Définir une stratégie de validation des factures pour les utilisateurs

Les entreprises ont souvent des processus uniques pour valider les factures de vente et d’achat et les expéditions. Par exemple, les processus peuvent varier d’une personne validant tout sur un bon de commande à plusieurs employés. Vous pouvez empêcher les utilisateurs de valider des factures ou exiger que les factures soient validées avec les expéditions ou les réceptions.

Pour préciser une stratégie de validation

Sur la page Configuration de l’utilisateur, dans les champs Stratégie validation facture vente et Stratégie validation facture achat, choisissez l’une des options suivantes :

• Autorisé (Par défaut) : conservez le comportement actuel, où un utilisateur peut choisir l’option de validation à utiliser, comme Expédier, Facturer, et Expédier et facturer.
• Interdit : empêchez l’utilisateur de valider des factures. Business Central affiche une boîte de dialogue de confirmation qui propose uniquement les options Expédier ou Recevoir.
• Obligatoire : autorisez l’utilisateur à valider des factures avec les reçus ou les expéditions. Business Central affiche une boîte de dialogue de confirmation qui propose uniquement les options Expédier et envoyer ou Recevoir et facturer.

Effet sur les documents

La table suivante décrit comment les stratégies de validation des factures affectent les documents.

Note

Lorsque vous validez des factures de vente et d’achat et des notes de crédit, vous ne disposez d’aucune option de validation. Les documents présentent toujours les transactions physiques et financières ensemble. Vous ne pouvez pas valider partiellement les factures et les avoirs.

Document	Option 1 : Autoriser Affiche une série d’options	Option 2 : Interdit Boîte de dialogue de confirmation	Option 3 : obligatoire Boîte de dialogue de confirmation
Commande vente	- Expédier - Facturer - Expédier et facturer	Souhaitez-vous valider l’expédition ?	Souhaitez-vous valider l’expédition et la facture ?
Facturation des ventes	Aucune option	Souhaitez-vous valider la facture ?	Souhaitez-vous valider la facture ?
Avoir vente	Aucune option	Souhaitez-vous valider l’avoir ?	Souhaitez-vous valider l’avoir ?
Retour vente	- Recevoir - Facturer - Réceptionner et facturer	Souhaitez-vous valider cette réception ?	Souhaitez-vous valider la réception et la facture ?
Prélèvement de stock	- Expédier - Expédier et facturer	Souhaitez-vous valider l’expédition ?	Souhaitez-vous valider l’expédition et la facture ?
Commande achat	- Recevoir - Facturer - Réceptionner et facturer	Souhaitez-vous valider cette réception ?	Souhaitez-vous valider la réception et la facture ?
Facture achat	Aucune option	Souhaitez-vous valider la facture ?	Souhaitez-vous valider la facture ?
Avoir achat	Aucune option	Souhaitez-vous valider l’avoir ?	Souhaitez-vous valider l’avoir ?
Ordre de retour achat	- Expédier - Facturer - Expédier et facturer	Souhaitez-vous valider l’expédition ?	Souhaitez-vous valider l’expédition et la facture ?
Rangmt stk invent	- Recevoir - Réceptionner et facturer	Souhaitez-vous valider cette réception ?	Souhaitez-vous valider la réception et la facture ?
Expédition entrepôt	- Expédier - Expédier et facturer	Souhaitez-vous valider l’expédition ?	Souhaitez-vous valider l’expédition et la facture ?

Note

Le paramètre n’affecte pas la validation des lignes du journal général où vous pouvez sélectionner Facture dans le champ Type de document.

Voir aussi

Facturer des ventes
Enregistrer les achats avec les factures achat et les commandes
Acheter des articles pour une vente en créant des factures achat Préparation aux activités commerciales