Importer et exporter des données

S'applique aux applications Dynamics 365 for Customer Engagement version 9.x

Pour effectuer le suivi de toutes vos données clients dans un emplacement unique, vous devrez peut-être importer les contacts, prospects ou autres types d’enregistrements dans Dynamics 365 for Customer Engagement à partir d’autres sources, comme un programme de messagerie, une feuille de calcul ou votre téléphone.

Notes

Selon le nombre de données que vous souhaitez importer et autres facteurs, l’importation de données peut nécessiter une certaine planification. Vous souhaiterez peut-être consulter votre administrateur système pour obtenir des conseils.

Les contacts proviennent généralement d'un programme de courrier électronique ou d'une feuille de calcul. Lisez cette procédure : Importer des contacts.

Les comptes, les prospects et d'autres données peuvent provenir de plusieurs sources. Lisez cette procédure : Importer des comptes, des prospects ou d'autres données.

Après l'importation, vous devrez peut-être vérifier les doublons. Lisez cette procédure : Fusionner des enregistrements en double pour les comptes, les contacts, ou les prospects

Exporter

Si vous souhaitez effectuer des calculs supplémentaires ou lancer vos propres rapports, vous pouvez exporter vos données vers Excel. Créez une feuille de calcul Excel statique si vous souhaitez capturer toutes les données à un point unique dans le temps. Ou, vous pouvez créer un tableau croisé dynamique ou un classeur dynamique, puis sélectionner les colonnes ou les champs à inclure. Ces articles vous accompagneront lors du processus :

Voir aussi

Sélectionner un mappage de données
Examen des paramètres et importation des données
Importer des données (pour les développeurs)