Applications d'entreprise dans Dynamics 365 for Customer Engagement

S'applique aux applications Dynamics 365 for Customer Engagement version 9.x

Les applications Dynamics 365 for Customer Engagement sont des applications d'entreprise basées sur des rôles afin que les organisations puissent commencer par les tâches nécessaires pour diriger leur entreprise et se développer à leur propre rythme.

Ces applications sont simples et intuitives et permettent aux utilisateurs de trouver facilement et rapidement les tâches à effectuer chaque jour.

Dans les versions précédentes, lorsque vous vous connectiez à Customer Engagement, une seule application avec des fonctionnalités de vente, de service et de marketing s'affichait, ainsi qu'un plan de site (système de menus) avec plusieurs entités qui n'étaient peut-être pas utiles pour votre travail. Avec les applications d'entreprise, les plans de site sont plus petits, basés sur des rôles et conçus pour un but spécifique.

Les administrateurs système et les personnalisateurs peuvent gérer l'accès aux applications à l'aide de rôles de sécurité. Vous verrez uniquement les applications auxquelles vous êtes autorisé à accéder. Lorsque vous ouvrez une application, les données nécessaires à l'exécution de vos tâches s'affichent, ce qui simplifie votre expérience de travail.

Par exemple, si vous êtes un conseiller du service clientèle, l'application Customer Service s'affiche sur la page Applications. Le plan de site simplifié de l'application Customer Service contient uniquement des entités et des paramètres de service pour la gestion des services.

Applications par défaut

Selon l'option de licence choisie par votre organisation, vous pouvez afficher une ou plusieurs des applications suivantes sur votre page d'arrivée :

  • Sales. Application de gestion des relations personnalisable qui automatise les processus de vente tout en vous permettant d'analyser les performances et de réaliser des interactions de vente plus cohérentes en suivant le processus de vente tout au long de chaque étape, depuis la création d'un prospect à la clôture de la vente.

    L'application Sales contient également des listes et des campagnes marketing associées, car celles-ci sont utilisées par l'équipe des ventes pour contacter des prospects potentiels. Utilisez la zone de travail Marketing pour faire la promotion de votre entreprise et améliorer vos ventes avec des campagnes marketing ciblées. Par défaut, seuls les rôles Accès à l'application Sales, Administrateur système et Personnalisateur du système ont accès à cette application. L'administrateur système peut accorder l'accès à d'autres rôles ultérieurement.

    Pour démarrer avec Sales et le marketing, voir Dynamics 365 for Sales - Guide de l'utilisateur.|

  • Customer Service. Autorise les conseillers du service clientèle à gérer les incidents. Elle permet également aux responsables de service de gérer des aspects importants du service clientèle, comme la configuration des niveaux et des modalités du service offert par l'organisation à ses clients, ou la configuration de règles pour convertir automatiquement des conversations en incidents. Par défaut, seuls les rôles Accès à l'application Customer Service, Administrateur système et Personnalisateur du système ont accès à cette application. L'administrateur système peut accorder l'accès à d'autres rôles ultérieurement.

    Pour démarrer avec Customer Service, voir Dynamics 365 for Customer Service - Guide de l'utilisateur.

  • Field Service. Permet aux organisations de gérer le personnel du service après-vente, et fournit des fonctionnalités de gestion de la planification et des ressources intelligentes. Elle optimise votre planification de service avec un acheminement efficace, la qualification des ressources correspondantes et un temps de trajet réduit.

    Pour démarrer avec Field Service, voir Dynamics 365 for Field Service - Guide de l'utilisateur.

  • Project Service Automation. Aide les responsables de projet à créer des devis et des contrats de projet. Elle fournit également des analyses permettant aux responsables de projet de garantir que les projets sont réalisables et rentables.

    Pour démarrer avec project service automation, voir Dynamics 365 for Project Service Automation - Guide de l'utilisateur.

    • Dynamics 365 for Customer Engagement - personnalisé. Cette application fournit un accès à la suite complète de fonctionnalités, notamment l'administration, les paramètres et les fonctionnalités de vente, de service et de marketing héritées.

Disponibilité des applications d'entreprise

Les applications d'entreprise sont disponibles dans l'application Web Customer Engagement et avec la version la plus récente également disponible dans Dynamics 365 for tablets.

Votre administrateur système ou un utilisateur doté des privilèges nécessaires peut créer des applications d'entreprise pour vous. Pour plus d'informations : Gérer l'accès aux applications avec des rôles de sécurité

Rechercher vos applications d'entreprise

Les applications sont disponibles en fonction de votre rôle de sécurité. Toutes les applications disponibles s'affichent sur la page d'accueil de Dynamics 365 for Customer Engagement ou la page Mes applications.

Pour plus d'informations : Emplacement de vos applications d'entreprise

Mise à niveau des versions antérieures de Dynamics 365 for Customer Engagement

Pour les utilisateurs qui effectuent une mise à niveau à partir de versions antérieures de Customer Engagement, il n'y aura aucune interruption des fonctionnalités. Ils pourront accéder à la suite complète de fonctionnalités, notamment de vente, de service et de marketing via les applications Dynamics 365 for Customer Engagement - personnalisé créées pendant la mise à niveau. Après la mise à niveau, toutes les applications d'entreprise par défaut disponibles s'affichent en fonction de votre rôle de sécurité et des options de licence de votre organisation.

Voir aussi

Prenez vos marques avec les applications Dynamics 365 for Customer Engagement