Pilvityönkulun luominen Dynamics 365 (online) -sovelluksessa

Note

Tulee voimaan marraskuussa 2020:

  • Common Data Service on nimetty uudelleen Microsoft Dataverseksi. Lisätietoja
  • Jotkin Microsoft Dataversen termit on päivitetty. Esimerkiksi entiteetti on nyt taulukko ja kenttä on nyt sarake. Lisätietoja

Tämä artikkeli päivitetään pian vastaamaan uusinta terminologiaa.

Important

Dynamics 365 -sovellukset, kuten Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 column Service, Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation, käyttävät Microsoft Dataverseä tietolähteenä.

Dynamics 365 Connector on vanhentunut, mutta toimii, kunnes se poistetaan. Lisätietoja: Dynamics 365 Connector on vanhentunut.

Älä käytä Dynamics 365 Connectoria uusissa työnkuluissa. Käytä Microsoft Dataverse -yhdistintä aina, kun voit. Jos Microsoft Dataverse -yhdistin ei sovi tarpeisiisi, käytä Microsoft Dataverse (vanhaa) -yhdistintä.

Microsoft Dataverse -yhdistimen tulisi olla enimmäinen valintasi, koska se tarjoaa eniten ominaisuuksia ja parhaan suorituskyvyn. Tällä hetkellä se ei kuitenkaan tarjoa kaikkia Dynamics 365:n ja Microsoft Dataversen yhdistimen tarjoamia ominaisuuksia, kuten mahdollisuutta muodostaa yhteys useisiin ympäristöihin. Microsoft Dataverse (vanha) sisältää samat ominaisuudet kuin Dynamics 365 -yhdistin, mutta se parantaa myös huomattavasti luotettavuutta.

Dynamics 365 Connectorin avulla voit luoda työnkulkuja, jotka käynnistyvät, kun Dynamics 365:ssä tai jossain muussa palvelussa ilmenee jokin tapahtuma, ja jotka suorittavat sitten toiminnon Dynamics 365:ssä tai jossain muussa palvelussa.

Power Automatessa voi määrittää automaattisia työnkulkuja suosikkisovellusten ja palveluiden välille. Tämä mahdollistaa esimerkiksi ilmoitusten saamisen, tiedostojen synkronoimisen ja tietojen keräämisen. Lisätietoja on kohdassa Power Automate käytön aloittaminen.

Important

Jotta Power Automate -käynnistin voidaan käynnistää, työnkulun kanssa käytettävässä taulukossa on otettava käyttöön muutosten seuranta. Lisätietoja: Ota muutosten seuranta käyttöön tietojen synkronoinnin valvomiseksi

Luo pilvityönkulku mallista

Voit luoda pilvityönkulkuja monien käytettävissä olevien mallien pohjalta esimerkiksi seuraavalla tavalla:

  • Kun objekti luodaan luoda Dynamics 365:ssä, voit luoda luettelokohteen SharePointissa.
  • Luo Dynamics 365 -liidejä Excel-taulukosta.
  • Kopioi Dynamics 365 -tilit Dynamics 365 for Operationsin asiakkaisiin.

Seuraa näitä ohjeita luodaksesi pilvityönkulun mallista.

  1. Kirjaudu Power Automate -sivustoon.
  2. Valitse Palvelut ja sitten Dynamics 365.
  3. Käytettävissä on useita malleja. Voit aloittaa valitsemalla haluamasi mallin.

Tehtävän luominen liidistä

Jos et löydä tarpeitasi vastaavaa mallia, voit luoda pilvityönkulun kokonaan itse. Näytämme nyt, miten voit luoda tehtävän Dynamics 365:ssä aina, kun Dynamics 365:ssä luodaan liidi.

  1. Kirjaudu Power Automate -sivustoon.

  2. Napsauta tai napauta Omat työnkulut -kohtaa ja napsauta tai napauta sitten Luo tyhjästä.

  3. Napsauta tai napauta käynnistimien luettelosta Dynamics 365 – Kun tietue luodaan (vanhentunut) -käynnistintä.

  4. Kirjaudu pyydettäessä Dynamics 365:een.

  5. Valitse Organisaation nimi -kohdassa se Dynamics 365 -esiintymä, jossa haluat työnkulun kuuntelevan.

  6. Valitse Taulukon nimi -kohdassa taulukko, jota haluat kuunnella. Se toimii työnkulun käynnistimenä.

    Valitse nyt Liidit.

    Työnkulun tiedot.

    [TÄRKEÄÄ] Jotta työnkulku käynnistyisi Dynamics 365 -taulukossa, taulukon määritelmässä on oltava käytössä muutosten seuranta. Katso Muutosten seurannan asettaminen käyttöön tietojen synkronoinnin hallitsemiseksi

  7. Valitse Uusi vaihe ja sitten Lisää toiminto.

  8. Valitse Dynamics 365 – Luo uusi rivi.

  9. Valitse Organisaation nimi -kohdassa se Dynamics 365 -esiintymä, johon haluat työnkulun luovan rivin. Ota huomioon, että tämän ei tarvitse olla sama esiintymä, josta tapahtuma käynnistetään.

  10. Valitse Taulukon nimi -kohdassa taulukko, joka luo rivin tapahtuman toteutuessa.

    Valitse nyt Tehtävät.

  11. Näyttöön avautuu Aihe-ruutu. Kun valitset sen, näyttöön avautuu dynaamisen sisällön ruutu, jossa voit valita kumman tahansa seuraavista sarakkeista:

    • Sukunimi. jos valitset tämän sarakkeen, liidin sukunimi lisätään tehtävän Aihe-sarakkeeseen, kun tehtävä luodaan.
    • Aihe. Jos valitset tämän sarakkeen, liidin Otsikko-sarake lisätään tehtävän Aihe-sarakkeeseen, kun tehtävä luodaan.

    Valitse nyt Aihe.

    Työnkulku lisää aihe.

    Vinkki: Jos haluat nähdä lisää taulukkoon liittyviä sarakkeita, valitse dynaamisen sisällön ruudussa Näytä lisää. Voit täyttää tehtävän Aihe-sarakkeen esimerkiksi myös liidin Yrityksen nimi-, Asiakas-, Kuvaus- tai Sähköposti-sarakkeen tiedoilla.

  12. Napsauta tai napauta Luo työnkulku.

Käynnistimeen perustuva logiikka

Käynnistimet, kuten Kun rivi lisätään, muokataan tai poistetaan, Kun toiminto suoritetaan, ja Kun työnkulkuvaihe suoritetaan liiketoimintaprosessista aloittavat työnkulkusi muutaman minuutin kuluessa tapahtumasta. Harvoissa tapauksissa työnkulkusi käynnistyminen voi kestää korkeintaan 2 tuntia.

Kun käynnistin ilmenee, työnkulku saa ilmoituksen. Työnkulku suoritetaan kuitenkin tiedoille, jotka olivat olemassa toiminnon suorittamisen aikana. Esimerkiksi jos työnkulkusi käynnistyy, kun uusi rivi luodaan, ja päivität rivin kahdesti ennen työnkulun suorittamista, työnkulku suoritetaan vain kerran uusimmilla tiedoilla.

Lisäasetusten määrittäminen

Kun lisäät vaiheen pilvityönkulkuun, voit lisätä suodattimen tai järjestää kyselyn perusteella, jos haluat hallita, miten tiedot suodatetaan työnkulussa. Voit tehdä tämän valitsemalla Näytä lisäasetukset.

Voit esimerkiksi suodattaa kyselyn hakemaan vain aktiiviset yhteystiedot. Voit myös järjestää ne sukunimen perusteella. Voit tehdä tämän lisäämällä OData-suodatinkyselyn statuscode eq 1 ja valitsemalla dynaamisen sisällön ruudusta Sukunimi. Lisätietoja suodatuksesta ja järjestelystä kyselyjen mukaan: Kyselytiedot > Tulosten suodatus ja Kyselytiedot > Tulosten järjestely.

Työnkulun orderby-kysely.

Lisäasetusten käytön parhaat käytännöt

Kun lisäät arvonsarakkeeseen, sinun täytyy yhdistää oikea saraketyyppi riippumatta siitä, kirjoitatko arvon itse vai valitset arvon dynaamisen sisällön ruudusta.

Saraketyypit Käyttöohjeet Sijainti Nimi Tietotyyppi
Tekstisarakkeet Tekstisarakkeet edellyttävät yhtä tekstiriviä tai dynaamista sisältöä, jonka saraketyyppi on teksti. Tällaisia ovat esimerkiksi Luokka- ja Alaluokka-sarakkeet. Asetukset > Mukautukset > Mukauta järjestelmää > Taulukot > Tehtävä > Kentät category Yksi tekstirivi
Kokonaislukusarakkeet Jotkin sarakkeet edellyttävät kokonaislukua tai dynaamista sisältöä, jonka saraketyyppi on kokonaisluku. Tällaisia ovat esimerkiksi Prosenttia valmiina- ja Kesto-kentät. Asetukset > Mukautukset > Mukauta järjestelmää > Taulukot > Tehtävä > Kentät percentcomplete Kokonaisluku
Päivämääräsarakkeet Jotkin sarakkeet edellyttävät kk/pp/vvvv-muodossa annettua päivämäärää tai dynaamista sisältöä, jonka saraketyyppi on päivämäärä. Tällaisia kenttiä ovat esimerkiksi Luotu, Alkamispäivämäärä, Todellinen alkamispäivämäärä, Viimeisin pitopäivämäärä, Todellinen päättymispäivämäärä ja Määräpäivä. Asetukset > Mukautukset > Mukauta järjestelmää > Taulukot > Tehtävä > Kentät createdon Päivämäärä ja aika
Sekä rivitunnusta että hakutyyppiä edellyttävät kentät Jotkin toiseen taulukkoriviin viittaavat sarakkeet edellyttävät sekä rivitunnusta että hakutyyppiä. Asetukset > Mukautukset > Mukauta järjestelmää > Taulukot > Tili > Kentät accountid Ensisijainen avain
Valinta Valintasarakkeet edellyttävät tunnetun kokonaisluvun siirtämistä tämäntyyppisiin sarakkeisiin. Dynamics 365:n mukautusalueelta näet valinnan taustalla olevan kokonaislukusarakkeen ja sen tunnisteen. Asetukset > Mukauttaminen > Mukauta järjestelmää >Taulukot > Tili > Kentät Preferred Method of Contact Kokonaisluku

Lisää esimerkkejä sekä rivitunnusta että hakutyyppiä edellyttävistä sarakkeista

Tässä on lisää esimerkkejä sarakkeista jotka eivät toimi dynaamisen sisällön ruudusta valituilla arvoilla (edellisen taulukon täydentämiseksi). Nämä sarakkeet edellyttävät sitä, että Power Apps-sarakkeisiin lisätään sekä rivitunnus että hakutyyppi.

  • Omistaja ja Omistajatyyppi:

    • Omistaja-sarakkeen täytyy olla kelvollinen käyttäjän tai ryhmän rivitunnus.
    • Omistajatyyppi-kentän täytyy olla joko systemusers tai teams.
  • Asiakas ja Asiakastyyppi:

    • Asiakas-sarakkeen täytyy olla kelvollinen tilin tai yhteyshenkilön rivitunnus.
    • Asiakastyyppi-kentän täytyy olla joko tilit tai yhteyshenkilöt.
  • Liittyy ja Liittyvä tyyppi:

    • Liittyy-sarakkeen täytyy olla kelvollinen rivitunnus, esimerkiksi tilin tai yhteyshenkilön rivitunnus.
    • Liittyvä tyyppi -kentän täytyy olla rivin hakutyyppi, esimerkiksi tilit tai yhteyshenkilöt.

Tämä esimerkki lisää rivitunnusta vastaavan tilirivin ja liittää sen tehtävän Liittyy-sarakkeeseen.

Työnkulun rivitunnus ja tilin tyyppi.

Tämä esimerkki myös määrittää tehtävän tietylle käyttäjälle käyttäjän rivitunnuksen perusteella.

Työnkulun rivitunnus ja käyttäjätyyppi.

Saat ohjeet rivitunnuksen etsimiseen tämän ohjeartikkelin kohdasta Rivitunnuksen etsiminen.

Tärkeää: Kentissä ei pitäisi olla arvoa, jos niiden kuvauksessa lukee, että ne on tarkoitettu vain sisäiseen käyttöön. Tällaisia sarakkeita ovat esimerkiksi Käytetty polku, Lisäparametrit ja Aikavyöhykesäännön versionumero.

Rivitunnuksen etsiminen

  1. Avaa rivi (esimerkiksi tilirivi) Dynamics 365 -verkkosovelluksessa.

  2. Toiminnot-työkalurivi, klikkaa tai napauta Avaa uuteen ikkunaan ponnahdusrivi. (tai klikkaa tai napauta LÄHETÄ LINKKI SÄHKÖPOSTILLA kopioidaksesi koko URL:n oletussähköpostiohjelmaasi).

    Selaimen osoiterivillä näytettävä URL-osoite näyttää rivitunnuksen %7b- ja %7d-koodausmerkkien välissä.

    Näyttökuva, jossa näkyy rivitunnus.

Pilvityönkulun vianmääritys

Organisaatiosi työnkulkuja koskevat kysymykset ja vastaukset

Usein kysyttyjä kysymyksiä