Analyse des données par axe analytique

En analyse financière, un axe correspond à des données que vous ajoutez à une écriture comme une sorte de marqueur pour grouper les écritures similaires. Par exemple, les dimensions regroupent souvent les entrées pour les clients, les régions, les produits et les vendeurs. Les groupes vous permettent de récupérer facilement des données les concernant pour les analyser. Vous pouvez utiliser les axes sur des écritures de feuilles, de documents et de budgets.

Chaque axe décrit l’objet de l’analyse. Une analyse à deux axes, par exemple, est une analyse des ventes par zone. En utilisant plus de deux dimensions lors de la création d’une entrée, vous pouvez effectuer une analyse plus complexe. Un exemple d’analyse complexe consiste à explorer les ventes par campagne de vente, par groupe de clients et par zone. Cela vous permet d’obtenir un meilleur aperçu de votre activité commerciale, comme la mesure du bon fonctionnement de votre société, les domaines dans lesquels elle prospère ou non, et ceux dans lesquels il est nécessaire d’affecter davantage de ressources. Ces informations vous aident à prendre des décisions commerciales plus éclairées. Pour plus d’informations, consultez Utiliser les dimensions.

Conseil

Pour analyser rapidement les données transactionnelles par axe, vous pouvez filtrer les totaux du plan comptable (COA) et les entrées de toutes les pages Écritures par axes analytiques. Recherchez l’action Définir le filtre axe.

Note

Si vous découvrez qu’une section analytique incorrecte a été utilisée sur les écritures comptables comptabilisées, vous pouvez la corriger et mettre à jour vos vues d’analyse. Pour en savoir plus, consultez Dépannage et correction des axes analytiques.

Configurer une vue d’analyse

Les vues analytiques utilisent une combinaison sélectionnée d’axes analytiques. Vous stockez, récupérez et mettez à jour cet ensemble d’axes analytiques en créant une fiche Vue d’analyse.

1. Sélectionnez entrez Vues d’analyse, puis sélectionnez le lien associé.
2. Sur la page Liste des vues d’analyse, cliquez sur l’action Nouveau.
3. Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
4. Pour ajouter des codes axe aux quatre codes du raccourci Axes analytiques, cliquez sur l’action Filtre, renseignez les champs et cliquez sur OK.
5. Pour mettre à jour la vue, choisissez l’action Mettre à jour.

Analyse par axe analytique

Utilisez les vues d’analyse que vous avez déjà configurées avec la matrice Vues analytiques pour afficher les montants de votre comptabilité.

1. Sélectionnez l’icône en forme entrez Vues d’analyse, puis sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez la vue d’analyse appropriée et choisissez l’action Vues analytiques.
3. Sur la page Analyse vente par axe analytique, renseignez les champs pour définir les données affichées et leur présentation.
4. Choisissez l’action Afficher matrice pour ouvrir la page matricielle de la vue d’analyse.
5. Pour accéder au détail d’un montant dans la page matrice, choisissez le montant.

• Les colonnes à gauche contiennent des informations basées sur l’option sélectionnée dans le champ Afficher lignes de l’en-tête.
• Les colonnes à droite contiennent des informations basées sur l’option sélectionnée dans le champ Afficher colonnes de l’en-tête.

Important

Vous ne pouvez pas sélectionner une période plus courte que celle indiquée en tant que compression date sur la fiche Vue d’analyse. Les actions Jeu suivant et Jeu précédent ne sont pas disponibles si vous avez sélectionné Période dans le champ Afficher lignes ou les champs Afficher colonnes.

Note

Vous pouvez utiliser l'état Axes analytiques - Détail pour afficher un classement détaillé du mode d'utilisation des axes sur des écritures pour une période donnée. Vous pouvez utiliser l’état Axes analytiques - Total pour afficher uniquement les montants totaux.

Conseil

Vous pouvez également modifier la vue en changeant la valeur des champs Afficher lignes et Afficher colonnes. Pour contrepasser un paramètre de vue, choisissez l’action Inverser lignes et colonnes.

Mettre à jour une vue d’analyse

Les montants sur la page Vues analytiques offrent une image de l’état de la société au moment de la dernière mise à jour. Pour obtenir l’état actuel, exécutez l’action de mise à jour pour mettre à jour la vue d’analyse.

Suivez la procédure suivante pour mettre à jour une vue d’analyse à partir de la page Vues analytiques. Les étapes sont similaires à celles de la mise à jour des pages Fiche vue d’analyse et Liste des vues d’analyse.

1. Sélectionnez entrez Vues d’analyse, puis sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez la vue d’analyse appropriée et choisissez l’action Vues analytiques.
3. Sur la page Vues analytiques, sélectionnez le champ Code vue analytique.
4. Sélectionnez la ligne contenant la vue d’analyse appropriée.
5. Sur la page Vues d’analyse, sélectionnez la vue d’analyse, puis l’action Mettre à jour.

Conseil

Si vous activez la case à cocher Mise à jour à la validation sur la fiche vue d’analyse, la vue est automatiquement mise à jour lorsqu’une transaction associée est validée.

Note

Pour mettre à jour tout ou partie des vues d’analyse en même temps, utiliser le traitement par lots Mise à jour vues d’analyse.

Voir aussi

Business Intelligence financière
Finances
Configuration de Finance
Comptabilité et plan comptable
Utiliser les axes analytiques
Utiliser Business Central

Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici