Modification du filtre par défaut d’un rapport

Cet article s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 utilisant le client Web hérité. Si vous utilisez Unified Interface, vos applications fonctionnent de la même manière que Unified Interface pour l’application Power Apps pilotée par modèle. Pour la version Power Apps de cet article, consultez : Modifier le filtre par défaut d’un rapport

Si le rapport est un rapport Microsoft SQL Server Reporting Services, qu’il est activé pour le préfiltrage et qu’il comporte un filtre par défaut, vous pouvez modifier le filtre par défaut pour afficher les données que vous voulez voir dans le rapport. Ce filtre est utilisé chaque fois que tout utilisateur exécute le rapport.

1. Accédez à Rapports.

2. Sélectionnez un rapport, puis, dans la barre de commandes, sélectionnez Modifier le filtre par défaut.

3. Modifiez les critères de filtre.

   Les critères sont classés par types d’enregistrement que vous pouvez utiliser dans le filtre (par exemple, Comptes ou Contacts).

   Pour modifier une ligne existante

   1. Sélectionnez l’opérateur relationnel de requête et sélectionnez un opérateur, ou sélectionnez la valeur soulignée et entrez une nouvelle valeur.

   2. Sélectionnez l’opérateur relationnel de requête et sélectionnez un opérateur.

   Pour ajouter une ligne de critères :

   1. Choisissez Sélectionnez et spécifiez le champ à filtrer.

   2. Sélectionnez l’opérateur relationnel de requête et sélectionnez un opérateur.

   3. Sélectionnez Entrer une valeur et entrez une valeur à laquelle appliquer un filtre. Pour certaines valeurs, vous pouvez sélectionner Sélectionner ou modifier les valeurs pour ce champ bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner des valeurs et sélectionner la valeur souhaitée.

   Pour grouper des critères

   Vous devez sélectionner deux lignes ou davantage pour le même type d’enregistrement. Par exemple, Étape de vente et Revenu estimé sont des valeurs de champ du type d’enregistrement Opportunité et deux lignes qui spécifient des critères de filtre pour ces champs peuvent être groupées. Toutefois, les lignes comportant de types d’enregistrement différents, comme Compte et Opportunité, ne peuvent pas être groupées.

   1. Pour chaque ligne que vous souhaitez regrouper, en mode détaillé, sélectionnez le menu Options bouton pour la ligne concernée, puis choisissez Sélectionner la ligne.

   2. Dans la barre d’outils Filtre, sélectionnez Groupe ET ou Groupe OU.

   3. Pour supprimer une ligne d’un groupe, sélectionnez le menu Options bouton pour la ligne concernée, puis sélectionnez Supprimer.

   4. Pour sélectionner un groupe, sélectionnez le menu Options bouton pour le groupe concerné, puis sélectionnez Sélectionner le groupe.

   5. Pour ajouter une clause de critère à un groupe, sélectionnez le menu Options bouton pour le groupe concerné, sélectionnez Ajouter une clause, puis sélectionnez le champ, l’opérateur de relation de requête et la valeur.

   6. Pour désélectionner un groupe précédemment sélectionné, sélectionnez le menu Options bouton pour le groupe concerné, puis sélectionnez Désélectionner le groupe.

   7. Pour dissocier un groupe, sélectionnez le menu Options bouton pour le groupe concerné, puis sélectionnez Dissocier.

   8. Pour transformer un Groupe ET en Groupe OU, ou un Groupe OU en Groupe ET, cliquez sur le menu Options bouton pour le groupe concerné, puis sélectionnez Changer en OR ou Changer en ET.

   Astuce

   • Pour effacer tous les critères et recommencer, dans la Barre d’outils Filtre, sélectionnez Effacer, puis Confirmer.
     • Pour supprimer une ligne, sélectionnez le menu Options bouton pour la ligne concernée, puis sélectionnez Supprimer.

4. Pour enregistrer le filtre, cliquez sur Enregistrer le filtre par défaut.