Vue d'ensemble de Sales et du Centre des ventes

S'applique aux applications Dynamics 365 for Customer Engagement version 9.x

Bienvenue dans Dynamics 365 for Sales!

Dynamics 365 for Sales permet au vendeur d'établir des relations solides avec leurs clients, de prendre des informations selon les actions et de clore des ventes plus rapidement. Utilisez Dynamics 365 for Sales pour suivre vos comptes et contacts, consolider vos ventes d'un prospect à une commande, et créer de la documentation commerciale. Il vous permet également de créer des listes et des campagnes marketing, et même de suivre les incidents de service associés à des comptes ou des opportunités spécifiques

Disponible n'importe où, sur n'importe quel appareil

La page Mes applications affiche les applications en fonction du rôle de sécurité de l'utilisateur connecté.

L'image suivante illustre les différentes applications Sales disponibles :

Applications Sales sur la page Mes applications

Voici les types de Dynamics 365 for Sales disponibles dans :

  • L'application Centre Sales est fondée sur la structure Unified Interface. L'interface Unified Interface applique aussi les principes de la conception de sites Web réactifs pour fournir une expérience optimale d'affichage et d'interaction pour n'importe quelle taille d'écran, n'importe quel appareil ou n'importe quelle orientation. Avec Applications Dynamics 365 for Customer Engagement version 9.0.2, l'application centre Sales est optimisée pour travailler sur des appareils mobiles ainsi que des bureaux.

  • L'application Sales est conçue pour le client web est hérité et est l'application de client web optimisée pour le bureau à fonctionnalités complètes pour les scénarios de vente.

    Important

    Avec la version d'avril 2019, tout nouvel abonnement à Dynamics 365 for Sales ne comprendra plus l'application Sales (client web). Les organisations existantes pour lesquelles l'application Sales était disponible verront une notification invitant les utilisateurs à mettre à jour leurs applications de client web hérité vers Unified Interface. Pour plus d'informations : Mettre à jour vos applications vers Unified Interface, Activer le mode Unified Interface uniquement

  • L'application Sales Professional a l'apparence et le comportement de l'application Centre des ventes, mais les entités comprises dans le Sales Professional sont un sous-ensemble des entités incluses dans l'application Sales Enterprise.

    Notes

    Pour les appareils mobiles, vous devrez également installer Dynamics 365 pour téléphones et tablettes.

L'image suivante montre le menu de l'application Centre des ventes, qui est l'application Unified Interface de Dynamics 365 for Sales.

Menu de l'application Centre des ventes

L'image suivante montre le menu de l'application Sales ou du module Sales dans l'application Dynamics 365 - custom.

Menu de l'application Sales

Ce que propose Dynamics 365 for Sales

Dynamics 365 for Sales offre de gros avantages, si vous utilisez un bureau, un smartphone ou une tablette.

Avantages pour le vendeur

  • Suivez les processus d'entreprise guidés afin de savoir quelles étapes suivre pour conclure des transactions plus rapidement. Vous pouvez personnaliser ces processus d'entreprise pour les besoins de votre organisation.

  • Gérez les clients et les transactions où que vous soyez et sur n'importe quel appareil (téléphone, tablette, PC ou Mac).

  • Soyez productif plus rapidement en utilisant des outils familiers. Dynamics 365 for Sales est étroitement intégré aux applications Office 365, qui accélèrent la productivité :

    • Utilisez SharePoint pour enregistrer et afficher des documents tels que des présentations ou des notes dans le contexte d'un enregistrement, tel qu'une opportunité, afin que tout utilisateur qui travaille sur l'opportunité puisse les afficher.

    • Ouvrez les données de vente dans Excel, effectuez les modifications, puis enregistrez les modifications de retour dans Dynamics 365 for Sales, le tout sans passer d'une application à l'autre.

  • Restez informés des informations et suggestions exploitables selon votre méthode de travail. Par exemple, si vous possédez une opportunité qui se clot la semaine suivante, l'Assistant de relation vous enverra un rappel pour vous connecter à votre client.

  • Recherchez toutes les activités (rendez-vous, appels téléphoniques, etc.) associées à un client ou à une opportunité dans un endroit central, afin d'avoir le contexte dont vous avez besoin pour faire votre travail.

Avantages pour les directeurs commerciaux

  • Accélérez les performances de votre équipe avec des analyses en temps réelles selon les données historiques et les informations prévisionnelles.

  • Surveillez les résultats et diffusez les commentaires et l'accompagnement en temps réel.

  • Utilisez l'expérience Excel immersive et les modèles intégrés pour réaliser des analyses rapide sans quitter Dynamics 365 for Sales.

Voir aussi

Guide de l'utilisateur (Sales et Centre des ventes)
Vue d'ensemble des flux de processus d'entreprise
Définition d’un catalogue de produits
Configurer des secteurs de vente