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Lier automatiquement les applications Dynamics 365 aux profils clients

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Les clients Dynamics 365 peuvent accéder à davantage de données et d’informations mises à disposition par le profil client unifié tout en travaillant avec un contact, un prospect ou les deux. Lorsque l’unification est exécutée, Customer Insights – Data crée une relation à partir de chaque contact ou piste vers la table de profil client associée en créant une colonne de recherche standard Microsoft Dataverse appelée CustomerProfile qui relie les enregistrements. À partir de ce lien, vous pouvez afficher les détails d’un contact ou d’un prospect et accéder facilement aux informations et informations étendues sur ce contact ou ce prospect à partir de Customer Insights – Data.

Pour lier des contacts ou des prospects à un profil client unifié, les tables de contacts ou de prospects doivent être importées dans Customer Insights – Données via le Microsoft Dataverse connecteur ou le Power Query Dataverse connecteur et unifié. Lors de l’unification, une relation est créée entre les tables Dataverse qui ont été unifiées et la table de profil client. Les contacts, prospects et autres enregistrements Dataverse peuvent référencer de manière native leur profil client unifié associé à l’aide de la relation Dataverse. De plus, le tableau de profil client fournit des relations aux mesures tableaux, ce qui rend les mesures facilement accessibles.

Les liens des tables de contacts ou de prospects permettent d’accéder aux attributs du profil client et aux mesures client. L’accès aux attributs de mesure client, aux mesures commerciales et aux informations prédictives n’est pas pris en charge.

Examples

Exemples d’utilisation de cette liaison native :

  • Un membre de l’équipe commerciale qui consulte un prospect peut voir des informations supplémentaires du profil unifié, telles que la valeur à vie du client, les achats à vie, le risque de désabonnement et d’autres données. Le membre de l’équipe peut prendre de meilleures décisions sur les pistes à poursuivre et a accès aux données pour aider à favoriser des relations plus fortes, compte tenu des intérêts, de l’historique des activités et des informations de leurs clients. Toutes ces informations sont accessibles de manière transparente dans leur vue contact/prospect.

  • Une équipe marketing peut personnaliser les communications par e-mail et organiser judicieusement un parcours basé sur les données du profil unifié, offrant ainsi une expérience de parcours distincte aux clients basée sur des données qui n’étaient pas disponibles auparavant dans Dynamics 365.

  • Les représentants du service peuvent fournir un service personnalisé en connaissant le niveau de fidélité du client ou ses prévisions de désabonnement.

Conditions requises

  • Les tables sources, telles que la table des prospects, doivent être ingérées directement depuis l’environnement par défaut Dataverse, via le connecteur Microsoft Dataverse ou le connecteur Power Query Dataverse. Ne changez pas les noms des tables.
  • À l’étape Décrire les données client pour l’unification, la clé primaire de la table source doit correspondre à la clé primaire réelle de la table. Par exemple, les clés primaires standard des tables de contacts et de prospects sont ContactId et LeadId.
  • Votre environnement est configuré pour des clients individuels. La liaison des contacts et des prospects au profil client est prise en charge dans la version actuelle de Customer Insights – Données uniquement. Cette fonctionnalité n’est pas prise en charge pour les environnements B2B.

Note

Les environnements Customer Insights - Data configurés pour écrire la sortie dans un lac de données privé ne sont pas pris en charge.

Tâche de liaison native

La tâche qui met à jour les tables Dataverse avec un lien vers le profil client est appelée CustomerId Backstamping Hydration. Pour voir les résultats de la tâche, accédez à Paramètres>Système et sélectionnez l’onglet Statut. La tâche est sous Hydratation Dataverse. Le statut peut être modifié en Opération réussie, Échec ou Ignoré. Cette tâche s’exécute de manière asynchrone et ne bloque ni ne retarde aucune autre tâche.

Lorsque l’état est Ignoré, les détails de l’état pourraient afficher « Erreur : la liaison des tables Dataverse à la table CustomerProfile est ignorée. » ou « Erreur : la tâche de backstamping est ignorée. Elle s’exécute uniquement lorsque la configuration de l’unification contient des tables ingérées dans Customer Insights à partir de la même organisation Dataverse que celle configurée ou sélectionnée lors de la création de l’instance. »

Lorsque les tables Dataverse sont unifiées dans Customer Insights - Data, le compte de service InsightsAppsPlatform (IAP) met à jour les tables sources. La première fois qu’une table source est unifiée, le compte de service IAP ajoute la colonne de recherche à la table source et met à jour toutes les lignes avec leur CustomerID unifié correspondant. Lors des exécutions d’unification ultérieures, seules les nouvelles lignes ou les lignes dont le CustomerID a changé sont mises à jour. Les journaux peuvent faire référence au compte de service InsightsAppsPlatform soit comme insightsappsplatform@onmicrosoft.com, soit comme #InsightsAppsPlatforme.