Les sources de données

Dans les sections Sources de données et Recommandation pour les connecteurs courants nous expliquerons comment importer des données de plusieurs de vos sources :

  • Sources transactionnelles
  • Sources observationnelles
  • Sources comportementales
  • Toutes autres données que vous pouvez avoir

Vous pouvez importer des données dans Dynamics 365 Customer Insights à l'aide de l'un des plus de 20 connecteurs prêts à l'emploi que nous offrons pour des sources telles que Dynamics 365, Azure SQL Database et le stockage Blob Azure. Même si vous ne trouvez pas de connecteur approprié prêt à l'emploi pour votre source, vous pouvez toujours exporter les données de votre source en tant que fichier CSV et l'importer dans Customer Insights à l'aide de notre connecteur CSV.

Pour importer des données vers Customer Insights, vous devez créer une source de données dans la page Sources de données. Il est conseillé d'avoir plusieurs sources de données, car cela vous permet d'avoir plusieurs planifications d'actualisation et plusieurs informations d'identification pour chacune de vos sources de données.

Importer vos données dans Customer Insights

Important

Actuellement, les sources de données locales ne sont pas prises en charge par Customer Insights.

Étape une (obligatoire) : créer une source de données dans la page Sources de données

Procédez comme suit pour charger les données dans Customer Insights :

  1. Accédez à l'écran Sources de données en utilisant l'onglet Sources de données dans le menu gauche de l'application.

  2. Sélectionnez Obtenir les données.

  3. Spécifiez un nom pour la source de données, et sélectionnez Enregistrer. Cela va créer la source de données.

  4. Choisissez l'un des nombreux connecteurs disponibles.

    • Certaines des sources de données suivantes ne sont pas encore prises en charge, comme OData.

    • Pour charger des données à partir de Customer Engagement, choisissez le connecteur Common Data Service pour les applications.

  5. Après avoir choisi un connecteur, vous serez amené à remplir quelques champs. Pour davantage d'instructions sur le remplissage de ces champs pour certaines des sources de données les plus courantes (par exemple, Dynamics 365, CSV et fichiers texte, stockage blob et Azure SQL Database), consultez Recommandation pour les connecteurs courants.

Étape deux (obligatoire) : ajouter et examiner des entités

Dans la cette étape, vous allez ajouter des entités à votre source de données. Dans Customer Insights, les entités sont des jeux de données. Par exemple, si vous possédez une base de données qui comprend plusieurs jeux de données, chacun de ces jeux est une entité (un jeu de données Commandes ou un jeu de données Ventes, par exemple).

  1. Utilisez la fenêtre Power Query affichée dans l'exemple suivant pour examiner et éventuellement configurer les données. Les entités que le système a identifié dans votre source de données sélectionnée s'affiche sur la gauche (n°1) :

  2. Dans cette étape, vous pouvez également modifier et transformer les données. D'abord, sélectionnez une entité à modifier ou transformer. Utilisez ensuite l'un des menus situés en haut de la fenêtre Power Query pour trouver une transformation spécifique (elles sont entourées en n°2 dans l'exemple précédent). Notez également que chaque transformation sera ajoutée comme étape de traitement, comme indiqué en n°3 dans l'exemple précédent, ce qui peut toujours être modifié selon les besoins.

Remarque : il peut ne pas être possible d'apporter des modifications aux sources de données qui sont actuellement utilisés dans un des processus de l'application (Segmentation, mise en correspondance, Fusion, etc.). À l'aide de la page Paramètres, vous pouvez suivre la progression de chacun des processus actifs et revenir à la page Sources de données pour apporter vos modifications dès qu'ils sont terminés.

  1. Enfin, vous pouvez ajouter des entités supplémentaires à votre source de données en sélectionnant Obtenir les données comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.

Notez que les transformations suivantes sont hautement recommandées.

  • Si vous ingérez les données d'un fichier CSV, et que la première ligne contient des en-têtes, vous devez ouvrir le menu Transformer la table puis sélectionner l'option Utiliser les en-têtes comme première ligne.

  • En outre, il est recommandé de mapper les données selon un format de données standard. Customer Insights vous permet de mapper vos données sur le Common Data Model. Pour ce faire, sélectionnez Mapper au format standard, puis mappez les champs de vos données source que les champs Common Data Model.

  1. Sélectionnez Créer au bas de la fenêtre Power Query pour enregistrer.

  2. Après l'enregistrement, vous pouvez compter voir votre source de données ajoutée dans la page Sources de données.

Pour chaque source de données ingérée, à côté de son nom, vous pouvez voir la dernière fois que les données ont été actualisées pour cette source de données, ainsi que leur statut. Il existe trois statuts possibles :

  • Les données sont correctement ingérées (l'exemple est indiqué en n°1 dans l'image précédente).
  • Aucune donnée n'a encore été ingérée (l'exemple est indiqué en n°2 dans l'image précédente).
  • Les données sont toujours en cours de chargement dans Customer Insights (représenté par une icône avertissement, n°3).

À ce stade, vous devez actualiser la source de données que vous venez d'enregistrer. Sélectionnez le bouton indiqué dans l'image suivante, puis sélectionnez Actualiser, comme souligné.

À ce stade, répétez la même procédure pour chaque source de données que vous voulez ingérer dans Customer Insights.

Étape trois (facultative) : examiner les données ingérées

Il est possible que le chargement des données prenne un certain temps. Après les avoir correctement actualisées, les données ingérées peuvent être consultées dans la page Entités, comme décrit dans l'exemple suivant. Pour plus d'informations sur la page Entités, voir Gestionnaire de données : entités.

Étape quatre (facultative) : modifier les sources de données existantes

Notes

L'opération de modification est disponible uniquement pour les sources de données qui ne s'actualisent pas actuellement.

Procédez comme suit pour modifier une source de données existante.

  1. Accédez à la source de données que vous souhaitez modifier.

  2. Sélectionnez Modifier pour modifier la source de données dans Power Query.

  3. Sélectionnez Créer dans la fenêtre Power Query après avoir terminé les modifications, afin de les enregistrer. Pour supprimer une source de données, sélectionnez Supprimer pour cette source de données.

Étapes suivantes :

À ce stade, vous êtes prêt à révéler des informations client exclusives à l'aide des sections obligatoires Unifier les données (qui comprennent Mapper, Mise en correspondance et Fusionner). Si vous voulez d'abord vérifier toutes les entités qui ont été ingérées, consultez Entités.