Exporter vers une feuille de calcul statique Excel

Cet article s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 utilisant le client Web hérité. Si vous utilisez Unified Interface, vos applications fonctionnent de la même manière que Unified Interface pour l’application Power Apps pilotée par modèle. Pour la version Power Apps de cet article, consultez : Exporter vers une feuille de calcul statique Excel

Lorsque vous souhaitez présenter des informations Customer Engagement (on-premises) à une personne qui n’a pas accès à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ou que vous avez des données qui ne changent pas souvent, envisagez d’exporter vos données Customer Engagement (on-premises) vers une feuille de calcul statique Office Excel.

Vous pouvez exporter jusqu’à 100 000 enregistrements à la fois. Et par défaut, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) affiche 50 enregistrements par page. Sélectionnez les flèches Page au bas de la liste pour afficher les pages supplémentaires.

Exporter des données vers une feuille de calcul statique Excel

Vous pouvez avoir la possibilité d’exporter des données vers une feuille de calcul statique Excel dans tous les types d’enregistrements. Toutefois, dans certains cas le format peut être hérité, ou les données ne sont peut-être pas filtrées en fonction de ce que vous voyez dans la vue Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

  1. Ouvrez une liste d’enregistrements.

  2. Sur la barre de commandes, sélectionnez Exporter vers Excel>Feuille de calcul statique (page uniquement).

Par défaut, une feuille de calcul exporté reprend les champs qui figurent dans la liste en respectant leur ordre, leur tri et leur largeur. Pour apporter des modifications aux colonnes d’une vue Recherche avancée, sélectionnez Modifier les colonnes. Plus d’informations : Créer, modifier ou enregistrer une recherche avancée

  1. Sélectionnez Enregistrer, puis enregistrez le . fichier xlsm. Notez l’emplacement où vous avez enregistré le fichier.

    Note

    Si vous allez modifier le fichier de données ultérieurement, il est recommandé de l’enregistrer avant de l’ouvrir. Sinon, vous pouvez recevoir ce message d’erreur : Mémoire insuffisante : Excel ne peut plus ouvrir ni enregistrer de documents.

    Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

    1. Ouvrez Excel et accédez à Fichier>Options>Centre de gestion de la confidentialitéParamètres du Centre de gestion de la confidentialité>Mode protégé.
      2. Dans Mode protégé, décochez les trois éléments.
      3. Sélectionnez ensuite OK>OK.

      Il est toujours vivement recommandé d’enregistrer et ouvrir le fichier de données, plutôt que de désactiver le mode protégé, qui peut mettre votre ordinateur en danger.

  2. Ouvrez Office Excel, puis ouvrez le . fichier xlsm que vous avez enregistré à l’étape précédente.

    Par défaut, une feuille de calcul exporté reprend les champs qui figurent dans la liste en respectant leur ordre, leur tri et leur largeur.

Conseils

  • Vous pouvez envoyer par courrier électronique une feuille de calcul statique exporté aux personnes de votre choix ou le stocker dans un fichier partagé. Toute personne qui ouvre le fichier aperçoit toutes les données contenues dans le fichier, qu’elle soit ou non un utilisateur Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ou qu’elle soit ou non habilitée à afficher les données dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

  • Vous ne pouvez pas changer les colonnes d’une vue système, telle que Tous les comptes actifs. Vous devez soit personnaliser la vue, ce qui nécessite le rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système, soit utiliser la fonction Recherche avancée pour créer votre propre vue basée sur la vue active.

  • Dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), les valeurs monétaires sont exportées vers Excel sous forme de nombres. Une fois l’exportation terminée, pour mettre les données au format devise, consultez la rubrique d’aide dans Excel intitulée « Afficher les nombres sous forme de devise ».

  • Les valeurs de date et d’heure qui apparaissent dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sous forme de Date s’affichent uniquement lorsque vous exportez le fichier vers Office Excel, mais la cellule indique en réalité la date et l’heure.

  • Si vous allez apporter des modifications ou réimporter les fichiers de données dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), n’oubliez pas que les champs sécurisés, calculés et composites (par exemple Nom complet) sont en lecture seule et ne peuvent pas être importés dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Vous pouvez modifier ces champs dans Excel mais lorsque vous réimportez les données dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ces champs ne sont pas mis à jour. Si vous souhaitez mettre ces champs à jour, par exemple le nom d’un contact, il est recommandé de disposer de cette vue pour exporter vos données, pour les placer dans Excel, et les réimporter dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pour faire des modifications.

Outils de la communauté

Exporter vers Excel est un outil fourni par la communauté XrmToolbox et développé pour Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Consultez la rubrique Outils de développement pour obtenir des outils développés par la communauté.

Note

Les outils de la communauté ne sont pas un produit de Microsoft Dynamics et n’étendent pas le support aux outils de la communauté. Si vous avez des questions relatives à cet outil, contactez l′éditeur. Pour plus d′informations : XrmToolBox.

Déclaration de confidentialité

Si vous utilisez Microsoft Dynamics 365 (online), l’exportation de données vers une feuille de calcul statique crée une copie locale des données exportées et l’enregistre sur votre ordinateur. Les données sont transférées de Dynamics 365 (online) sur votre ordinateur à l’aide d’une connexion sécurisée et aucune connexion n’est maintenue entre cette copie locale et Dynamics 365 (online).

Lorsque vous exportez vers une feuille de calcul dynamique ou un tableau croisé dynamique, une liaison est conservée entre la feuille de calcul Excel et Dynamics 365 (online). Chaque fois qu’une feuille de calcul dynamique ou qu’un tableau croisé dynamique est actualisé, vous êtes authentifié par Dynamics 365 (online) grâce à vos informations d’identification. Vous pouvez alors visualiser les données pour lesquelles vous disposez d’autorisations.

Un administrateur détermine si les utilisateurs d’une organisation sont autorisés ou non à exporter des données vers Excel à l’aide des rôles de sécurité.

Voir aussi

Modifier le filtre par défaut d’un rapport
Création, modification ou enregistrement d’une recherche avancée

Cette rubrique s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, consultez : Exporter vers une feuille de calcul statique Excel

Lorsque vous souhaitez présenter des informations Customer Engagement (on-premises) à une personne qui n’a pas accès à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ou que vous avez des données qui ne changent pas souvent, envisagez d’exporter vos données Customer Engagement (on-premises) vers une feuille de calcul statique Office Excel.

Vous pouvez exporter jusqu’à 100 000 enregistrements à la fois. Et par défaut, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) affiche 50 enregistrements par page. Sélectionnez les flèches Page au bas de la liste pour afficher les pages supplémentaires.

Exporter des données vers une feuille de calcul statique Excel

Vous pouvez avoir la possibilité d’exporter des données vers une feuille de calcul statique Excel dans tous les types d’enregistrements. Toutefois, dans certains cas le format peut être hérité, ou les données ne sont peut-être pas filtrées en fonction de ce que vous voyez dans la vue Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

  1. Ouvrez une liste d’enregistrements.

  2. Sur la barre de commandes, sélectionnez Exporter vers Excel>Feuille de calcul statique (page uniquement).

Par défaut, une feuille de calcul exporté reprend les champs qui figurent dans la liste en respectant leur ordre, leur tri et leur largeur. Pour apporter des modifications aux colonnes d’une vue Recherche avancée, sélectionnez Modifier les colonnes. Plus d’informations : Créer, modifier ou enregistrer une recherche avancée

  1. Sélectionnez Enregistrer, puis enregistrez le . fichier xlsm. Notez l’emplacement où vous avez enregistré le fichier.

    Note

    Si vous allez modifier le fichier de données ultérieurement, il est recommandé de l’enregistrer avant de l’ouvrir. Sinon, vous pouvez recevoir ce message d’erreur : Mémoire insuffisante : Excel ne peut plus ouvrir ni enregistrer de documents.

    Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

    1. Ouvrez Excel et accédez à Fichier>Options>Centre de gestion de la confidentialitéParamètres du Centre de gestion de la confidentialité>Mode protégé.
      2. Dans Mode protégé, décochez les trois éléments.
      3. Sélectionnez ensuite OK>OK.

      Il est toujours vivement recommandé d’enregistrer et ouvrir le fichier de données, plutôt que de désactiver le mode protégé, qui peut mettre votre ordinateur en danger.

  2. Ouvrez Office Excel, puis ouvrez le . fichier xlsm que vous avez enregistré à l’étape précédente.

    Par défaut, une feuille de calcul exporté reprend les champs qui figurent dans la liste en respectant leur ordre, leur tri et leur largeur.

Conseils

  • Vous pouvez envoyer par courrier électronique une feuille de calcul statique exporté aux personnes de votre choix ou le stocker dans un fichier partagé. Toute personne qui ouvre le fichier aperçoit toutes les données contenues dans le fichier, qu’elle soit ou non un utilisateur Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ou qu’elle soit ou non habilitée à afficher les données dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

  • Vous ne pouvez pas changer les colonnes d’une vue système, telle que Tous les comptes actifs. Vous devez soit personnaliser la vue, ce qui nécessite le rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système, soit utiliser la fonction Recherche avancée pour créer votre propre vue basée sur la vue active.

  • Dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), les valeurs monétaires sont exportées vers Excel sous forme de nombres. Une fois l’exportation terminée, pour mettre les données au format devise, consultez la rubrique d’aide dans Excel intitulée « Afficher les nombres sous forme de devise ».

  • Les valeurs de date et d’heure qui apparaissent dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sous forme de Date s’affichent uniquement lorsque vous exportez le fichier vers Office Excel, mais la cellule indique en réalité la date et l’heure.

  • Si vous allez apporter des modifications ou réimporter les fichiers de données dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), n’oubliez pas que les champs sécurisés, calculés et composites (par exemple Nom complet) sont en lecture seule et ne peuvent pas être importés dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Vous pouvez modifier ces champs dans Excel mais lorsque vous réimportez les données dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ces champs ne sont pas mis à jour. Si vous souhaitez mettre ces champs à jour, par exemple le nom d’un contact, il est recommandé de disposer de cette vue pour exporter vos données, pour les placer dans Excel, et les réimporter dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pour faire des modifications.

Outils de la communauté

Exporter vers Excel est un outil fourni par la communauté XrmToolbox et développé pour Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Consultez la rubrique Outils de développement pour obtenir des outils développés par la communauté.

Note

Les outils de la communauté ne sont pas un produit de Microsoft Dynamics et n’étendent pas le support aux outils de la communauté. Si vous avez des questions relatives à cet outil, contactez l′éditeur. Pour plus d′informations : XrmToolBox.

Déclaration de confidentialité

Si vous utilisez Microsoft Dynamics 365 (online), l’exportation de données vers une feuille de calcul statique crée une copie locale des données exportées et l’enregistre sur votre ordinateur. Les données sont transférées de Dynamics 365 (online) sur votre ordinateur à l’aide d’une connexion sécurisée et aucune connexion n’est maintenue entre cette copie locale et Dynamics 365 (online).

Lorsque vous exportez vers une feuille de calcul dynamique ou un tableau croisé dynamique, une liaison est conservée entre la feuille de calcul Excel et Dynamics 365 (online). Chaque fois qu’une feuille de calcul dynamique ou qu’un tableau croisé dynamique est actualisé, vous êtes authentifié par Dynamics 365 (online) grâce à vos informations d’identification. Vous pouvez alors visualiser les données pour lesquelles vous disposez d’autorisations.

Un administrateur détermine si les utilisateurs d’une organisation sont autorisés ou non à exporter des données vers Excel à l’aide des rôles de sécurité.

Voir aussi

Modifier le filtre par défaut d’un rapport
Création, modification ou enregistrement d’une recherche avancée