Luo ja suunnittele lomakkeita

 

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365:ssä lomakkeissa on käyttöliittymä, jonka avulla käyttäjät käyttävät työssään tarvitsemiaan tietoja. On tärkeää, että ihmisten käyttämät lomakkeet on suunniteltu niin, että he löytävät tai pystyvät syöttämään tehokkaasti tarvitsemiaan tietoja.

Tässä ohjeaiheessa esitellään, kuinka lomakkeet vaihtelevat entiteettiryhmien ja erityyppisten saatavilla olevien lomakkeiden mukaan ja kuinka voit hallita lomakkeiden käyttöä. Lisätietoja lomakkeiden elementeistä ja ominaisuuksista Lomake-editorin käyttäminen.

Tässä ohjeaiheessa

Lomakkeiden erot entiteettien mukaan

Lomakkeiden tyypit

Delegoi lomaketilaus

Lomakkeiden käytön valvominen

Lomakkeiden erot entiteettien mukaan

Microsoft Dynamics 365 tarjoaa monia vaihtoehtoja lomakkeiden suunnittelemiseen. Lomakkeet Päivitetyt entiteetit ja mukautetut entiteetit tarjoavat eniten mahdollisuuksia. Olemme valinneet ryhmän entiteettejä, joita useimmat ihmiset käyttävät ja annoimme näille uuden käyttökokemuksen, joka sisältää monia uusia ominaisuuksia, kuten Microsoft Dynamics 365 taulutietokoneisiin-asiakastuki, liiketoimintaprosessit ja liiketoimintasäännöt. Yksi tärkeimpiä vaatimuksia näitä uusia ominaisuuksia tarjotessa sisältää tavoitteen, että lomakkeen mukauttaja voi suunnitella kerran ja antaa kaikkien asiakkaiden käyttöön.

Järjestelmässä on kuitenkin vielä useita entiteettejä, joilla on edellisen version ulkonäkö ja ominaisuudet.Perinteisiä lomakkeita käyttävät entiteetit jätettiin päivittämättä, koska niitä ei käytetä usein, eikä niiden päivityksellä olisi ollut merkittävää vaikutusta suurimpaan osaan sovelluksen käyttäjistä. Tämä auttaa meitä keskittämään huomiomme päivitettyihin entiteetteihin.

Suurin osa mukauttamistyöstä todennäköisesti edellyttää päivitettyjä entiteettejä ja mukautettuja entiteettejä. Jos joku ominaisuus vaikuttaa vain päivitetyn entiteettien lomakkeisiin, tämä asiakirja huomaa sen.

Päivitetyt entiteetit

Päivitetyt entiteetit on lueteltu seuraavassa taulukossa:

Tili	Tapaaminen	Kampanja
Kampanja-aktiviteetti	Kampanjapalaute	Palvelupyyntö
Kilpailija	Yhteyshenkilö	Palvelusopimus
Sopimusrivi	Sähköposti	Faksi
Lasku	Laskutustuote	Liidi
Kirje	Markkinointiluettelo	Mahdollisuus
Mahdollisuuden tuote	Järjestys	Tilaustuote
Puhelu	Hinnastonimike	Tuote
Pikakampanja	Tarjous	Tarjoustuote
Toistuva tapaaminen	Myyntimateriaali	Ryhmä
Tehtävä	Käyttäjä

Perinteisiä lomakkeita käyttävät entiteetit

Entiteetit, jotka käyttävät perinteistä lomaketta, on lueteltu seuraavassa taulukossa:

Osoite	Artikkeli	Artikkelin kommentti	Joukkopoistotoiminto	Yhteys
Alennus	Alennusluettelo	Tiedoston sijainti	Sähköpostiliite	Seuraa
Tavoite	Tavoitteen mittausarvo	Tuonnin lähdetiedosto	Laskutustuote	Tilaustuote
Hinnasto	Jonon kohde	Tarjoustuote	Koontikenttä	Koontikysely
Tallennettu näkymä	Palvelu	Palveluaktiviteetti	SharePoint-sivusto	Sijainti
Alue	Yksikkö	Yksikköryhmä

Lomakkeiden tyypit

Seuraavassa taulukossa kuvataan erilaisia lomakkeita Microsoft Dynamics 365:ssä:

Lomaketyyppi	Kuvaus
Ensisijainen	WWW-sovelluksessa, Dynamics 365 for Outlookissa ja Dynamics 365 taulutietokoneillessa käytetyt. Nämä lomakkeet tarjoavat tärkeimmän käyttöliittymän entiteetin tietojen käsittelemiseen.Lisätietoja:Päälomakkeiden suunnittelunäkökohtia
Mobiili	Käytetty Microsoft Dynamics 365 puhelimille sivuilla. Tämä yksinkertaistettu muoto on suunniteltu käytettäväksi kannettaviin laitteisiin. Päivitettyjen entiteettien mobiililomakkeita ei ole muutettu.Lisätietoja:Mobiililomakkeiden luominen ja muokkaaminen Dynamics CRM express puhelimille -sovelluksessa
Pikaluonti	WWW-sovelluksessa, Dynamics 365 for Outlookissa ja Dynamics 365 taulutietokoneillessa käytetyt. Nämä lomakkeet tarjoavat peruslomakkeen, joka on optimoitu uusien tietueiden luomiseen päivitetyille entiteeteille.Lisätietoja:Luo ja muokkaa pikaluontilomakkeita nopeasti
Pikanäkymä	WWW-sovelluksessa, Dynamics 365 for Outlookissa ja Dynamics 365 taulutietokoneillessa käytetyt. Päivitetyissä entiteeteissä nämä lomakkeet näkyvät päälomakkeessa näyttääkseen muita tietoja tietueelle, jotka viittaavat lomakkeen hakukenttään.Lisätietoja:Pikalomakkeiden luominen ja muokkaaminen

Delegoi lomaketilaus

Kun sinulla on useita pää-, pikaluonti- tai mobiililomakkeita entiteetille, voit luoda lomaketilauksen. Lomaketilaus määrittää mitä käytettävissä olevista lomakkeista näkyy oletusarvon mukaan. Käytettävissä olevia pää- tai mobiililomakkeita voidaan edelleen valvoa määrittämällä lomakkeille käyttöoikeusroolit. Lisätietoja on ohjeaiheessa Lomakkeiden käytön valvominen.

Et voi määrittää käyttöoikeusrooleja pikaluontilomakkeille, joten ainoa muoto, jota käytetään kaikilla käyttäjillä on lomaketilauksen ylälaidassa oleva.

Lomaketilauksen delegointi

1. Siirry kohtaan Asetukset > Mukautukset.

2. Valitse Mukautukset ja valitse sitten Järjestelmän mukauttaminen.

3. Laajenna ratkaisunhallinnassa entiteetti, jonka haluat, ja valitse Lomakkeet.

4. Valitse lomakeluettelo-työkalurivillä Lomaketilaus.

5. Valitse joko Päälomakesarja, Pikaluontilomakesarja tai Mobiililomakesarja sen mukaan, millaista lomaketta haluat käsitellä.

6. Lomaketilaus -valintaikkuna on yksinkertainen luettelo, jossa voit siirtää ylös- tai alaspäin valittua lomaketta lomaketilauksessa.

7. Kun kaikki arvot ovat haluamassasi muodossa, valitse OK sulkeaksesi valintaruudun.

Lomakkeiden käytön valvominen

Voit valvoa päälomakkeiden käyttöä kahdella tavalla:

• Tee päälomakkeesta passiivinen

  Ominaisuus määrittää aktiivinen tai passiivinen-tila päälomakkeelle on uusi tässä versiossa. Tämä sisältyi ensisijaisesti uusien lomakkeiden hallintaan, kun organisaatiot päivitetään, mutta sen avulla voidaan estää ihmisiä käyttämästä mitään päälomaketta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Lomakkeiden päivittäminen.

• Käyttöoikeusroolien liittäminen päälomakkeeseen

  Tämän avulla voit tehdä päälomakkeen käytettäväksi tietyissä ryhmissä.

Eri henkilöt organisaatiossasi voivat käsitellä samoja tietoja eri tavoin. Johtajat saattavat voida skannata nopeasti tietueen tiedot ja palvelun ihmiset voivat vaatia lomaketta, joka tehostaa tietojen syöttöä. Voit määrittää erilaisia vaatimuksia määrittämällä lomakkeet käyttöoikeusrooleille, jotka kuuluvat eri käyttäjäryhmille.

Vaiheittaiset ohjeet Määritä käyttöoikeusroolit lomakkeisiin.

Kun sinulla on useampi kuin yksi pää- tai mobiili-lomake määritettynä entiteetille, voit valita mitä lomakkeita käyttäjät voivat käyttää perustuen näiden käyttöoikeusrooleihin. Koska kunkin entiteetin on voitava näyttää lomake kaikille käyttäjille, vähintään yksi lomake on nimettävä "varalomakkeeksi" – lomake näkyy käyttäjille, joiden käyttöoikeusrooleilla ei ole lomakkeita, jotka olisi määrätty nimenomaan heille.

Huomautus

Pikalomakkeita ja pikaluontilomakkeita ei voida määrittää käyttöoikeusrooleille.

Lomake-editorissa tai Lomaketaulukossa voit määrittää lomakkeelle käyttöoikeusroolit. Jos entiteetillä on vain yksi lomake, et voi poistaa Käytössä varalomakkeena -vaihtoehtoa Määritä käyttöoikeusroolit -valintaikkunassa. Tällöin vaikka olisit määrittänyt lomakkeelle käyttöoikeusrooleja, kuka tahansa käyttäjä, jolla on jokin muu käyttöoikeusrooli, pystyy siitä huolimatta tarkastelemaan lomaketta, koska se on otettu käyttöön varalomakkeena.

Kun olet luonut entiteetille toisenkin pää- tai mobiililomakkeen, voit poistaa Käytössä varalomakkeena -asetuksen toisesta lomakkeesta. Järjestelmä varmistaa aina, että varalomakkeeksi on määritetty vähintään yksi lomake.

Kun sinulla on useampi kuin yksi päälomake, voit määrittää lomaketilauksen, joka ohjaa, mikä lomakkeista, joita henkilö voi tarkastella, on se, joka tulee näkyviin oletusarvon mukaan. Jos he voivat käyttää useita lomakkeita, he voivat muuttaa lomakkeita ja se lomake, jonka he valitsevat, on oletuslomake, kunnes he valitsevat uuden lomakkeen. Tämä asetus tallennetaan selaimeen. Jos he käyttävät eri tietokonetta tai selainta, he näkevät alkuperäisen oletusarvon mukaisen lomakkeen.

Varalomakkeen hallintastrategioita

Varalomakkeen hallintastrategiat ovat seuraavat:

Kaikki käyttäjät näkevät saman lomakkeen.

Jos entiteetissä ei tarvita useita lomakkeita, et tarvitse varalomaketta.

Luo varalomake

Jos käytät roolipohjaisia lomakkeita, koska haluat rajoittaa tietoja, joita ihmiset voivat tarkastella tai muokata, harkitse lomakkeen luomista, jossa näytetään minimitiedot. Valitse seuraavaksi Määritä käyttöoikeusroolit -valintaikkunassa Näytä vain näille valitut käyttöoikeusroolit, mutta älä valitse mitään roolia, paitsi järjestelmänvalvoja, ja valitse Käytössä varalomakkeena. Tuloksena on, että tätä lomaketta ei koskaan voi nähdä kukaan paitsi järjestelmänvalvoja eikä kukaan, jonka käyttöoikeusrooleja ei ole liitetty tiettyyn lomakkeeseen. HTML-WWW-resurssin voi sisällyttää lomakkeeseen tietojen kera, miksi vähän tietoa on näkyvissä lomakkeessa ja linkin lisätietoihin, kuinka pyydetään lisätietoja käyttöoikeusroolin lisäämisestä, joka on liitetty lomakkeeseen tai kuinka sisällytetään uusi käyttöoikeusrooli lomakkeeseen.

Huomautus

WWW-resurssia ei voi sisällyttää lomakkeen ylä- tai alatunnisteeseen.

Luo uusi yleislomake

Roolipohjaisten lomakkeiden avulla voit tarjota mukautetun käyttökokemuksen perustuen henkilön rooliin organisaatiossa, voit määrittää viimeisimmän erikoistuneen lomakkeen varalomakkeeksi ja määrittää sen näkymään kaikille. Sitten luo tietyille käyttöoikeusrooleille mukautettuja lomakkeita ka määritä ne näyttämään vain käyttöoikeusrooleja, jotka tarvitsevat niitä. Älä ota näitä lomakkeita varalomakkeeksi. Lopuksi Lomakkeet -luettelossa käytä Lomaketilaus -valintaikkunaa määrittääksesi mitä lomakkeita näytetään luokiteltuina kaikkein vaativimmasta vähiten vaativaan. Varalla oleva lomake on luettelon alaosassa. Tämä strategia aiheuttaa sen, että ihmiset näkevät lomakkeen, joka on mukautettu heidän rooliensa oletuslomakkeeksi, he voivat edelleen käyttää lomakkeen valitsinta valitakseen yleisimmän lomakkeen, jos he haluavat. Minkä tahansa lomakkeen he valitsevatkaan, se säilyy heidän oletuslomakkeenaan, kunnes he valitsevat eri lomakkeen.

Käytä lomakkeen komentosarjaa

Lopuksi WWW-sovelluksessa on mahdollista, mutta ei suositeltavaa, että kehittäjä käyttää komentosarjoja lomakkeen Onload tapahtumassa käyttääkseen Xrm.Page.ui.formSelector.items kokoelmaa kyselläkseen käytettäviä lomakkeita ja käyttää navigointimenetelmää ohjatakseen käyttäjät tiettyyn lomakkeeseen. Muista, että navigointimenetelmä aiheuttaa sen, että lomake ladataan uudelleen (ja Onload -tapahtuma toteutuu uudelleen). Tapahtumakäsittelijän oman logiikan tulee aina tarkistaa jokin ehto ennen kuin navigointimenetelmää käytetään, jotta vältetään päättymätön silmukka tai tarpeettomasti rajoitetaan käyttäjien asetuksia navigoida lomakkeiden välillä.

Tämä lähestymistapa ei toimi Microsoft Dynamics 365 taulutietokoneisiin, koska useita lomakkeita ei ole valittavissa.

Katso myös

Dynamics 365 -järjestelmän mukauttaminen
Luo ja muokkaa metatietoja
Näkymien luominen ja muokkaaminen

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet