Commencer votre journée avec un tableau de bord

S'applique aux applications Dynamics 365 for Customer Engagement version 9.x

Chaque fois que vous vous connectez au système, vous voyez un tableau de bord, qui propose des graphiques faciles à lire et des graphiques qui vous permettent de voir comment vous-même et votre équipe vous comportez avec les mesures clés (également appelées indicateurs de performance clés ou KPI).

Choisissez entre différentes dispositions de tableau de bord

Le système comprend plusieurs dispositions de tableau de bord, personnalisées pour votre rôle. Par exemple, sur le tableau de bord d'activité de vente, vous verrez le statut d'opportunités ouvertes dans le pipeline, vous progressez vers des objectifs, créerez des prospects et des opportunités, le classement des ventes, et vos activités.

  • Pour afficher une disposition différente de tableau de bord, cliquez sur la flèche vers le bas en regard du nom du tableau de bord, puis sélectionnez la disposition de votre choix.

    Affiche le tableau de bord de présentation dans les applications Dynamics 365 for Customer Engagement

Choisir un tableau de bord par défaut

Lorsque votre système est configuré, l'administrateur système sélectionne une disposition par défaut du tableau de bord que chaque utilisateur voit lorsqu'il se connecte pour la première fois. Pour afficher un autre tableau de bord, vous pouvez remplacer la valeur par défaut du système.

  • Affichez le tableau de bord que vous souhaitez, puis cliquez sur Définir par défaut en haut de l’écran.

    Indique comment définir des valeurs par défaut dans les applications Dynamics 365 for Customer Engagement

Explorer un graphique des données

Vous pouvez afficher la liste des enregistrements utilisés pour calculer les mesures affichées dans un graphique.

  • Pointez sur le graphique, puis cliquez sur le bouton Explorer bouton Explorer. (Vous ne verrez pas le bouton tant que vous ne pointez pas sur le graphique.)

    Bouton graphique qui indique les enregistrements utilisés pour générer le graphique

Changer de graphique

Vous pouvez essayer différents types de graphiques et voir l’aspect de vos données lorsque vous utilisez différents champs pour les calculs, directement depuis la disposition du tableau de bord.

  • Dans un tableau de bord, cliquez sur le segment du graphique que vous souhaitez afficher comme autre type de graphique. Par exemple, cliquez sur un segment d'un graphique à secteurs ou d'un graphique à barres.

  • Depuis la liste déroulante, sélectionnez un autre champ pour les calculs.

    Affiche le choix d'une vue de graphique dans les applications Dynamics 365 for Customer Engagement

Voir aussi

Présentation de Dynamics 365 for Sales
Créer ou personnaliser des tableaux de bord
Utiliser des activités