Utiliser les comptes et contacts dans les applications Customer Engagement

S'applique aux applications Dynamics 365 for Customer Engagement version 9.x

Les enregistrements de compte et de contact stockent la plupart des informations que votre équipe et vous-même collectez auprès de vos clients. Vous enregistrez les données relatives aux entreprises avec lesquelles vous faites des affaires dans des comptes. Comme pour Microsoft Office Outlook ou d'autres programmes de messagerie, vous stockez les données sur les personnes que vous connaissez et avec lesquelles vous travaillez dans les contacts.

Généralement, un compte a plusieurs contacts associés, surtout lorsque vous travaillez avec une plus grande société aux nombreux départements ou emplacements et que vous traitez avec plusieurs personnes pour gérer le compte.

Création ou modification d'un compte

Si vous travaillez principalement avec d'autres entreprises, vous souhaiterez probablement utiliser des comptes pour les suivre. Apprenez à importer des comptes : Importer des comptes, des prospects ou d'autres données

Vous pouvez également utiliser des comptes pour effectuer le suivi des fournisseurs avec lesquels vous faites des affaires.

Créer un compte

  1. Accédez à Ventes > Comptes.

  2. Sélectionnez Nouveau.

  3. Renseignez vos informations. Servez-vous des info-bulles comme guide.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Modification d'un compte

  1. Accédez à Ventes > Comptes.

  2. Ouvrez le compte et modifiez les informations souhaitées.

  3. Sélectionnez Enregistrer.

Créer ou modifier un compte

Les utiliser des contacts pour suivre les personnes avec qui vous faites des affaires. Découvrez comment importer des contacts : Importer des contacts

Affichage d'un contact

  1. Accédez à Contacts.

  2. Vous verrez la liste de vos contacts actifs. Vous devez faire défiler pour voir la liste complète.

    Conseil

    Vous pouvez revenir aisément sur les données client que vous avez utilisées récemment. Sur la barre de navigation, en regard de Contacts, choisissez bouton Plus d'options de l'option de sécurité du profil utilisateur. Choisissez un nom, puis retournez à l’activité sur laquelle vous travailliez.

  3. Cliquez ou appuyez sur le nom d'une personne pour afficher les détails du contact.

Créer un contact

  1. Accédez à Contacts.

  2. Sélectionnez Nouveau.

  3. Renseignez vos informations. Servez-vous des info-bulles comme guide.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Modification d'un contact

  1. Accédez à Contacts.

  2. Ouvrez le contact et modifiez les informations souhaitées.

  3. Sélectionnez Enregistrer.

Voir aussi

Prenez vos marques avec les applications Dynamics 365 for Customer Engagement
Importer des comptes, des prospects ou d'autres données
Importation de contacts
Désactivation ou activation d'un compte ou d'un contact
Création rapide - Entrez de nouveaux contacts (ou d'autres données) - rapidement !
Conservez un suivi des notes, tâches, appels, ou messages électronique avec les activités
Restez informé avec les actualités client dans le flux d'activités
Attribution d'un enregistrement à un utilisateur ou à une équipe
Exécution d'un rapport
Organiser les contacts dans les organigrammes en direct