Que sont les processus d’entreprise ?
Cet article s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 utilisant le client Web hérité. Si vous utilisez Unified Interface, vos applications fonctionnent de la même manière que Unified Interface pour l’application Power Apps pilotée par modèle. Pour la version Power Apps de cet article, consultez : Utiliser des processus métier
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) est « axé sur les processus ». Mais qu’est ce que ça veut dire ?
Tous les membres de votre équipe déplacent les clients à travers les processus d’entreprise normalisés avec les mêmes étapes pour chaque type d’interaction avec les clients, en rassemblant et en entrant les données importantes parallèlement. Les processus d’entreprise permettent à chacun de suivre les meilleures pratiques, même lors de la gestion de situations qui ne se produisent pas très souvent. Vous terminez une étape en entrant les données ou en marquant l’étape comme terminée dans la barre des processus en haut de l’écran. Lorsque toutes les étapes sont effectuées, vous pouvez passer à l’étape suivante.
Par exemple, votre organisation peut avoir un processus d’entreprise pour traiter une nouvelle opportunité de vente en déterminant d’abord si la personne dispose du budget nécessaire pour acheter, puis en développant l’opportunité en conversant avec une partie prenante. Ensuite, vous envoyez une proposition de vente et, finalement, vous fermez l’opportunité comme conclue une fois que le client a passé la commande.
Dans cet exemple, la barre des processus d’entreprise pour les nouvelles opportunités affiche les quatre phases à suivre (Qualifier, Développer, Proposer et Fermer), où que vous soyez dans le processus, et ce que vous devez faire ensuite – si bien qu’aucun doute ne subsiste.
Et si mes processus d’entreprise semblent différents de ces exemples ?
Le système est fourni avec des processus métier pour les tâches courantes de vente, de service et de marketing. Cependant, la plupart des organisations personnalisent ces processus afin qu’ils correspondent à la façon dont elles travaillent. Ou vous pouvez avoir ajouté des processus au système qui ont été personnalisés pour votre secteur d’activité ou vos objectifs d’entreprise. En d’autres termes, ce qui s’affiche ici peut ne pas correspondre exactement aux barres de processus de votre système. Mais quoi qu’il en soit, les barres de processus fonctionnent de la même façon pour tous. Vous entrez les données dans les champs, puis déplacez le client vers l’étape suivante.
Pour en savoir plus sur les processus d’entreprise Regardez cette vidéo (4:49) sur les flux des processus d’entreprise.
Cette rubrique s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, consultez : Utiliser des processus métier
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) est « axé sur les processus ». Mais qu’est ce que ça veut dire ?
Tous les membres de votre équipe déplacent les clients à travers les processus d’entreprise normalisés avec les mêmes étapes pour chaque type d’interaction avec les clients, en rassemblant et en entrant les données importantes parallèlement. Les processus d’entreprise permettent à chacun de suivre les meilleures pratiques, même lors de la gestion de situations qui ne se produisent pas très souvent. Vous terminez une étape en entrant les données ou en marquant l’étape comme terminée dans la barre des processus en haut de l’écran. Lorsque toutes les étapes sont effectuées, vous pouvez passer à l’étape suivante.
Par exemple, votre organisation peut avoir un processus d’entreprise pour traiter une nouvelle opportunité de vente en déterminant d’abord si la personne dispose du budget nécessaire pour acheter, puis en développant l’opportunité en conversant avec une partie prenante. Ensuite, vous envoyez une proposition de vente et, finalement, vous fermez l’opportunité comme conclue une fois que le client a passé la commande.
Dans cet exemple, la barre des processus d’entreprise pour les nouvelles opportunités affiche les quatre phases à suivre (Qualifier, Développer, Proposer et Fermer), où que vous soyez dans le processus, et ce que vous devez faire ensuite – si bien qu’aucun doute ne subsiste.
Et si mes processus d’entreprise semblent différents de ces exemples ?
Le système est fourni avec des processus métier pour les tâches courantes de vente, de service et de marketing. Cependant, la plupart des organisations personnalisent ces processus afin qu’ils correspondent à la façon dont elles travaillent. Ou vous pouvez avoir ajouté des processus au système qui ont été personnalisés pour votre secteur d’activité ou vos objectifs d’entreprise. En d’autres termes, ce qui s’affiche ici peut ne pas correspondre exactement aux barres de processus de votre système. Mais quoi qu’il en soit, les barres de processus fonctionnent de la même façon pour tous. Vous entrez les données dans les champs, puis déplacez le client vers l’étape suivante.
Pour en savoir plus sur les processus d’entreprise Regardez cette vidéo (4:49) sur les flux des processus d’entreprise.