Prenez vos marques dans les applications Customer Engagement Customer Engagement

S'applique aux applications Dynamics 365 for Customer Engagement version 9.x

Avec Customer Engagement Customer Engagement, commencez par ouvrir l'application pour votre rôle : Sales, Customer Service, Field Service ou Project Service Automation.

Notes

Si vous devez configurer le catalogue de produits ou toute autre tâche de gestion, ou si vous êtes un administrateur, ouvrez Customer Engagement personnaisé pour accéder aux fonctions dans la zone Paramètres.

Ouvrir une application

  1. Connectez-vous à Office 365, cliquez sur Office 365 app launcher, puis cliquez sur l'icône Customer Engagement.

    Lanceur d'application Office 365 avec l'icône des applications Dynamics 365 for Customer Engagement sélectionnée

Notes

Les applications disponibles dans le lanceur d'application dépendent de votre abonnement.

  1. Dans la page d'accueil Customer Engagement, sélectionnez l'application Customer Engagement pour votre rôle.

    Page d'accueil des applications Dynamics 365 for Customer Engagement avec 4 applications

Conseil

Pour accéder directement à la page d'accueil, accédez à https://home.dynamics.com. Vous pouvez également vous connecter à une application directement à l'aide d'une URL. Pour plus d'informations : Connectez-vous avec une URL

Passer à une autre application

  • Dans la barre de navigation, accédez à Customer Engagement > Mes applications, puis sélectionnez l'application que vous souhaitez.

    Sélecteur d'application Dynamics 365 for Customer Engagement

Prendre ses marques dans les menus de l'application

Lorsque vous ouvrez une application, vous verrez des vignettes et des icônes (appelées un plan de site) pour cette application. Utilisez les icônes pour accéder à différents types d'informations concernant ce rôle.

Les illustrations ci-après décrivent des plans de site pour les applications Sales, Customer Service et Customer Engagement – personnalisé.

Notes

Le plan de site de votre application Sales Customer Service peut être différent si votre application a été personnalisée.

Plan de site de l'application Sales

Plan de site de l'application Sales pour les applications Dynamics 365 for Customer Engagement

1. Les Tableaux de bord recueillent toutes les données les plus importantes à un emplacement unique. Vous pouvez choisir parmi plusieurs tableaux de bord pour votre rôle.

2. Surveillez les mises à jour en temps réel dans Nouveautés sur votre tableau de bord. Tenez-vous informé des ventes rapides, des projets clients, et des campagnes marketing de votre organisation.

3. Suivez les tâches, les messages électroniques, les rendez-vous, les appels téléphoniques, etc. dans Activités.

4. Effectuez le suivi des entreprises avec lesquelles vous faites des affaires dans Comptes.

5. Stockez des données relatives aux personnes avec lesquelles vous travaillez dans Contacts.

6. Utilisez Prospects pour effectuer le suivi de prospects commerciaux que vous n'avez pas encore incluses via votre processus de vente.

7. Les Opportunités sont des prospects qui sont presque prêts à acheter.

8. Suivez vos Concurrents pour connaître leurs forces et faiblesses.

9. La plupart des ventes commencent avec des Devis, qui deviennent par la suite des commandes.

10. Créez des Commandes lorsque vos clients sont prêts à acheter.

11. Lorsqu'un client passe des commandes, créez des Factures pour facturer les ventes à venir.

12. Les Produits sont le fondement de votre entreprise. Les commerciaux utilisent la liste des produits pour générer des devis, des campagnes marketing, des commandes et des factures.

13. Accédez aux informations sur les ventes de votre équipe dans Documentation commerciale.

14. Créez des Listes marketing pour réaliser des campagnes marketing.

15. Utilisez Campagnes rapides pour envoyer des courriers électroniques aux clients répondant à un profil de données démographiques spécifiques.

16. Utilisez des Objectifs pour suivre vos progrès par rapport à la réalisation d'un revenu cible.

17. Les objectifs nécessitent Mesures de l'objectif (un nombre ou un montant en euros), qui déterminent comment les objectifs sont mesurés.

18. Utilisez des Requêtes de report pour regrouper dans une vue des données concernant un objectif donné, y compris tous les objectifs lui étant associés.

19. Les applications Dynamics 365 for Customer Engagement incluent des nombreux Rapportsintégrés. Vous pouvez y accéder et les exécuter d'ici, ou vous pouvez créer vos propres rapports.

20. Les Alertes affichent des alertes au niveau du système pour vous informer de problèmes tels que des erreurs dans votre boîte-aux-lettres.

21. Le Calendrier affiche tous vos rendez-vous planifiés. Vous pouvez utiliser des règles lors de la planification de rendez-vous.

Plan de site de l'application Customer service

Plan de site de l'application Customer Service

1. Les Tableaux de bord recueillent toutes les données les plus importantes à un emplacement unique. Vous pouvez choisir parmi plusieurs tableaux de bord pour votre rôle.

2. Suivez les tâches, les messages électroniques, les rendez-vous, les appels téléphoniques, etc. dans Activités.

3. Effectuez le suivi des entreprises avec lesquelles vous faites des affaires dans Comptes.

4. Stockez des données relatives aux personnes avec lesquelles vous travaillez dans Contacts.

5. Utilisez des Profils sociaux pour suivre la présence d'un contact dans les médias sociaux.

6. Suivez les demandes des clients et les problèmes dans Incidents.

7. Utilisez le Calendrier de service pour afficher la planification des rendez-vous quotidiens, hebdomadaires et mensuels des rendez-vous et activités de service.

8. Vérifiez les Files d'attente pour afficher les incidents attendant votre intervention.

9. Affichez la liste des Produits de votre société lorsque vous travaillez sur des incidents de service clientèle.

10. Effectue le suivi des détails des Services fournis par votre entreprise.

11. Les applications Dynamics 365 for Customer Engagement incluent des nombreux Rapportsintégrés. Vous pouvez y accéder et les exécuter d'ici, ou vous pouvez créer vos propres rapports.

12. Le Calendrier affiche tous vos rendez-vous planifiés. Vous pouvez utiliser des règles lors de la planification de rendez-vous.

Plan de site des applications Dynamics 365 for Customer Engagement - personnalisé (paramètres)

Plan de site des paramètres des applications Dynamics 365 for Customer Engagement

1. Utilisez Gestion d'entreprise pour définir divers paramètres d'entreprise. Par exemple, définissez les paramètres de l'année fiscale, ou lorsque votre entreprise est fermée.

2. Accélérez la création d'articles, de messages électroniques, des signatures de courrier électroniques, des documents, des contrats, et du publipostage en créant des Modèles.

3. Gérez les produits de votre Catalogue de produits. Cela vous permet également de créer des listes de remises et de tarifs, et de configurer des groupes d'unités pour les produits.

4. Utilisez Gestionnaire de services pour définir des files d'attente, des règles d'acheminement, des droits, une planification de service, une planification de vacances, etc.

5. Utilisez Mobile Offline pour activer la synchronisation Mobile Offline, activer des entités pour Mobile Offline, créer des profils, et ajouter des utilisateurs à un profil.

6. Consultez les Erreurs de synchronisation associées à Mobile Offline.

7. Utilisez des Personnalisations pour que les applications Dynamics 365 for Customer Engagement fonctionnent de la façon dont votre entreprise fonctionne : ajoutez ou supprimez des champs, créez ou personnalisez des formulaires, des rapports, des vues, des tableaux de bord, des graphiques, et plus encore.

8. Il est recommandé de conserver vos personnalisations en dehors de la solution par défaut. Créez et gérez vos Solutions ici.

9. Accédez à Dynamics Marketplace pour trouver des applications propres à votre secteur d'activités sur Source d'application.

10. Le Journal de suivi du plug-in permet aux développeurs d'utiliser iTracingService, et permet de visualiser les suivis sans nécessiter qu'une erreur se déclenche pour afficher le suivi. Utilisez cet élément pour afficher une grille de tous les journaux des suivis du plug-in par exécution du plug-in.

11. Utilisez l'Administration pour diverses tâches telles que l'ajout et la suppression de la prise en charge de langues. C'est également là que vous pouvez accéder à la boîte de dialogue Paramètres système pour définir une variété de paramètres différents.

12. Utilisez Sécurité pour ajouter des utilisateurs et indiquer leurs rôles de sécurité. Vous pouvez également définir des équipes et des divisions.

13. Utilisez Gestion des données pour activer ou désactiver des exemples de données, importer des données, configurer des règles de détection des doublons, etc.

14. Certaines fonctions des applications Dynamics 365 for Customer Engagement font appel aux Tâches système pour effectuer automatiquement des opérations, notamment les workflows, l'importation et la détection des doublons. Surveillez vos tâches système ici.

15. Utilisez la Gestion des documents pour configurer l'intégration SharePoint. Avec SharePoint, votre équipe de collaborer ensemble sur les mêmes documents. L'intégration SharePoint est également requise si vous souhaitez utiliser d'autres fonctions de collaboration comme OneNote, OneDrive Entreprise ou Office 365 Groups avec les applications Dynamics 365 for Customer Engagement.

16. Activez l'Audit pour effectuer le suivi des modifications apportées à vos données d'entreprise.

17. Utilisez la Configuration de la messagerie pour intégrer Outlook ou des systèmes de messagerie web aux applications Dynamics 365 for Customer Engagement. Vous pouvez également gérer et analyser les boîtes-aux-lettres d'ici.

18. Les utilisateurs peuvent rester informés des derniers événements de votre organisation à l'aide des Flux d'activités. C'est là que vous pouvez les administrer. Mais considérez l'intégration de Yammer comme une alternative aux flux d'activités.

19. Utilisez les Règles des flux d'activités pour spécifier quand les publications seront automatiquement créées pour les enregistrements suivis.

20. Configurez Dynamics 365 App for Outlook, qui est un module complémentaire Office pour Microsoft Outlook. Avec Dynamics 365 for Customer Engagement App for Outlook, les utilisateurs peuvent afficher les données des applications Dynamics 365 for Customer Engagement dans Outlook, et peuvent effectuer le suivi des enregistrements de courriers électroniques et de rendez-vous Outlook en un simple clic.

21. Configurez Relationship Insights pour analyser continuellement une vaste collection de données permettant aux utilisateurs de mieux connaître vos relations commerciales, d'évaluer leurs activités par rapport aux réussites précédentes, et de choisir la meilleure voie à suivre.

22. Utilisez les Processus pour créer des flux de processus d'entreprise, des workflows, des boîtes de dialogue, et des actions.

23. Le Centre de services interactifs inclut des tableaux de bord et des formulaires enrichis qui rassemblent les informations les plus importantes pour les employés du service afin qu'ils puissent travailler plus rapidement.

24. Accédez à Mes applications pour afficher la liste des applications auxquelles vous pouvez accéder.

La barre de navigation de chaque application dispose de boutons identiques :

Boutons de la barre de navigation des applications Dynamics 365 for Customer Engagement

1. Effectuez une simple recherche d'enregistrement.

2. Revenez à vos enregistrements épinglés ou utilisés le plus récemment.

3. Ajoutez un nouvel enregistrement;

4. Effectuez une recherche avancée à l'aide de filtres, du tri, et de critères.

5. Définissez des options personnelles.

6. Obtenez de l'aide contextuelle (tâches guidées, vidéos, livres électroniques, et rubriques).

Obtenir plus d'informations sur chaque application

Dynamics 365 for Sales - Guide de l'utilisateur

Dynamics 365 for Customer Service – Guide de l'utilisateur

Dynamics 365 for Field Service - Guide de l'utilisateur

Dynamics 365 for Project Service Automation

Guide de l'administrateur de Dynamics 365 for Customer Engagement