Ajout de détails de gestion des prospects pour vos compléments Office dans le Tableau de bord du vendeurAdd lead management details for your Office Add-ins in the Seller Dashboard

Pour obtenir des informations sur les utilisateurs qui se procurent votre complément, vous pouvez soumettre des détails sur la configuration de votre système de gestion des relations client (CRM) dans le Tableau de bord du vendeur.To get information about users who acquire your add-in, you can submit lead configuration details for your customer relationship management (CRM) system in the Seller Dashboard.

Vous pouvez utiliser les prospects afin d’assurer directement le suivi avec vos clients et de leur garantir une expérience satisfaisante avec votre solution.You can use leads to follow up with customers directly to ensure that they have a successful experience with your solution.

Pour les clients qui se procurent votre complément via AppSource, les informations suivantes sont envoyées à votre système de gestion des prospects :For customers who acquire your add-in via AppSource, the following details are sent to your lead management system:

  • PrénomFirst Name
  • NomLast Name
  • Adresse de messagerieEmail Address

Notes

Les prospects sont actuellement pris en charge pour les acquisitions effectuées via AppSource, ainsi que pour les banques Word, Excel et PowerPoint.Leads are currently supported for acquisitions made via AppSource, as well as Word, Excel, and PowerPoint stores.

Ajout de détails de gestion des prospects dans le Tableau de bord du vendeurAdd lead management information to the Seller Dashboard

Dans le cadre du processus de soumission, vous êtes invité à envoyer des détails sur la configuration des prospects pour pouvoir recevoir des informations sur les prospects.As part of the submission process, you will be prompted to submit lead configuration details so that you can receive lead information. Dans l’onglet Gestion des prospects, cochez la case Je souhaite recevoir des informations sur les prospects de la part des utilisateurs qui ont obtenu mon complément et indiquez les informations suivantes.On the Lead Management tab, select the I want to receive lead information from users who acquire my add-in check box, and provide the following information.

FieldField DescriptionDescription
Nom d’affichage de l’offreOffer Display Name Titre permettant d’annoter comment le prospect a été généré. Par exemple, avec le complément Contoso Business Planner.A title to annotate how the lead was generated. For example, Contoso Business Planner Add-in.
Nom d’affichage PublisherPublisher Display Name Titre permettant de représenter les détails Publisher pour les prospects. Par exemple, l’équipe de développement de compléments Contoso.A title to represent your publisher information within the lead. For example, Contoso Add-in Development team.
Destination de prospectLead Destination Sélectionnez le service de stockage ou la solution CRM applicable dans la liste déroulante.Select the applicable CRM or storage service from the drop-down.

Les étapes du processus de soumission de prospect varient en fonction du fournisseur de système CRM que vous choisissez.The steps to complete your lead submission process varies based on the CRM system provider that you choose.

Notes

Si votre fournisseur de système CRM n’est pas répertorié, nous vous conseillons de sélectionner Table Azure.If your CRM system provider is not listed, we recommend that you select Azure Table. Les services CRM les plus populaires peuvent s’intégrer à ce service de stockage.Most popular CRM services can integrate with this storage service.

Dynamics CRM OnlineDynamics CRM Online

Pour les systèmes Microsoft Dynamics CRM, vous devez fournir les informations suivantes :For Microsoft Dynamics CRM systems, you need to provide the following information:

  • URL CRMCRM URL
  • Nom d’utilisateurUser Name
  • Mot de passePassword

Pour plus d’informations sur la configuration d’un nouveau service Dynamics pour les prospects, reportez-vous à la documentation Appsource Dynamics.For information about setting up a new Dynamics service for leads, see the Appsource Dynamics documentation.

Notes

Pour configurer Dynamics CRM pour les prospects, l’utilisateur doit être administrateur pour certains services sur votre instance Dynamics CRM, ou administrateur des clients afin de créer un compte de service.To configure Dynamics CRM for leads, some services require the user to be an admin on your Dynamics CRM instance, and a tenant admin to create a new service account.

Table AzureAzure Table

Sélectionnez Table Azure pour afficher les détails de prospect dans une table de stockage hébergée par Microsoft Azure.Select Azure Table to output lead information into a Microsoft Azure-hosted storage table. Pour commencer à utiliser Azure, reportez-vous à l’article sur la création de votre compte Azure gratuit.To get started with Azure, see Create your free Azure account.

Vous devez soumettre une valeur de chaîne de connexion pour envoyer vos informations sur la gestion des prospects.You must submit a Connection String value to submit your lead management details. Pour rechercher ou générer cette valeur, procédez comme suit :To find or generate this value:

  1. Dans le portail Azure, sélectionnez le compte de stockage auquel envoyer le prospect.In the Azure portal, select the storage account the lead should be sent to. Pour créer un compte de stockage, sélectionnez Comptes de stockage dans le volet de navigation gauche et sélectionnez Ajouter en haut à gauche de l’en-tête.To create a new storage account, select Storage accounts in the left navigation, and then select Add in the top-left corner of the header.

  2. Sous Paramètres, sélectionnez Clés d’accès.Under Settings, select Access Keys.

  3. Copiez la clé du compte de stockage figurant sous Chaîne de connexion principale.Copy the storage account key shown under Primary Connection String.

  4. Collez cette chaîne dans le champ Chaîne de connexion du Tableau de bord du vendeur.Paste this string into the Connection String field in the Seller Dashboard.

SalesforceSalesforce

Pour diriger vos détails de prospect vers un système Salesforce CRM, vous devez fournir une valeur Identificateur d’objet.To direct your lead information to a Salesforce CRM system, you need to provide an Object Identifier value. Pour rechercher cette valeur, procédez comme suit :To find this value:

  1. Dans votre système Salesforce CRM, accédez à Configurer.In your Salesforce CRM system, go to Setup.

  2. Dans la barre de recherche rapide, entrez Web-to-Lead.In the Quick Find search bar, enter Web-to-Lead.

  3. SélectionnezCréer un formulaire Web-to-Lead.Select Create Web-to-Lead Form.

  4. Ignorez le formulaire sur la page suivante et sélectionnez Générer.Ignore the form on the next page, and select Generate.

  5. Dans le formulaire généré, copiez la valeur oid au format suivant :In the generated form, copy the oid value, with the format:

    <input type=hidden name="oid" value="00XXXXXXXXXXXXX">

  6. Collez la valeur dans le champ Identificateur d’objet dans le Tableau de bord du vendeur.Paste the value into the Object Identifier field in the Seller Dashboard.

MarketoMarketo

Pour diriger vos détails de prospect vers un système Marketo CRM, vous devez fournir les valeurs suivantes :To direct your lead information to a Marketo CRM system, you need to provide the following values:

  • ID de formulaireForm Id
  • ID MunchkinMunchkin Id
  • ID de serveurServer Id

Pour trouver ces valeurs, procédez comme suit :To find these values:

  1. Accédez au studio de conception dans Marketo.Go to Design Studio within Marketo.

  2. Sélectionnez Nouveau formulaire.Select New Form.

  3. Renseignez les champs dans la fenêtre contextuelle Nouveau formulaire.Fill in the fields in the New Form pop-up window.

  4. Sélectionnez Terminer dans le formulaire Informations sur les champs.Select Finish on the Field Details form. Approuvez et fermez le formulaire.Approve and close the form.

  5. Sous Actions du formulaire, sélectionnez Code incorporé.Under Form Actions, select Embed Code.

  6. Dans le code incorporé, recherchez la ligne semblable à la suivante :Within the embed code, look for the line similar to the following:

    <script>MktoFormsExample.loadForm("//app-ys11.marketo.com", "123-PQR-789", 1169);</script>

  7. Extrayez les valeurs applicables.Extract the applicable values.

    Dans cet exemple, les éléments suivants correspondent aux valeurs à extraire.In this example, the following are the values to extract.

    Nom du paramètreParameter name Exemple de valeurExample value
    ID de formulaireForm Id ys11ys11
    ID MunchkinMunchkin Id 123-PQR-789123-PQR-789
    ID de serveurServer Id 11691169
  8. Soumettez ces valeurs dans le Tableau de bord du vendeur.Submit these values in the Seller Dashboard.

Objet blob AzureAzure Blob

Sélectionnez Objet blob Azure pour afficher les détails de prospect au format CSV dans un objet blob hébergé par Azure.Select Azure Blob to output lead information in a CSV format within an Azure-hosted blob. Pour commencer à utiliser Azure, reportez-vous à l’article sur la création de votre compte Azure gratuit.To get started with Azure, see Create your free Azure account.

Vous devez soumettre une valeur de chaîne de connexion ainsi qu’une valeur de nom de conteneur afin d’envoyer vos informations sur la gestion des prospects. Pour rechercher ou générer ces valeurs, procédez comme suit :You must submit a Connection String value as well as a Container Name value to submit your lead management details. To find or generate these values:

  1. Dans le portail Azure, sélectionnez le compte de stockage auquel envoyer le prospect.In the Azure portal, select the storage account the lead should be sent to. Pour créer un compte de stockage, sélectionnez Comptes de stockage dans le volet de navigation gauche et sélectionnez Ajouter en haut à gauche de l’en-tête.To create a new storage account, select Storage accounts in the left navigation, and then select Add in the top-left corner of the header.

  2. Sous Paramètres, sélectionnez Clés d’accès.Under Settings, select Access Keys.

  3. Copiez la clé du compte de stockage figurant sous Chaîne de connexion principale.Copy the storage account key shown under Primary Connection String.

  4. Collez cette chaîne dans le champ Chaîne de connexion dans le Tableau de bord du vendeur.Paste this string in the Connection String field in the Seller Dashboard.

  5. Dans la section Services BLOB du même compte de stockage, sélectionnez Conteneurs.In the Blob Services section for the same storage account, select Containers.

  6. Sélectionnez le conteneur vers lequel envoyer les données CSV ou créez un conteneur.Select the container that you want to send the CSV data to, or create a new container.

  7. Copiez le nom du conteneur.Copy the Name of the container.

  8. Collez cette chaîne dans le champ Nom du conteneur dans le Tableau de bord du vendeur.Paste this string in the Container Name field in the Seller Dashboard.

Soumission de vos informations sur la gestion des prospectsSubmit your lead management details

Une fois que vous avez rempli les champs dans le Tableau de bord du vendeur, sélectionnez Suivant.After you have completed the fields in the Seller Dashboard, select Next.

Si vous obtenez un message d’erreur, vérifiez que vos informations sont correctes ou réessayez ultérieurement.If you get an error message, make sure that your details are correct or try again later.

Notes

Si votre complément est déjà dans AppSource, vos informations sur la gestion des prospects sont enregistrées, que votre soumission réussisse ou non la validation.If your add-in is already in AppSource, your lead management details are saved regardless of whether your submission passes validation. Vous n’êtes pas obligé de renvoyer les informations sur la gestion des prospects, sauf si vous voulez mettre à jour le service de stockage ou CRM auquel sont envoyés vos prospects.You don't have to resubmit lead management details unless you want to update the CRM or storage service that your leads are sent to.

Instructions de communicationCommunication guidelines

Vérifiez que toute correspondance envoyée aux clients comprend une option permettant d’annuler l’inscription aux communications.Make sure that any correspondence you send to customers includes an option to unsubscribe from future communications.

Voir aussiSee also