RPA:n käyttäminen Dynamics 365 Financessa

Dynamics 365 antaa organisaatiollesi mahdollisuuden tarjota operatiivista huippuosaamista ja ilahduttaa jokaista asiakasta. Jotta Dynamics 365:n käyttösi olisi entistä tuottavampaa ja säästää käyttäjien aikaa ja virheitä, julkaisemme esiversion ilmaisista automaatioratkaisuista, jotka antavat Dynamics 365 -asiakkaille mahdollisuuden automatisoida yleisiä tehtäviä.

Tässä dokumentaatiossa kerromme vaiheet, joita tarvitset syklin lopun raportoinnin automatisointiin Dynamics 365 Financessa ja voit keskittyä toimintaan, joka edellyttää ainutlaatuista luovuuttasi.

Edellytykset

Ennen aloittamista meidän on valmisteltava ympäristösi riittävillä lisensseillä ja ohjelmistomäärityksillä. Tässä osassa on vaiheittaiset ohjeet tonttien valmistelemiseen.

Ohjelmistot

Sinun täytyy:

  • asentaa Power Automate -työpöytäsovelluksen. Power Automate suorittaa Dynamics 365:n vaiheet aivan kuin joku henkilö olisi tehnyt sen tietokoneensa ääressä.
  • Määritä Microsoft Edge -selaimessa (saatavana ilmaiseksi Windowsissa) sopiva tiedostojen latausmääritys saadaksesi valmiin automaation.
  • Kirjaudu ulos Dynamics 365 -sovelluksesta, jonka haluat automatisoida
  • Hanki käyttöoikeusrooli jotta automaation käyttö on tarkoituksenmukaista

Määritä asianmukainen tiedostojen latausmääritys Microsoft Edgessä

Edgellä on kaksi tapaa ladata tiedostoja Internetistä tietokoneellesi

  1. Lataa suoraan koneellesi ja tallenna tiedosto Microsoft Edge -asetuksissa määritettyyn kohdekansioon
  2. Pyydä käyttäjän käyttöoikeudet ennen tiedoston lataamista, odota, että käyttäjä hyväksyy latauksen, lataa sitten vain tiedosto ja tallenna se Microsoft Edge -asetuksissa määritettyyn kohdekansioon.

Jotta tämä prosessi olisi täysin automatisoitu eikä vaadi ihmistä käyttämään tietokonetta, jotta se toimisi, Microsoft Edgen on ladattava tiedostoja ensimmäisellä mekanismilla.

  1. Tietokoneen Microsoft Edge -selaimen avaaminen (Windowsin hakupalkin avulla)
  2. Napsauta näytön oikeassa yläkulmassa "..." valikko
  3. Valitse Asetukset
  4. Napsauta näytön vasemmalla puolella olevassa pystyvalikossa Lataukset

Poista käytöstä valita "Kysy minulta, mitä tehdä jokaisella latauksella"

Sulje selaimesi

Näyttökuva Kysy minulta, mitä tehdä jokaisella latauksella -selainvalitsimesta.

Kirjaudu ulos Dynamics 365 -sovelluksesta

Jos haluat tehdä täyden automaation, kirjaudu ulos sovelluksesta ennen kuin suoritat automaation ensimmäistä kertaa. Sinun on tehtävä tämä, jos vaihdat automaation ja tilisi välillä.

Hanki asianmukainen käyttöoikeusrooli, joka on määritetty automaatiota suorittavalle tilille

Sinun on päätettävä, mikä työtili käyttää automaatiota. Se voi olla erillinen tili, jonka järjestelmänvalvoja on luonut Azure Active Directoryssa, tai olemassa olevan työntekijän tili. Jos valitset tilin, sinun on tarkistettava, että sillä on asianmukaiset käyttöoikeusroolit, jotta se voi käyttää automatisoitavia pintoja. Mene kohtaan Käyttöoikeusroolien hallinta Dynamics 365:ssä.

Suosittelemme seuraavia käyttöoikeusrooleja:

Sovellus Käyttöoikeusrooli Linkki ohjeisiin
Power Platform Ympäristön järjestelmänvalvoja tai ympäristön tekijä (jos ympäristöllä on jo Dataverse ja tarvittava vartioimaton käyttöoikeus)
Dynamic 365 Supply Chain Management

Käyttöoikeudet

Jos käytät jo Power Automate-, Power Apps ja Dynamics 365 -sovelluksia päivittäin, voit ohittaa tämän osan ja siirtyä kohtaan Dynamics 365:n RPA-ratkaisujen asentaminen.

Muussa tapauksessa tarvitset vähintään kokeiluversion näille 3 tuotteelle. Tässä osassa kuvataan, miten nämä kokeiluversiot hankitaan.

Hanki Power Automate -kokeiluversio

Power Automate voi automatisoida prosesseja tekemällä, mitä ihmiset tekevät näppäimistöllä ja näytöllä.

Prosessien automatisoimiseksi on kaksi tapaa:

  1. Valvottu tila: joku istuu tietokoneella ja katsoo prosessin kulkua ikään kuin hän tekisi sen itse manuaalisesti
  2. Valvomaton tila: prosessi on käynnissä taustalla kaukaisissa koneissa, joita käyttäjät eivät näe.

Jotta käyttäjät voivat suorittaa osallistujan, heidän on hankittava Power Automaten käyttäjäkohtainen käyttöoikeus RPA:n avulla.
Jotta käyttäjät voivat suorittaa tunnuksettomana, heidän on hankittava kaksi käyttöoikeutta: Power Automaten käyttäjäkohtainen käyttöoikeus RPA:lla ja Power Automaten valvomaton lisäosa.

Hanki Power Automaten käyttäjäkohtainen lisenssi, jossa on RPA käyttämään prosesseja valvotussa tilassa

  1. Siirry Power Automate -portaalissa Omat työnkulku -kohtaan ja sitten työpöytätyönkulkuihin
  2. Klikkaa pienellä kirjoitettua tekstiä Aloita ilmainen kokeilu nyt

Vaihtoehtoinen vaihtoehto on kirjautua Power Automateen ja napsauttaa Aaloita ilmainen kokeilu -painiketta

Valvomattoman Power Automate -lisäosan kokeiluversion lisääminen prosessien ajamista varten valvomattomassa tilassa

Järjestelmänvalvoja voi hakea RPA:n valvomattoman lisäosan ja määrittää sen ympäristön Power Automaten rekisteröitymisen kysymyksiin ja vastauksiin organisaatiossa

Hanki kokeilukäyttöoikeus niille Dynamics 365 -sovelluksille, jotka haluat automatisoida

Voit aloittaa Dynamics 365 Financen ja automatisoida jakson lopun raportointiprosessin siirtymällä tähän.

Asennuksen vaiheet

Asenna Power Automate

  1. Napsauta tätä linkkiä ladataksesi Power Automate -työpöytäversion koneeseen, joka suorittaa automatisoinnin, ja noudata sitten ohjattua asennusta. Yksityiskohtaisessa oppaassa on vaiheittaiset ohjeet Power Automaten asennukseen: Asenna Power Automate -työpöytäversio laitteellesi - Power Automate | Microsoft Docs

  2. Varmista, että vaihdat koneasetuksen Power Automatesta oikeaan ympäristöön, jossa asennat

    Näyttökuva vaihtoehdosta, joka valitsee käynnissä olevan ympäristön.

  3. Kirjaudu sisään osoitteeseen https://powerautomate.microsoft.com/manage/flows luodaksesi testipilvityönkulun manuaalisen käynnistimen avulla

    Näyttökuva Luo pilvityönkulku Power Automate -portaalissa vaihtoehdosta. Näyttökuva Luo pikapilvityönkulku -dialogista.

  4. Lisää työpöytätyönkulun yhdistin. Näyttökuva Suorita Power Automate Desktop -toiminnon avulla luotu työnkulku -kohdasta.

Valitse avattavasta luettelosta Suoraan tietokoneeseen -yhteys. valitse sitten koneen nimi, johon olet asentanut Power Automaten, ja kirjoita sitten käyttäjänimi (käyttäjänimi ja salasana, joilla kirjauduit tähän tietokoneeseen. (Katso tästä lisätietoja suorasta koneiden liitettävyydestä). Huomaa, että tätä vaihetta ei tarvita myöhemmin. Kuva5.

Dynamics 365 RPA -ratkaisun asentaminen

Nyt kun edellytykset on asetettu, olemme matkalla saamaan nämä ilmaiset ratkaisut, jotka automatisoivat prosessit.

  1. Lataa Dynamics 365 -automaatioratkaisu ja tallenna se koneellesi a. Jos haluat automatisoida laatutilausprosessin Dynamics 365 Supply Chain Managementissa, lataa ratkaisu täältä: https://aka.ms/D365SCMQualityOrderRPASolution

    b. Jos haluat automatisoida syklin raportointiprosessin Dynamics 365 Financeissa, lataa ratkaisu täältä https://aka.ms/D365FinanceEndCycleReportingRPASolution

    c. Voit automatisoida Asiakkaan vahvistusprosessin Dynamics 365:n monikanavassa lataamalla ratkaisun täältä: https://aka.ms/D365CustomerValidationRPASolution

  2. Tuo Dynamics 365 -automaatioratkaisu valitsemaasi ympäristöön

    a. Mene kohtaan https://powerautomate.microsoft.comen ja kirjaudu sitten sisään työtililläsi b. Valitse ympäristö, jossa haluat työskennellä ympäristövalitsijalla c. Napsauta näytön vasemmalla puolella olevassa pystyvalikossa Ratkaisut d. Klikkaa vaakavalikossa Ratkaisut-otsikon yläpuolella Tuo ja klikkaa sitten Selaa e. Siirry aiemmin lataamaansa ratkaisutiedostoon ja kaksoisnapsauta sitä tiedostojärjestelmässä f. Valitse Seuraava.

  3. Ratkaisun ympäristöyhteyksien määrittäminen

    a. Valitse kullekin ratkaisun käyttämään yhdistimeen aiemmin luotu yhteys tai luo uusi yhteys valitsemallasi Microsoft-tilillä tai -tunnistetiedoilla.

    Näyttökuva yhteyksistä, jotka ratkaisun on määritettävä käytettäväksi.

    b. Palaa välilehteen, josta aloitat yllä olevan vaiheen, ja valitse Päivitä

    Näyttökuva Päivitä-vaihtoehdosta.

    c. Napsauta Tuo. Ratkaisunhallinta näyttää sanoman, jonka avulla voit tietää, että ratkaisua tuodaan. Se vie muutaman minuutin.

  4. Anna parametrit, joita ratkaisun tulisi käyttää prosessin suorittamiseen

    a. Napsauta ratkaisunhallinnasta ratkaisua avataksesi sen b. Tyyppi-sarakkeessa on rivejä, joissa lukee Ympäristömuuttuja. Meidän on lisättävä arvoja kullekin näistä.

    c. Napsauta kutakin alla olevassa taulukossa lueteltua ympäristömuuttujaa ja valitse Nykyinen arvo -kohdassa Lisää uusi arvo, jos haluat lisätä haluamasi parametrin.

    Ympäristömuuttujan nimi Kuvaus
    D365CompanyName D365-organisaatiossa käytettävän yrityksen nimi. Se sijaitsee näytön oikeassa yläkulmassa.
    D365FinanceSite URL-osoite Dynamics 365 Finance -sivustollesi. Se menee kohtaan dynamics.com
    D365SiteUserName Sen käyttäjätilin sähköpostiosoite, jonka alla automaatio tulisi suorittaa.
  5. Ota pilvityönkulku käyttöön ratkaisussa

    a. Napsauta ratkaisussa ... Raportin täsmäytyksen pilvityönkulku b. Napsauta Ota käyttöön

  6. Anna salatut tunnistetiedot, joita ratkaisu käyttää Dynamics 365:een kirjautumisen kanssa

    a. Napsauta ratkaisunhallinnassa rivikohdetta nimeltä Raportin tarkistus b. Napsauta Muokkaa ja sitten käynnistä sovellus c. Tämä avaa Power Automaten työpöytäversion
    d. Kaksoisnapsauta avattavassa Alityönkulut-valikossa login_to_FnO

    Näyttökuva login_to_FnO-alityönkulusta. e. Kaksoisnapsauta login_to_FnO-alityönkulussa toimintoa 11

    f. Täytä Teksti-tekstiruutuun automaation aikana käytettävän tilin salasana

    Näyttökuva Täytä tekstikenttä verkkosivulla -toiminnosta.

  7. Voit nyt testata työpöytätyönkulkua Power Automatesta.

  8. Sitten voit testata pilvityönkulkua portaalista. Alla oleva esittely näyttää, miten päästä päähän -skenaario toimii. Saat Teams-viestin näytön Näyttökuva demosta, joka näyttää, kuinka päästä päähän -skenaario toimii. lopusta

  9. Viimeinen, jos päätät suorittaa

  10. Voit mukauttaa joko työpöytätyönkulkua tai pilvityönkulkua luodaksesi mukautettuja raportteja omia skenaarioitasi varten

  11. Lopuksi, jos päätät suorittaa automaation ilman valvojaa, voit vaihtaa suoritustilan pilvityönkulusta. Katso lisätietoja täältä.

Tunnetut ongelmat

Tunnetut ongelmat Ratkaisutapa
Loin yhdyskäytäväyhteyden ratkaisulleni, mutta nyt sen tuominen kestää hyvin kauan. Ei ole syytä huoleen. Ratkaisujen tuominen kestää jonkin aikaa. Odota ainakin 10 minuuttia.
Pilvityönkulku ei toimi sen jälkeen, kun työnkulun suunnittelijaohjelman Toista-painiketta on painettu Palaa Solution exploreriin, napsauta ... -valikkoa tai työnkulkua ja napsauta sitten "Ota käyttöön".