Vue d'ensemble du programme d'installation des applications mobiles

S'applique aux applications Dynamics 365 for Customer Engagement version 9.x

Vos utilisateurs peuvent accéder à leurs données Customer Engagement lorsqu'ils sont sur le terrain à l'aide de l'une des applications suivantes :

  • Dynamics 365 pour téléphones  : Avec Dynamics 365 pour téléphones, vous pouvez concevoir votre architecture d'informations une seule fois et les personnalisations s'exécuteront automatiquement dans tous les facteurs de forme. Une grande partie est partagée avec Dynamics 365 for tablets.

    Symbole de vidéo Vidéo : Personnaliser l'application mobile des applications Dynamics 365 for Customer Engagement (1:51)

  • Dynamics 365 for tablets  : Avec les mêmes fonctionnalités de base que Dynamics 365 pour téléphones, les utilisateurs de tablette apprécieront l'expérience de Customer Engagement optimisée pour un plus grand écran.

Mise en route de Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets

Besoins

Pour la configuration matérielle et logicielle pour Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets, voir Prise en charge de Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 pour tablettes.

Privilèges requis

Dynamics 365 for Customer Engagement utilise un privilège de sécurité, Dynamics 365 pour mobiles, pour permettre l'accès à Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets. Le privilège est préconfiguré pour les rôles de vente, mais pas les autres rôles de sécurité. Vous devrez peut-être ajouter d'autres rôles pour vos équipes.

Exécutez le processus suivant pour vérifier et attribuer le privilège de sécurité pour un rôle de sécurité :

  1. Accédez à Paramètres > Sécurité.

  2. Cliquez sur Rôles de sécurité.

  3. Choisissez un rôle de sécurité > onglet Gestion d'entreprise.

  4. Dans la section Privilèges associés à la confidentialité, vérifiez que Dynamics 365 pour mobile est défini sur Organisation. Si ce n'est pas le cas, tapez Dynamics 365 pour mobile.

  5. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer les modifications apportées au rôle de sécurité.

  6. Envoyez un courrier électronique aux utilisateurs activés pour un accès via une tablette pour les informer qu'ils peuvent télécharger l'application mobile depuis la banque d'applications. Ajoutez l'URL de l'organisation et les informations d'identification dans le message électronique.

    Cela s'applique aux nouvelles installations de Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics CRM 2013 ou version ultérieure. Vous pouvez ajouter ou supprimer ce privilège des rôles de sécurité personnalisés ou par défaut afin de répondre à vos besoins professionnels. Les utilisateurs qui ne possèdent pas ces privilèges verront l'erreur suivante :

Vous n'avez pas été autorisé à utiliser cette application. Contactez votre administrateur système pour mettre à jour vos paramètres.

Notes

Dynamics 365 for Customer Engagement inclut la possibilité d'auditer les accès utilisateur. Les événements d'audit sont enregistrés si un utilisateur accède à votre organisation d'applications Dynamics 365 for Customer Engagement via Dynamics 365 for tablets. Toutefois, il n'existe pas de nouveau type d'événement qui indique que l'accès est fait via Dynamics 365 for tablets. Les événements de connexion d'audit apparaissent comme Accès utilisateur via le Web.

En outre, notamment si vous avez créé un rôle de sécurité personnalisé, confirmez que ces entités disposent de l'autorisation Lecture.

  1. Accédez à Paramètres > Sécurité.

  2. Cliquez sur Rôles de sécurité.

  3. Choisissez un rôle de sécurité > onglet Personnalisation. Vérifiez que l'autorisation Lecture est configurée pour les entités suivantes :

    • Contrôle personnalisé

    • Configuration par défaut du contrôle personnalisé

    • Ressource de contrôle personnalisé

    • Métadonnées d'application système

    • Formulaire système

    • Métadonnées d'application utilisateur

    • Afficher

    • Application basée sur un modèle

  4. Choisissez un rôle de sécurité > onglet Gestion d'entreprise. Vérifiez que l'autorisation Lecture est configurée pour l'entité suivante :

    • Paramètres utilisateur
  5. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer les modifications apportées au rôle de sécurité.

Services nécessaires

Cette liste identifie tous les services avec lesquels Dynamics 365 for phones et Dynamics 365 for tablets communiquent et leur utilisation. Votre réseau ne doit pas bloquer ces services.

Domaine(s) Protocoles Utilisations
service.powerapps.com https À partir de la version 13.19033.0, utilisé pour la connexion au courrier électronique et la liste d'applications.

Ce que les utilisateurs doivent effectuer

Voir cette rubrique : Guide de l'utilisateur Dynamics 365 pour téléphones et tablettes

Installer Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets

Installer Dynamics 365 pour téléphones et tablettes

Conseil

Veillez à fournir aux utilisateurs l'URL et les informations d'accès dont ils ont besoin pour se connecter.

Ce que les administrateurs doivent effectuer

Privilèges de sécurité

Dynamics 365 for Customer Engagement utilise un privilège de sécurité, les applications Dynamics 365 for Customer Engagement pour mobiles, pour permettre l'accès à Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets. Ce privilège est préconfiguré pour les rôles de vente, mais pas pour d'autres rôles de sécurité. Vous souhaitez peut-être ajouter d'autres rôles pour vos équipes.

Activer les tableaux de bord pour les utilisateurs de Dynamics 365 for phones et de Dynamics 365 for tablets

Plusieurs tableaux de bord sont disponibles pour les utilisateurs de Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets. Après avoir configuré les tableaux de bord standard ou personnalisés pour l'accès mobile, les utilisateurs peuvent facilement modifier les tableaux de bord à afficher, ainsi que leur mode d'apparition sur les téléphones ou tablettes.

  1. Accédez à Paramètres > Personnalisations.

  2. Cliquez sur Personnaliser le système.

  3. Sous Composants, cliquez sur Tableaux de bord.

  4. Double-cliquez ou appuyez sur le tableau de bord que vous souhaitez activer pour l'accès sur téléphone ou tablette.

  5. Cliquez sur Propriétés > Activer pour mobile > OK.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

    Montrez à vos utilisateurs comment définir et afficher les tableaux de bord activés sur leur téléphone ou tablette. Informations complémentaires : Prise en main de Dynamics 365 pour téléphones et tablettes

    Vous pouvez attribuer des rôles de sécurité à un tableau de bord afin que ce tableau de bord n'apparaisse qu'aux utilisateurs possédant certains rôles de sécurité. Par exemple, pour définir l'accès au tableau de bord des ventes, cliquez sur Paramètres > Personnalisations > Personnaliser le système > Composants > Tableaux de bord, puis sélectionnez Tableau de bord Sales. Ensuite, cliquez sur Activer les rôles de sécurité.

Mettre à jour le Registre sur les appareils mobiles gérés

Si vos appareils mobiles sont gérés sous le contrôle d'une stratégie de groupe, la procédure suivante décrit ce que vous devez faire.

Attention

Cette tâche contient les étapes expliquant comment modifier le Registre. Toutefois, comme des problèmes graves peuvent survenir si vous modifiez le Registre de manière incorrecte, il est important de suivre ces étapes soigneusement. Pour une protection supplémentaire, sauvegardez le Registre avant de le modifier. Ensuite, vous pouvez restaurer le Registre si un problème se produit. Pour plus d'informations sur la sauvegarde et la restauration du Registre, ouvrez le lien suivant pour afficher l'article dans la Base de connaissances Microsoft : Procédure de sauvegarde, de modification et de restauration du Registre dans Windows XP.

  1. Si vous prévoyez d'utiliser une stratégie de groupe pour effectuer un déploiement de la modification de Registre, au niveau du domaine, et que votre serveur n'exécute pas Windows Server 2012 R2 ou version ultérieure, téléchargez et installez les Modèles d'administration Windows Server.

  2. Ouvrez l'éditeur de gestion des stratégies de groupe.

  3. Sélectionnez une stratégie existante ou créez-en une nouvelle.

  4. Accédez à Configuration de l'ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration > Composants Windows > Exécution de l'application et définissez l'option Activer les règles d’URI de contenu dynamique pour les applications du Windows Store sur Activé.

  5. Cliquez sur Afficher, puis ajoutez l'URL de votre organisation. Par exemple, https://orgname.contoso.com

  6. Fermez l'éditeur de stratégie de groupe et enregistrez vos modifications.

    Pour plus d'informations : Comment mettre à jour les liens vers des pages Web externes pour un environnement d'entreprise et une stratégie de groupe

Mettre à jour le Registre sur les appareils mobiles non gérés, à l'aide d'un script

Si vos appareils mobiles sont non gérés, voir l'exemple de script PowerShell suivant qui montre comment modifier le Registre sur chaque appareil Windows 8.1 ou version ultérieure.

  
# *********************************************************  
#   
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.  
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.  
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF  
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY  
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR  
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.  
#   
# *********************************************************  
param([string]$admin)  
  
#Force PowerShell to relaunch in Admin mode  
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow')   
{  
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'  
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru  
}  
else  
{  
    # Create Packages key if it does not exist  
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue  
    if($packages -eq $null)  
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}  
  
    # Create Applications key if it does not exist  
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue  
    if($apps -eq $null)  
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}  
  
    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1  
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force  
  
    # Create ContentUriRules key if it does not exist  
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue  
    if($rules -eq $null)  
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}  
  
    # Prompt user for the domain uri  
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'  
  
    # Add uri to the allow list under ContentUriRules  
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue  
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force  
}  
  

Mettre à jour le Registre sur les appareils mobiles non gérés, à l'aide de l'éditeur du Registre

Si vos appareils mobiles sont non gérés, vous pouvez également modifier le registre sur chaque appareil Windows 8.1 ou version ultérieure comme suit :

  1. Démarrez l'Éditeur du Registre.

  2. Avant de modifier le Registre, effectuez une sauvegarde. Cliquez sur Fichier > Exporter, puis entrez vos paramètres.

  3. Recherchez la sous-clé de registre suivante : HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

  4. Cliquez avec le bouton droit ou appuyez sur Stratégies, pointez sur Nouveau, puis cliquez sur Clé.

  5. Tapez Packages, puis appuyez sur Entrée.

  6. Cliquez avec le bouton droit ou appuyez sur Packages, pointez sur Nouveau, puis cliquez sur Clé.

  7. Tapez Applications, puis enregistrez le texte.

  8. Cliquez avec le bouton droit ou appuyez sur Applications, pointez sur Nouveau, puis cliquez sur Valeur DWORD 32 bits.

  9. Tapez EnableDynamicContentUriRules, puis enregistrez le texte.

  10. Cliquez avec le bouton droit ou appuyez sur EnableDynamicContentUriRules, puis cliquez sur Modifiez.

  11. Tapez 1 dans la zone Données de la valeur, puis cliquez sur OK.

  12. Cliquez avec le bouton droit ou appuyez sur Applications, pointez sur Nouveau, puis cliquez sur Clé.

  13. Tapez ContentUriRules, puis enregistrez le texte.

  14. Cliquez avec le bouton droit ou appuyez sur ContentUriRules, pointez sur Nouveau, puis cliquez sur Valeur de la chaîne.

  15. Tapez 1, puis enregistrez le texte.

  16. Cliquez avec le bouton droit sur 1, puis cliquez sur Modifier.

  17. Tapez l'URL de votre organisation Customer Engagement dans la zone Données de la valeur (par exemple, https://contoso.com), puis cliquez sur OK.

  18. Quittez l'Éditeur du Registre.

    Vous pouvez désormais pointer vos utilisateurs vers l'application Windows 8.1, afin qu'il puisse bénéficier de la fonction Expérience hors connexion. Pour plus d'informations : Installation de l'application Dynamics 365 pour tablettes

Configurer Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets

Si une entité est activée pour les applications Dynamics 365 for Customer Engagement pour mobiles et apparaît dans la barre de navigation (Plan de site) pour l'application Web, alors elle apparaît également dans la barre de navigation de Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets.

Les applications Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets affichent les entités sous la forme d'une liste plate dans le même ordre que le plan de site dans l'application Web. Elles ignorent tous les groupements dans les zones d'application Web. Vous pouvez ajouter une entité à plusieurs groupes dans l'application Web, mais Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets affichent une liste plate et n'indique pas les répétitions. Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets appliquent votre rôle de sécurité Dynamics 365 for Customer Engagement, vous ne verrez pas une entité à moins d'avoir au moins un accès en lecture à cette entité.

Les entités personnalisées utilisent un symbole fixe de l'entité personnalisée.

Barre de navigation de Dynamics 365 pour tablettes

Listes simples

Les listes d'enregistrements qui s'affichent sur le tableau de bord Sales et dans un formulaire apparaissent sous forme de listes simples. Ces listes ont un aspect différent de la vue classique des enregistrements. Il existe quelques actions fréquemment utilisées que vous pouvez effectuer sur une liste simple.

Notes

Les listes simples ne sont pas disponibles dans Dynamics 365 pour téléphones. À la place, utilisez la barre de commandes et cliquez sur Sélectionner une vue pour modifier la vue.

  • Appuyez sur l'en-tête pour afficher la liste complète de la vue active.

  • Appuyez sur un élément de liste pour ouvrir le formulaire pour cet élément.

  • Appuyez et maintenez appuyé un élément pour afficher la barre de commandes.

  • Appuyez sur le bouton Nouvel élément + à droite du nom de la vue pour créer un enregistrement de ce type.

    Quelques points à noter :

  • Vous verrez le bouton Nouvel élément + à droite du nom de la vue pour tout type d'entité qui est activé en lecture/écriture pour Dynamics 365 for tablets.

  • Les listes simples récupèrent 10 enregistrements à la fois, indépendamment du paramètre Enregistrements par page dans votre zone Options personnelles de l'application Web. Lorsque vous faites défiler vers le bas de la liste, Dynamics 365 for tablets affiche les enregistrements supplémentaires.

    Champs affichés

    Une vue classique des enregistrements affiche toutes les colonnes de la définition de la vue. Une liste simple affiche les premières colonnes de la vue sélectionnée. Les listes simples sont également capables d'afficher des images pour chaque enregistrement si l'affichage d'images est activé pour l'entité.

    Liste simple dans Dynamics 365 pour tablettes

    Le nombre de champs affichés dans la liste est différent selon que l'affichage d'images est activé ou non pour l'entité. Si nécessaire, l'image est la première chose à apparaître. En regard de l'image, le champ principal pour l'entité est affiché en premier et occupera jusqu'à deux lignes. Le champ principal est suivi par les deux premières colonnes dans la vue qui ne sont pas le champ principal. Ces champs apparaissent chacun sur une ligne.

    Si l'affichage d'images n'est pas activé pour l'entité, le champ principal pour l'entité s'affiche en premier. Le champ principal est suivi par les trois premières colonnes dans la vue qui ne sont pas le champ principal.

    Certains types de liste spéciaux : Activité, Parties prenantes et Équipe de vente. Tout ceci est décrit dans les sections suivantes.

    Listes Activité

    La liste simple pour les activités comprend une fonctionnalité spéciale qui n'est pas disponible dans les autres listes. Chaque type d'activité standard (comme Appel téléphonique et Tâche) comprend un symbole pour le différencier des autres types d'activités. En regard du symbole, le champ principal pour l'activité est affiché et occupe jusqu'à trois lignes. Le champ suivant à s'afficher est le premier champ de la vue (à l'exclusion du champ principal), Date d’échéance et Type d'activité. Les activités qui peuvent être marquées comme effectuées comportent une case à cocher en regard de celles-ci. Appuyez sur la case à cocher pour marquer l'activité comme terminée.

    La liste des activités affiche les activités du jour et les activités en retard dans une couleur plus sombre. Les activités qui ne sont pas du jour ou en retard apparaissent dans une couleur plus claire. Les activités ayant une échéance affichent la date et l'heure d'échéance.

Important

Dynamics 365 for Customer Engagement utilise une entité Activité composite pour enregistrer et récupérer des données communes entre les différents types d'activité (comme Tâche, Rendez-vous, ou Appel téléphonique). La date d'échéance pour les activités est indiquée dans le champ Fin réelle pour l'entité Activité composite. Les activités Rendez-vous ont une Date de début et une Date de fin. La date d'échéance pour la liste des activités étant récupérée à partir du champ Fin réelle, l'heure de fin d'un rendez-vous s'affiche dans la liste Activités. Cela signifie qu'un rendez-vous qui commence à 13h et se termine à 14h affichera une heure de 14h dans la mosaïque du rendez-vous dans la liste simple d'activités.

Liste simple des activités dans Dynamics 365 pour tablettes

Quelques points à noter :

  • Le champ Description pour les messages électroniques n'apparaîtra pas dans les listes.

  • Pour les activités, le bouton Nouvel élément + ouvre un flyout qui vous permet de sélectionner le type d'activité à créer. Ce flyout contient la liste de toutes les activités en lecture/écriture activées.

    Listes Parties prenantes et Équipe de vente

    Les listes Parties prenantes et Équipe de vente qui apparaissent dans une opportunité affichent le champ principal et le rôle. Ces deux listes d'entités permettent de créer et de modifier des lignes. Lorsque vous appuyez sur le bouton Nouvel élément + dans ces listes, les éléments de liste existants se déplacent vers le bas, et une zone de recherche et une liste déroulante apparaissent. Vous pouvez alors sélectionner (ou créer) une entité à ajouter à la liste par le biais de la recherche, et attribuer un rôle à l'aide de la liste déroulante.

    Listes des parties prenantes et des équipes de vente

    La modification peut également se faire sur une ligne. Si vous cliquez sur la flèche vers le bas en regard du nom du rôle, la liste déroulante apparaît en mode d'édition et vous pouvez modifier des rôles.

    Sélectionner une vue

    Pour modifier la vue utilisée pour afficher une liste d'enregistrements, appuyez et maintenez appuyé le nom de la liste. La barre de commandes apparaît, avec le bouton Sélectionner une vue. Cliquez sur le bouton Sélectionner une vue pour sélectionner une autre vue.

    Les vues personnelles sont répertoriées avant les vues système. Vous ne pouvez pas créer de nouvelles vues dans Dynamics 365 for Customer Engagement.

Graphiques

Tous les graphiques que vous pouvez créer dans le concepteur de graphiques (comme les graphiques en barres, en courbes, à secteurs, et les graphiques de synthèse) peuvent être affichés dans Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets.

Quelques points à noter :

  • Ouvrez un graphique depuis le tableau de bord Sales pour obtenir une page contenant un graphique et les enregistrements utilisés pour générer le graphique.

  • Choisissez les sections du graphique pour afficher les enregistrements filtrés pour cette partie du graphique.

  • Les graphiques ne sont pas disponibles en mode hors connexion avec Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets.

  • Vous pouvez ajouter des graphiques aux tableaux de bord et aux pages de graphique uniquement.

Formulaires

Les formulaires dans Dynamics 365 for tablets sont basés sur le principe de développement « Créer une fois et déployer sur les clients ». Le comportement et les processus d'entreprise des entités dans les formulaires Dynamics 365 for tablets fonctionnent pareillement aux formulaires de l'application Web, mais avec un flux adapté à une tablette. Dans les applications Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement online, vous pouvez avoir un aperçu de l'affichage des formulaires sur les tablettes et les téléphones lorsque vous les personnalisez dans l'application Web.

Notes

Les formulaires fonctionnent un peu différemment pour Dynamics 365 pour téléphones. Consultez la section ci-dessous Notions de base sur Dynamics 365 pour téléphones.

Formulaire Ventes dans les applications Dynamics 365 for Customer Engagement

Formulaire Prospect dans l'application Web
> Formulaire Ventes dans Dynamics 365 pour tablettes

Formulaire Prospect dans Dynamics 365 for tablets

Ce schéma indique les sections communes des formulaires d'entité mis à jour dans l'application Web.

Schéma indiquant la structure du formulaire d'entité mise à jour dans les applications Dynamics 365 for Customer Engagement

Dynamics 365 for tablets prend plusieurs éléments du formulaire principal et les répertorie de manière optimisée pour les tablettes, comme illustré dans la figure suivante.

Diagramme d'un formulaire dans Dynamics 365 for tablets

Relations

La zone Relations du formulaire affiche les relations d'entités configurées dans la zone Navigation d'un formulaire. Si une relation d'entité est configurée pour apparaître dans la zone Navigation avec la personnalisation de formulaire et que l'entité est activée pour Dynamics 365 for tablets, la relation d'entité apparaîtra dans la section Relations. La vignette Relation de connexions n'est pas affichée dans Dynamics 365 for tablets.

La section Relations comporte également une vignette qui représente le propriétaire de l'enregistrement, qui est un champ de recherche. En plus de la mosaïque Propriétaire, il existe d'autres exemples de vignettes codées en dur représentant des champs de recherche. Par exemple, le formulaire de contact contient une vignette pour le compte parent. Vous ne pouvez pas sélectionner de champ Recherche supplémentaire comme vignette dans cette section.

Personnalisation des formulaires avec des éléments de navigation

Personnalisation de formulaire qui affiche les éléments de navigation à gauche de l'écran

Section Relations d'un formulaire

Section Relations d'un formulaire

Notes

Les flux d'activités et Yammer ne sont pas pris en charge dans Dynamics 365 for tablets.

Notions à connaître à propos de Dynamics 365 pour téléphones

Formulaires

Les formulaires dans Dynamics 365 pour téléphones utilisent le type de formulaire principal. Les processus d'entreprise et le comportement des entités dans les formulaires Dynamics 365 pour téléphones fonctionnent de la même manière que les formulaires dans l'application Web, mais avec un flux adapté à un téléphone.

Pour simplifier davantage les formulaires, vous pouvez masquer les composants pour qu'ils n'apparaissent pas dans l'application du téléphone. Vous pouvez masquer les onglets, les sections, les sous-grilles, les champs et les graphiques. Par exemple, pour masquer l'onglet Détails dans le formulaire Contact, cliquez sur Paramètres > Personnalisations > Personnaliser le système > Composants, développez Entités >, puis Formulaires > de l'entité Contacts. Sélectionnez le formulaire Contact, puis faites défiler l'écran vers le bas et cliquez sur Détails. Cliquez sur Modifier les propriétés et désactivez la case à cocher Disponible pour téléphone pour masquer l'onglet Détails dans le formulaire de contact des utilisateurs de téléphone.

Masquer l'onglet Détails dans Dynamics 365 for phones

Autres différences avec Dynamics 365 for tablets

Il existe des différences entre Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets :

  • Les listes simples ne sont pas disponibles dans Dynamics 365 pour téléphones. À la place, utilisez la barre de commandes et cliquez sur Sélectionner une vue pour modifier la vue.

  • La détection des doublons n'est pas disponible.

  • La fonctionnalité Ouvrir dans le navigateur n'est pas disponible.

Langues prises en charge pour Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets

Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets prennent en charge les langues suivantes :

  • Basque (Basque) - 1069

  • Bulgare (Bulgarie) - 1026

  • Catalan (Catalan) - 1027

  • Chinois (Hong Kong R.A.S.) - 3076

  • Chinois (RPC) - 2052

  • Chinois (simplifié) - 2052

  • Chinois (Taïwan) - 1028

  • Chinois (traditionnel) - 1028

  • Croate (Croatie) - 1050

  • Tchèque (République tchèque) - 1029

  • Danois - 1030

  • Néerlandais - 1043

  • Anglais - 1033

  • Estonien - 1061

  • Finnois - 1035

  • Français - 1036

  • Galicien

  • Allemand - 1031

  • Grec - 30

  • Hindi (Inde) - 91

  • Hongrois - 36

  • Indonésien - 62

  • Italien - 1040

  • Japonais - 1041

  • Kazakh - 705

  • Coréen - 82

  • Letton - 371

  • Lituanien - 370

  • Norvégien - 47

  • Polonais - 48

  • Portugais (Brésil) - 55

  • Portugais (Portugal) - 2070

  • Roumain - 40

  • Russe - 7

  • Serbe

  • Slovaque - 421

  • Slovène - 386

  • Espagnol - 3082

  • Suédois - 46

  • Thaï - 66

  • Turc - 90

  • Ukrainien - 380

    Lorsque l'application charge pour la première fois après l'installation, elle détermine la langue de l'appareil et chargera l'interface utilisateur dans cette langue. Si la langue de l'appareil n'est pas l'une des langues prises en charge, l'application chargera en anglais. Une fois que l'application a été configurée dans une organisation Dynamics 365 for Customer Engagement, l'application de chargera dans la langue spécifiée dans les options personnelles de l'utilisateur. Si la langue de l'utilisateur n'est pas l'une des langues prises en charge, l'application revient à la langue de base de l'organisation des applications Dynamics 365 for Customer Engagement, si elle est dans la liste des langues prises en charge. Si la langue de base de l'organisation n'est pas prise en charge, l'anglais sera la langue de secours si celle-ci est activée sur le serveur.

Entités et Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets

Vous pouvez activer un ensemble limité d'entités pour Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets. Pour déterminer si une entité est activée, ou pour activer une entité, cliquez sur Paramètres > Personnalisations > Personnaliser le système > Entités. Sélectionnez une entité et consultez les paramètres Outlook et mobile.

Quelques points à noter :

  • Toutes les entités personnalisées peuvent être activées pour Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets.

  • Vous pouvez utiliser la recherche des entités qui ne sont pas activées pour Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets à partir d'un enregistrement qui est activé, puis afficher les données. Toutefois, vous ne pourrez pas modifier l'entité.

    Entités qui sont visibles et en lecture/écriture dans Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets

Nom de l’entité Propriété de visibilité Propriété en lecture seule
Compte Modifiable Modifiable
Activité Non modifiable Non modifiable
Rendez-vous Modifiable Modifiable
Incident Modifiable Modifiable
Concurrent Modifiable Modifiable
Connexion Non modifiable Modifiable
Contact Modifiable Modifiable
Facture Modifiable Modifiable
Prospect Modifiable Modifiable
Remarque Non modifiable Non modifiable
Opportunité Modifiable Modifiable
Ordre Modifiable Modifiable
Appel téléphonique Modifiable Modifiable
Devis Modifiable Modifiable
Activité sociale Modifiable Modifiable
Profil social Modifiable Modifiable
Tâche Modifiable Modifiable

Entités qui sont visibles et en lecture seule dans Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets

Nom de l’entité Propriété de visibilité Propriété en lecture seule
Pièce jointe Non modifiable Non modifiable
Courrier électronique Modifiable Non modifiable
Droit Non modifiable Non modifiable
Article de base de connaissances Modifiable Non modifiable
Tarifs Non modifiable Non modifiable
Produit Modifiable Non modifiable
File d'attente Modifiable Non modifiable
Document SharePoint Non modifiable Non modifiable
Instance de l'indicateur de performance clé du contrat SLA Non modifiable Modifiable
Équipe Non modifiable Non modifiable
Utilisateur Non modifiable Non modifiable
Ressource Web Non modifiable Non modifiable

Authentification et Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets

Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets authentifient les utilisateurs avec l'authentification basée sur un navigateur, qui signifie qu'aucune information d'identification n'est enregistrée dans le téléphone.

Considérations et recommandations pour la sécurisation des données d'applications Dynamics 365 for Customer Engagement sous Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets

Prenez en compte les points suivants lors de la planification de la sécurité pour Dynamics 365 for tablets :

  • Transmission de données. Dynamics 365 for tablets requiert un Déploiement avec accès via Internet (IFD). Ainsi, lorsque les appareils mobiles de votre organisation synchronisent les données Customer Engagement avec votre Customer Engagement en ligne, les données sont chiffrées avec TLS (Transport Layer Security) ou SSL (Secure Sockets Layer).

  • Les données mises en cache. Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets mettent en cache uniquement les enregistrements et les listes auxquels vous avez récemment accédé dans l'application. Pour supprimer les données mises en cache, les utilisateurs peuvent se déconnecter ou reconfigurer.

  • Chiffrement des données mises en cache. Les données mises en cache ne sont pas chiffrées. Vous pouvez utiliser BitLocker pour chiffrer la totalité du disque dur d'un appareil Windows 8 ou version ultérieure. Pour les appareils Apple et Android, envisagez d'utiliser Windows Intune ou un produit d'une autre société pour chiffrer le disque dur de l'appareil mobile.

Autres fonctionnalités

Enregistrer

Les enregistrements sont sauvegardés dans Dynamics 365 for tablets en fonction de la façon dont vous avez configuré l'enregistrement automatique dans vos paramètres d'organisation. Pour afficher vos paramètres enregistrés, cliquez sur Paramètres > Administration > Paramètres du système > Général. Affichez les paramètres sous Sélectionner l'option d'enregistrement par défaut pour les formulaires.

Si l'enregistrement automatique est :

  • activé pour l'organisation, les modifications apportées aux formulaires sont enregistrées lorsque les utilisateurs quittent les formulaires ;

  • désactivé pour l'organisation, les utilisateurs doivent utiliser la barre de commandes et cliquer sur Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées au formulaire.

Images

Les images, comme les photos de contact, ne sont pas stockées dans le cache du navigateur. Les images peuvent ne pas être affichées lorsque les utilisateurs sont hors connexion avec Dynamics 365 for tablets.

Déclaration de confidentialité

Dynamics 365 for Customer Engagement pour tablettes et téléphones et Project Finder pour Project Finder pour Dynamics 365 (« l'Application ») permettent aux utilisateurs d'accéder à Microsoft Dynamics CRM ou à l'instance Dynamics 365 for Customer Engagement à partir de leur tablette et de leur téléphone. Afin de proposer ce service, l'Application traite et stocke des informations, telles que des informations de connexion utilisateur et des données que l'utilisateur traite dans Microsoft Dynamics CRM ou Dynamics 365 for Customer Engagement. L'Application est proposée pour une utilisation exclusive par les utilisateurs finaux de clients Microsoft, lesquels sont des utilisateurs autorisés de Microsoft Dynamics CRM ou Dynamics 365 for Customer Engagement. L'Application traite les informations de l'utilisateur à la place du client Microsoft concerné ; et Microsoft peut divulguer des informations traitées par l'Application afin qu'elles soient visibles pour l'organisation qui donne accès à Microsoft Dynamics CRM ou Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft n'utilise pas à d'autres fins les informations que les utilisateurs traitent via l'Application.

Si les utilisateurs utilisent l'Application pour se connecter à Microsoft Dynamics CRM (en ligne) ou à Dynamics 365 for Customer Engagement, en installant l'Application, ils consentent à transmettre l'ID attribué à leur organisation, l'ID attribué à l'utilisateur final, ainsi que l'ID d'appareil à Microsoft afin d'activer des connexions entre plusieurs appareils ou d'améliorer Microsoft Dynamics CRM (en ligne), Dynamics 365 for Customer Engagement ou l'Application.

Emplacement des données. Si des utilisateurs demandent et activent des services ou des fonctionnalités de localisation dans l'Application, celle-ci peut alors collecter et utiliser des données précises concernant leur emplacement. Les données d'emplacement précises peuvent se composer des données du système de positionnement global (GPS), ainsi que des données d'identification de tours de télécommunication et de hotspots WiFi proches. L'Application peut envoyer des données de localisation vers Microsoft Dynamics CRM ou Dynamics 365 for Customer Engagement. L'Application peut envoyer des données de localisation vers Bing Maps et d'autres services de mappage tiers, tels que Google Maps et Apple Plans, un utilisateur désigné dans le téléphone de l'utilisateur pour traiter les données de localisation de ce dernier dans l'Application. Les utilisateurs peuvent désactiver les services ou les fonctionnalités de localisation ou désactiver l'accès à l'Application à l'emplacement de l'utilisateur en arrêtant le service de localisation ou en arrêtant l'accès au service de localisation de l'Application. L'usage que font les utilisateurs des Bing Maps est régi par le Contrat de licence d'utilisateur final de Bing Maps disponible à l'adresse https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 et de la déclaration de confidentialité de Bing Maps disponible à l'adresse https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. L'usage que font les utilisateurs des services de mappage tiers et les informations que ceux-ci leur fournissent sont régis par les contrats de licence d'utilisateur final et les déclarations de confidentialité associés à chaque service. Les utilisateurs doivent lire attentivement ces conditions et les autres déclarations de confidentialité de l'utilisateur final.

L'Application peut inclure des liens vers d'autres services Microsoft et tiers dont les pratiques en matière de confidentialité et de sécurité peuvent différer de celles mises en œuvre par Microsoft Dynamics CRM ou Dynamics 365 for Customer Engagement.  SI DES UTILISATEURS ENVOIENT DES DONNÉES À D'AUTRES SERVICES MICROSOFT OU TIERS, CELLES-CI SERONT RÉGIES PAR LEURS DÉCLARATIONS DE CONFIDENTIALITÉ RESPECTIVES. Pour éviter tout doute, les données partagées à l'extérieur de Microsoft Dynamics CRM ou de Dynamics 365 for Customer Engagement ne sont pas couvertes par le ou les accord(s) Microsoft DynamicsCRM ou Dynamics 365 for Customer Engagement ou le Centre de gestion de la confidentialité Microsoft Dynamics applicable. Microsoft encourage les utilisateurs à passer en revue ces autres déclarations de confidentialité.

Les utilisateurs disposant d'une licence Dynamics 365 Online dotés de rôles de sécurité spécifiques (Directeur général, dirigeant d'entreprise, directeur commercial, vendeur, administrateur système, personnalisateur de système et directeur de division) sont automatiquement autorisés à accéder au service à l'aide de Dynamics 365 pour tablettes et d'autres clients.

Un administrateur a le contrôle total (au niveau du rôle de sécurité utilisateur ou de l'entité) sur la possibilité d'accès et sur le niveau d'accès autorisé associé à la tablette cliente. Les utilisateurs peuvent ensuite accéder à Dynamics 365 (Online) à l'aide de Dynamics 365 pour tablettes et les données client sont mises en cache sur l'appareil qui exécute le client spécifique.

Selon les paramètres spécifiques aux niveaux de sécurité utilisateur et d'entité, les types de données client qui peuvent être exportées depuis Dynamics 365 (Online) et mises en cache sur l'appareil de l'utilisateur comprennent les données d'enregistrement, les métadonnées d'enregistrement, les données d'entité, les métadonnées d'entité et la logique métier.

Voir aussi

Sécuriser et gérer Dynamics 365 pour téléphones et tablettes
Ce qui est pris en charge
Dépannage
Installer Dynamics 365 pour téléphones et tablettes
Guide de l'utilisateur Dynamics 365 pour téléphones et tablettes