai uudempi.

Asenna Salesin prospektista käteiseksi -ratkaisu

  • Lataa Dynamics 365 for Salesin prospektista käteiseksi -ratkaisun zip-pakettitiedosto CustomerSourcesta.

  • Varmista, että zip-tiedostoa ei ole estetty, jotta et saa virheviestiä "Tuontipakkauksia ei löytynyt", kun asennat ratkaisupaketin. Voit poistaa eston seuraavasti:

    • Napsauta zip-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella.
    • Valitse Ominaisuudet ja valitse sitten Kumoa esto.
  • Pura ja suorita PackageDeployer.exe.

  • Asenna prospektista käteiseksi -ratkaisu Sales-esiintymään.

    • Valitse Office 365 -käyttöönottotyyppi.
    • Valitse Näytä laajennettu
    • Pika-asennuksen voit aloittaa valitsemalla alueen. Jos valitset En tiedä, järjestelmä etsii kaikki alueet, ja asennus kestää kauemmin.
    • Määritä käyttäjänimi ja salasana hallinnon käyttäjälle, jolla on käyttöoikeudet asentamiseen.