Mise en route de Dynamics 365 Business Central

Business Central est une solution de gestion d'entreprise pour les PME qui automatise et simplifie les processus entreprise et vous aide à gérer votre entreprise. L'inscription est facile, et vous pouvez migrer des données métiers existantes de votre système existant. Pour vous aider à souscrire un abonnement, recherchez un partenaire Business Central ici.

L'inscription à la version préliminaire de Business Central vous a donné accès à une société de démonstration. La société de démonstration contient des exemples de données, mais vous pouvez créer vos propres documents vente, par exemple, ou ouvrir un compte bancaire.

Découvrir Business Central

Dans Business Central, certains éléments vous seront très familiers, d'autres un peu moins. Dans la société de démonstration, les guides visuels expliquent les fonctionnalités de base et vous permettent de tester des tâches quotidiennes telles que la création d'une facture vente et l'affichage d'un état. Si vous quittez le guide, par exemple, pour explorer Business Central par vous-même, mais que vous souhaitez y revenir par la suite, revenez au Tableau de bord et lancez la visite de mise en route. Si vous souhaitez plus d’assistance, contactez un partenaire Business Central.

Conseil

Vous pouvez revenir au Tableau de bord en sélectionnant le nom de la société dans l'angle supérieur gauche.

Pour obtenir des astuces rapides, consultez :

Pour plus d'informations, reportez-vous à Utilisation de Business Central.

Lorsque vous êtes prêt à commencer à travailler et que vous voulez en savoir plus sur les processus d'entreprise pris en charge par Business Central, consultez Fonctionnalités d'entreprise.

Avant de pouvoir commencer à utiliser les fonctionnalités, certaines configurations doivent être effectuées. Pour plus d'informations, reportez-vous à Configuration de Business Central. Notez que certaines étapes de configuration peuvent être effectuées de manière semi-automatique à l'aide de guides de configuration assistés.

Pour une présentation des capacités actuelles et à venir, consultez notre plan de versions sur la page Plan de versions Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Vous pouvez trouver du contenu eLearning sur Microsoft Learn.

Tableaux de bord

La page Tableau de bord utilisent une conception centrée sur le rôle pour vous permettre d'accéder rapidement aux outils de processus d'entreprise et d'intelligence dont vous avez besoin dans le cadre de votre travail. Par exemple, un comptable peut surveiller des paiements et des approbations, et afficher des graphiques de performances financières. Consultez les différents Tableaux de bord en sélectionnant l'icône Paramètres Paramètres dans le coin supérieur droit, en sélectionnant Mes paramètres, puis le tableau de bord à explorer. Connectez-vous à nouveau pour appliquer la modification. Pour plus d'informations, voir Modifier les paramètres de base.

Chaque Tableau de bord fournit un bouton Configuration et extensions. Ici vous avez accès à la liste des guides de configuration assistée qui peuvent vous aider à démarrer en définissant rapidement les zones sélectionnées. Si une zone n'est pas couverte par une configuration assistée, sélectionnez l'option Programme d'installation manuelle pour accéder aux pages de paramétrage sur lesquelles vous pouvez renseigner les champs de configuration pour toutes les zones manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous à Configuration de Business Central.

Note

La liste des guides de configuration, des extensions et des services disponibles diffèrent selon l'expérience de l'utilisateur que vous choisissez pour votre société. L'expérience de type Essential donne accès à moins d'options que l'expérience Premium. La première fois que vous vous connectez, vous utilisez l'expérience Essential. Pour plus d'informations, voir Modifier les fonctionnalités affichées.

Sur la page Configuration assistée, vous découvrirez l'expérience Essentiel :

Configuration assistée Désignation
Effectuer migration données métier Vous permet d'importer vos données de société existantes telles que les fournisseurs, les clients et les articles à partir d'Excel ou de Quickbooks.
Configurer ma société Crée une nouvelle société test qui vous permet de saisir des données et d'essayer Business Central. Si vous avez effectué la visite de mise en route, ce processus est probablement déjà Terminé.
Configurer Prévision de trésorerie Configure le graphique Prévision de trésorerie, de sorte que vous puissiez afficher les mouvements de trésorerie entrants et sortants de votre entreprise. Le graphique est disponible dans le tableau de bord Comptable.
Configurer des flux de travail approbation Configure la capacité à notifier automatiquement un approbateur lorsqu'un utilisateur tente de créer ou modifier certaines valeurs dans des documents, des feuilles ou des fiches, par exemple un montant dépassant une limite spécifiée.
Configurer un flux de travail approbation client Configure la capacité à avertir automatiquement un approbateur chaque fois qu'un utilisateur essaie de créer ou modifier une fiche client.
Configurer la messagerie Vous prépare à envoyer des e-mails directement à partir des commandes vente ou des contacts, par exemple, dans Business Central.
Config. identifiant messagerie Configure la capacité à archiver les correspondances par e-mail dans Business Central pour assurer le suivi des interactions.
Configurer Outlook pour Business Central Configure la capacité à utiliser et lancer Business Central à partir d'Outlook.
Configurer la création d'états Configure des ensembles de données que vous pouvez utiliser pour créer des rapports puissants à l'aide d'Excel ou de Power BI, par exemple.
Configurer un flux de travail approbation article Configure la capacité d'envoyer une notification à un approbateur lorsqu'un utilisateur modifie ou crée un article.
Configurer un flux de travail approbation paiement Configure la capacité d'envoyer une notification à un approbateur lorsqu'un utilisateur soumet des lignes de feuille paiement à l'approbation.
Paramétrage du connecteur Business Central Configure une connexion vers Dynamics 365 Sales, ce qui vous permet de synchroniser les données telles que les contacts et les informations des commandes vente.
Configuration de la Sales Tax Vous permet de démarrer avec des groupes taxes par défaut et l'affectation de codes zone de recouvrement que vous pouvez affecter à des clients et des fournisseurs afin de calculer automatiquement la taxe de vente dans les documents vente ou achat.

Faire des essais dans votre propre société

Vous voulez vous abonner ? Vous pouvez facilement quitter la société de démonstration et créer la vôtre et y travailler. C'est une bonne manière de démarrer un abonnement. Les paramètres sont fournis pour des états financiers ; vous devez juste créer ou importer vos clients, fournisseurs et produits ou services que vous vendez. Après cela, vous pouvez valider des factures et utiliser les outils de veille économique pour analyser votre entreprise. Vous pouvez utiliser votre société pour une version d'évaluation gratuite pendant 30 jours. Si vous vous abonnez à Business Central durant cette période, vous êtes déjà prêt à l'utiliser. Vous pouvez continuer le travail commencé durant la période d'essai.

Pour créer une société pour tester des éléments, allez dans le menu Mes paramètres dans le coin supérieur droit, puis modifiez la société Ma société. Déconnectez-vous de Business Central, puis connectez-vous de nouveau pour appliquer le changement. Un guide de configuration assistée vous aidera à fournir des informations de base concernant votre société. Lorsque cela est effectué, consultez le Tableau de bord et recherchez l'option Configuration assistée.

Sinon, recherchez un partenaire Business Central ici.

Obtenir des réponses aux questions

Si vous ne savez pas comment créer quelque chose dans Business Central, vous pouvez espérer trouver la réponse en lisant les info-bulles du champ pour lequel vous avez des doutes, ou en lisant le contenu en ouvrant le lien En savoir plus dans une info-bulle (utilisez le raccourci clavier Ctrl+F1). Vous pouvez également accéder à la documentation en cliquant sur le lien associé sur la page Aide et support.

Tous les champs dans Business Central sont décrits dans les info-bulles. Vous pouvez accéder aux info-bulles en sélectionnant le nom du champ. Par exemple, sur une page comme Fiche client, choisissez simplement le nom du champ pour lire les info-bulles. Dans une liste telle que la liste Clients, ou les lignes d'un document tel qu'une commande vente, vous devez choisir le menu déroulant situé à droite du nom de la colonne et sélectionner l'élément de menu Qu'est-ce-que c'est ?.

Si vous avez des questions supplémentaires, il est préférable d'interroger la Communauté ou de contacter votre revendeur. Pour plus d'informations, voir Où aller si j'ai des questions ?.

Prêt à vous abonner ?

À chaque connexion au cours de la période gratuite, une notification s'affiche dans une barre bleue en haut et indique le temps restant. Si vous décidez de vous abonner, recherchez un partenaire Business Central ici. Vous pouvez également contacter l'Business Centraléquipe commerciale.

Autres applications Dynamics 365

Accédez au contenu sur les autres applications Dynamics 365 en sélectionnez le lien Dynamics 365 dans la bannière bleue en haut de cette page. Vous pouvez également en savoir plus en visitant le site web Dynamics 365 Business Central.

Si vous êtes comptable, vous pouvez vous inscrire à Dynamics 365 — Accountant Hub et disposer d'une intégration transparente à Business Central. Pour en savoir plus, voir Bienvenue dans Dynamics 365 — Accountant Hub.

Voir aussi

Utilisation de Business Central
Configuration de Business Central
Personnalisation de Business Central à l'aide des extensions
Utilisation de Business Central en tant que boîte de réception professionnelle dans Outlook
Obtention de Business Central sur votre périphérique mobile
Ressources pour l'aide et l'assistance technique
Dynamics 365 Business Central sur Microsoft Learn
Documentation Dynamics 365
Plan de versions Microsoft Dynamics 365 Business Central
Microsoft Dynamics 365 Business Central

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