Tout planifier avec la Planification des ressources universelle (Sales, Customer Service, Field Service, Project Service Automation)

S'applique aux applications Dynamics 365 for Customer Engagement version 9.x

Planifiez tout avec Universal Resource Scheduling dans Dynamics 365 for Customer Engagement. Vous pouvez activer la planification pour n'importe quelle entité, notamment les entités personnalisées.

Par exemple, vous pouvez activer la planification pour le formulaire d'opportunité et planifier des visites marketing pour vos opportunités. Vous pouvez procéder ainsi pour le formulaire d'incident et planifier l'heure pour traiter les incidents.

Pour les organisations qui utilisent :

Configuration requise

Avant de pouvoir utiliser Universal Resource Scheduling, vérifiez que vous disposez de :

Activer la planification d'une entité

Lorsque la planification est activée pour une entité, le système crée un enregistrement du besoin en ressources pour l'entité. Ainsi, lorsque vous créez un besoin en ressources, le système vérifie automatiquement à quelle entité le besoin en ressources est destiné.

  1. Dans le menu principal, cliquez sur Planification des ressources > Administration.

  2. Cliquez sur Activer la planification des ressources pour les entités.

  3. Dans Assistant Configuration - Activer la planification, cliquez sur Ajouter une entité et sélectionnez l'entité pour laquelle vous souhaitez activer la planification.

  4. Cliquez sur Relation de réservation et sélectionnez Créer une relation.

  5. Cliquez sur Besoin en relation et sélectionnez Créer une relation.

    Notes

    Si vous disposez déjà de relations créées, vous pouvez sélectionner une relation existante.

  6. Cliquez sur Personnalisation.

  1. Dans le formulaire MÉTADONNÉES DE CONFIGURATION DE LA RÉSERVATION : INFORMATION, utilisez les info-bulles pour modifier les ouvertures par défaut.

    Notes

    Pour mettre à jour le nom logique du champ de statut de réservation, vous devez d'abord personnaliser le système pour ajouter des statuts supplémentaires. Pour plus d'informations : Personnaliser votre système Dynamics 365 for Customer Engagement - définir les raisons du statut

    Dans le champ des sections de paramètres d'attribut, peut être mappé de l'entité qui a été activée pour la planification à des champs sur le besoin en réservation. Par exemple, la date de début, la date de fin, le secteur de vente, le durée et autres.

  2. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer dans l'angle inférieur droit.

Modifier ou désactiver la planification d'une entité

  1. Dans le menu principal, cliquez sur Planification des ressources > Administration > Activer la planification des entités.

  2. Dans la liste Activer les entités, double-cliquez sur l'entité que vous souhaitez modifier.

  3. Lorsque le formulaire MÉTADONNÉES DE CONFIGURATION DE LA RÉSERVATION : INFORMATION s'ouvre, effectuez l'une des opérations suivantes :

    • Pour désactiver la planification de l'entité, dans la barre de commandes, cliquent sur DÉSACTIVER. Dans la boîte de dialogue Confirmer la désactivation, cliquez sur Désactiver.

    • Vous pouvez également modifier le formulaire et lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer dans l'angle inférieur droit.

Planifier quelque chose

Étape 1 : Créer un besoin en ressources

  1. Dans le menu principal, cliquez sur Sales, Service ou Marketing.

  2. Choisissez une entité pour laquelle la planification est activée. Par exemple, supposons qu'elle soit activée pour l'entité Prospects. Dans ce cas, dans le menu principal vous choisirez Marketing > Prospects.

  3. Dans la liste des prospects, sélectionnez un prospect existant.

  4. Lorsque le formulaire s'ouvre, accédez au menu de la sous-grille et cliquez sur Besoin en ressources.

  5. Sous Vue associée Besoin en ressources, cliquez sur Nouveau.

  6. Dans le formulaire Besoin en ressources, utilisez les info-bulles pour compléter les informations requises par le formulaire.

  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

    Un plug-in s'exécute et vérifie les relations et définit automatiquement la relation entre les métadonnées de configuration de réservation de façon appropriée.

    Étape 2 : Planifier le besoin en réservation

    Pour en savoir plus sur le tableau de planification Configurer le tableau de planification.

    Il existe différentes méthodes pour planifier un besoin en réservation :

  • Option 1 : cliquez avec le bouton droit sur une réservation non planifiée et recherchez les ressources disponibles.

    1. Dans le menu principal, cliquez sur Planification des ressources > Tableau de planification.

    2. Dans la liste Besoins en réservations, cliquez avec le bouton droit sur une réservation non planifiée et choisissez l'un des options suivantes :

      Choisissez Recherche de disponibilité - Ressources actuelles pour rechercher une ressource disponible dans la liste des ressources du tableau de planification.

      -Ou-

      Choisissez Recherche de disponibilité - Ressources actuelles pour rechercher une ressource disponible dans les ressources du système.

      Notes

      Une fois cette opération effectuée, les filtres affichent les options pour les besoins en réservation sélectionnés. Si vous ne trouvez pas de ressource disponible pour le Registre, essayez d'ajuster les filtres.

    3. Lorsqu'une plage horaire disponible s'affiche, cliquez avec le bouton droit sur la plage horaire dans le tableau de planification et choisissez Réserver ici. Ou, glissez-déplacez les besoins en réservation vers la plage horaire disponible.

  • Option 2 : déplacez un besoin en réservation non planifié de la vue liste vers le tableau de planification.

    1. Dans le menu principal, cliquez sur Planification des ressources > Tableau de planification.

    2. Sélectionnez un besoin en réservation non planifié dans la liste en bas.

    3. Faites glisser l'élément d'une ressource disponible/plage horaire dans le tableau de planification.

  • Option 3 : planifiez un besoin en réservation dans le formulaire d'entité.

    1. Dans le menu principal, cliquez sur Sales, Service ou Marketing.

    2. Choisissez une entité pour laquelle la planification est activée.

      Par exemple, supposons qu'elle soit activée pour l'entité Prospects. Dans ce cas, dans le menu principal vous choisirez Marketing > Prospects.

    3. Dans la liste des prospects, sélectionnez le prospect dont vous voulez planifier une réservation.

    4. Lorsque le formulaire Prospect s'ouvre, dans la barre de commandes, cliquez sur Réserver.

    5. Utilisez l'assistant de planification pour réserver le besoin.

Voir aussi

Installer Dynamics 365 for Field Service
Installer Dynamics 365 for Project Service Automation