Restez informé avec les actualités client dans le flux d'activités

S'applique aux applications Dynamics 365 for Customer Engagement version 9.x

Surveillez les mises à jour en temps réel dans les flux d'activités pour rester informé des ventes rapides, des projets clients, et des campagnes marketing dans votre organisation.

Vous trouverez les flux d'activités sur votre tableau de bord, sous l'en-tête Nouveautés.

Les flux d'activités fournit des mises à jour automatiques sur le travail que vos collègues effectuent. Vous pouvez aussi choisir de « suivre » les mises à jour pour jusqu'à 1 000 contacts, collaborateurs, et enregistrements de client qui vous importent le plus.

Ajouter une mention J'aime ou Je n'aime plus à une publication du flux d'activités

  1. Sous Nouveautés, pointez sur la publication.

  2. Cliquez sur J'aime ou Je n'aime plus.

    Sous une publication, vous verrez le nombre de personnes qui l'ont aimée, et les noms des personnes ayant aimé la publication récemment. Cliquez sur le nombre pour voir plus de noms.

Commenter la publication d'une personne dans le flux d'activités

  1. Sous Nouveautés, pointez sur la publication.

  2. Cliquez sur Répondre.

  3. Tapez votre commentaire. Vous pouvez écrire jusqu'à 250 caractères.

Suivre ou ne plus suivre un contact, un compte, un prospect, ou d'autres informations sur le client

En plus de voir toutes les publications automatiques dans le flux d'activités, vous pouvez suivre les clients et d'autres types d'enregistrements, pour voir les mises à jour en temps réel des informations des clients Dynamics 365 for Customer Engagement qui vous intéressent le plus.

  1. Ouvrez le contact, compte, prospect, ou tout autre type d'enregistrement que vous voulez suivre.

  2. Cliquez sur Plus de commandes (bouton Plus de commandes).

  3. Cliquez sur Suivre ou Ne plus suivre.

Suivre ou ne plus suivre un collaborateur

  1. Dans votre tableau de bord, cliquez sur Recherche avancée.

  2. Dans la liste déroulante Rechercher, cliquez sur Utilisateurs.

  3. Dans le groupe Afficher, cliquez sur Résultats.

  4. Cliquez sur le nom de la personne.

  5. Cliquez sur Plus de commandes (bouton Plus de commandes).

  6. Cliquez sur Suivre ou Ne plus suivre.

Contrôler les types de publications que vous voyez dans le flux d'activités

En haut du flux d'activités, vous verrez des commandes qui vous permettent de contrôler si vous voyez les publications relatives à tout ce que vous suivez ou à un sous-ensemble réduit.

  • Sous Nouveautés, sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Tous les enregistrements, puis sélectionnez le type d'enregistrement

    • Les deux pour voir les publications automatiques et les publications des éléments supplémentaires que vous suivez

    • Publications automatiques pour n'afficher que les publications automatiques

    • Publications d'utilisateur pour n'afficher que les éléments que vous avez choisi de suivre

Notes

Le flux d'activités au mode classique contient un menu volant pour créer des enregistrements d'activités personnalisés sous les points de suspension. Ce menu volant peut contenir jusqu'à 10 activités personnalisées uniquement.

Changer l'ordre les types d'enregistrements apparaissant dans votre flux d'activités

Vous pouvez modifier l'ordre dans lequel les types d'enregistrements s'affichent dans votre flux d'activités afin que ceux qui vous intéressent le plus soient répertoriés en premier.

  1. Sous Nouveautés, cliquez sur Tous les enregistrements.

  2. Cliquez sur Modifier cette liste ( bouton Engrenage ).

  3. Dans la boîte de dialogue Filtres > Mes filtres, sélectionnez les types d'enregistrements à modifier.

  4. Cliquez sur Monter ou Descendre pour modifier l'ordre des types d'enregistrements affichés.

  5. Fermez la boîte de dialogue.

Utiliser les raccourcis clavier dans le flux d'activités

Pour Appuyez sur
Soumettre une publication Alt+P
Publier une mise à jour de statut Alt+S
Suivre ou ne plus suivre Alt+L

Pour plus d'informations :