Guide des notions de base sur les applications Dynamics 365 for Customer Engagement

S'applique aux applications Dynamics 365 for Customer Engagement version 9.x

Le Guide des notions de base Dynamics 365 for Customer Engagement contient toutes les données fondamentales dont vous avez besoin pour parcourir le système, saisir les données, utiliser les tableaux de bord, graphiques et rapports plus efficacement, etc.

Créer des relations client

L'un des principaux bénéfices liés à l'utilisation des applications Dynamics 365 for Customer Engagement est d'avoir un emplacement central, organisé et facile d'accès pour stocker les données relatives à vos clients et prospects. Certaines données sont saisies par vous et par votre équipe tandis que vous travaillez avec vos clients. Certaines données peuvent être extraites d'autres sources, telles que votre système de comptabilité, ou même Facebook et Twitter.

Une fois que les données sont dans le système, le véritable plaisir commence. Vous pouvez utiliser les idées que vous récoltez grâce aux données pour gérer votre journée, rester au faîte de ce qui se passe dans votre équipe et prendre des décisions averties sur la façon de soutenir vos clients et de créer une relation à long terme avec eux.

Être productif où que vous soyez

Les applications Dynamics 365 for Customer Engagement peuvent être utilisées dans le navigateur Web de votre ordinateur, mais également sur votre téléphone, votre tablette Android ou votre Apple iPad. Le guide couvre l'utilisation du système dans votre navigateur Web, pour qu'il demeure aussi court possible et parce que les applications mobiles fonctionnent quasiment de la même façon que sur le Web.

Téléchargez l'application à partir du magasin en ligne de votre téléphone ou tablette (rechercher « Dynamics 365 » pour trouver l'application). Vous devrez peut-être vérifier avec la personne qui gère le système jour après jour afin de vous assurer d'avoir les autorisations de sécurité requises pour utiliser l'application. Pour en savoir plus, voir Mise en route de Dynamics 365 for phones. Vous pouvez également effectuer vos tâches depuis Outlook, si vous le souhaitez. Vérifiez auprès de votre administrateur système pour plus d'informations ou voir Guide de l'utilisateur de l'application Dynamics 365 pour Outlook.

Apprendre des informations utiles même si votre système a été personnalisé

Même si votre système a été personnalisé pour correspondre à votre entreprise (et que vous utilisez des noms ou des écrans différents), ces notions de base vous seront utiles, car nous avons inclus uniquement des tâches que chacun ferait avec le système, même si les écrans ont changé.

Vous pouvez lire le guide intégralement dans l'ordre ou uniquement les rubriques qui vous intéressent. Ou bien, si vous êtes responsable de la formation des utilisateurs de votre organisation, vous pouvez parcourir les rubriques des sessions de formation que vous faites avec les employés. Vous pouvez même enregistrer le guide complet au format pdf pour l'emporter avec vous !

Et si mon écran est différent de ce que je vois ici ?

Si votre organisation travaille étroitement avec un partenaire des applications Dynamics 365 for Customer Engagement, il y a de bonnes chances que vos écrans paraissent différents de ceux que vous voyez dans ce guide. Et même si votre organisation ne collabore pas avec un partenaire, un utilisateur de votre organisation peut avoir ajouté des fonctionnalités supplémentaires ou peut avoir personnalisé le système pour qu'il corresponde à votre secteur et à votre façon de travailler.

Ne vous inquiétez pas.

Les rubriques de ce guide ont été conçues de telle sorte que les étapes soient identiques pour tous. Vous pouvez utiliser ce guide pour découvrir les bases d'application Customer Engagement, quelle que soit la façon dont vous appelez les champs sur les écrans ou qu'ils soient organisés différemment des exemples proposés ici.

Paramètres de sécurité – Que faire si je ne peux pas accéder à une fonctionnalité ?

Les applications Dynamics 365 for Customer Engagement proposent les paramètres de sécurité qui contrôlent votre accès à certaines fonctionnalités, données ou champs des écrans, selon votre rôle.

S'il s'avère que vous ne pouvez pas afficher un élément décrit dans ce guide ou y accéder, ou si certaines données sont marquées en « lecture seule », vérifiez auprès de la personne qui gère votre système. Vous devrez peut-être obtenir des autorisations supplémentaires de sécurité.

Voir aussi

Prenez vos marques avec les applications Dynamics 365 for Customer Engagement
Gérer les contacts et les comptes
Tableaux de bord et graphiques
Rapports
Activités et flux d'activités
Collaboration
Importer et exporter des données